Planful (предварительная версия)
Planful — это первопроходец облачного программного обеспечения для управления финансовыми показателями. Платформа Planful используется Office CFO по всему миру для упрощения планирования, бюджетирования, консолидации, отчетности и визуальной аналитики.
Этот соединитель доступен в следующих продуктах и регионах:
| Услуга | Class | Регионы |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Премия | Все регионы Power Automate , кроме следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Логические приложения | Стандарт | Все регионы Logic Apps , кроме следующих: — Регионы Azure для государственных организаций — Регионы Azure Для Китая - Министерство обороны США (DoD) |
| Power Apps | Премия | Все регионы Power Apps , кроме следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Power Automate | Премия | Все регионы Power Automate , кроме следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Контакт | |
|---|---|
| Имя | Планирование |
| URL | https://www.planful.com |
| Адрес электронной почты | support@planful.com |
| Метаданные соединителя | |
|---|---|
| Publisher | Планирование |
| Веб-сайт | https://www.planful.com/ |
| Политика конфиденциальности | https://planful.com/privacy-policy |
| Категории | Финансы |
Планный соединитель
Planful — это первопроходец облачного программного обеспечения для управления финансовыми показателями. Платформа Planful используется Office CFO по всему миру для упрощения планирования, бюджетирования, консолидации, отчетности и визуальной аналитики. Планирование преобразует способ планирования, закрытия и отчета, чтобы вы могли повысить эффективность принятия решений по всему бизнесу.
Предпосылки
Активное число с планным
Доступ к правилам загрузки данных в рамках планового плана
Пользователь должен включить доступ к веб-службам. Администратор учетной записи может включить это в разделе "Управление пользователями и ролями" для любого пользователя.
Получение учетных данных
Шаг 1. Вход в учетную запись Planful
Шаг 2. Щелкните значок профиля в правом верхнем углу и перейдите к разделу "Ключи доступа".
Шаг 3. Укажите имя ключа доступа для создания нового ключа доступа
Шаг 4. Копирование идентификатора доступа и ключа доступа для их использования во время проверки подлинности соединителя в Power Automate
Начало работы с соединителем
Выберите соединитель в потоке, чтобы загрузить данные или извлечь данные gl из Planful.
Существует пример шаблона, доступный для загрузки файла данных из Gdrive в Planful
Получение учетных данных, как показано выше.
Войдите в Planful, чтобы использовать любые существующие библиотеки DLL (правила загрузки данных) или создайте новые. Они используются для проверки данных.
Распространенные ошибки и средства устранения неполадок
Неавторизовано. Проверьте, допустимы ли учетные данные. При необходимости удалите и создайте новый идентификатор доступа и секрет.
Правило загрузки данных не найдено. Для загрузки данных в Planful важно указать допустимое и существующее имя правила загрузки данных.
Финансовый год и сценарий являются обязательными. Чтобы извлечь данные GL из плановых, убедитесь, что сценарий и финансовый год, предоставленные в операции, существуют в приложении Planful.
Известные проблемы и ограничения
- Поддерживает только типы CSV-файлов для загрузки данных.
- Этот соединитель поддерживает только операции "Структурированное планирование".
Инструкции по развертыванию
- N/A
Создание подключения
Соединитель поддерживает следующие типы проверки подлинности:
| По умолчанию | Параметры для создания подключения. | Все регионы | Недоступен для совместного использования |
По умолчанию
Применимо: все регионы
Параметры для создания подключения.
Это недоступно для общего доступа. Если приложение power предоставляется другому пользователю, пользователю будет предложено явно создать новое подключение.
| Имя | Тип | Description | Обязательно |
|---|---|---|---|
| Url-адрес с планированием | струна | URL-адрес корневого сайта (пример: https://na04.planful.com). Если это не указано, url-адрес сайта по умолчанию будет иметь значение https://na04.planful.com. | |
| Идентификатор доступа | securestring | Идентификатор доступа для этого API | True |
| Ключ доступа | securestring | Ключ доступа для этого API | True |
Ограничения регулирования
| Имя | Вызовы | Период обновления |
|---|---|---|
| Вызовы API для каждого подключения | 100 | 60 секунд |
Действия
| Загрузка файла |
Загрузка файла |
| Получение данных GL |
Получение данных GL |
| Получение правил |
Получение правил |
Загрузка файла
Загрузка файла
Параметры
| Имя | Ключ | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
Имя правила загрузки данных
|
DataLoadRuleName | string |
Имя правила загрузки данных |
|
|
Разделитель столбцов
|
ColumnDelimiter | True | string |
Разделитель столбцов |
|
Файл
|
file | file |
Файл для отправки. |
Возвращаемое значение
| Имя | Путь | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
Идентификатор правила |
|
ExcecutionId
|
ExcecutionId | string |
Идентификатор выполнения |
|
ЗапускАсинхронно
|
RunAsynchronously | boolean |
Выполняется ли эта задача асинхронно |
|
Попыток
|
Attempts | integer |
Сколько попыток было выполнено для загрузки этого файла |
|
Success
|
TransferResponse.Success | boolean |
Выполняется ли загрузка файла успешно |
|
Message
|
TransferResponse.Message | string |
Ответное сообщение |
Получение данных GL
Получение данных GL
Параметры
| Имя | Ключ | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
Scenario
|
Scenario | True | string |
Введите имя сценария |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | True | integer |
Ввод fiscalYear |
|
$фильтр
|
$filter | string |
запрос odata |
Возвращаемое значение
| Имя | Путь | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
Scenario
|
Scenario | string |
Имя сценария |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | integer |
Финансовый год |
Получение правил
Получение правил
Возвращаемое значение
| Имя | Путь | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
Идентификатор правила данных |
|
Имя
|
Name | string |
Имя правила загрузки данных |
|
LoadItem
|
LoadItem | string |
Загрузка элемента |