Загрузчик свинца Repfabric (предварительная версия)
Синхронизируйте создание и управление клиентами, компаниями и контактами в Repfabric из строк Excel. Это позволяет пользователям выбирать строку в Excel Online и отправлять данные непосредственно в Repfabric CRM, обеспечивая быструю, точную синхронизацию без ввода данных вручную.
Этот соединитель доступен в следующих продуктах и регионах:
| Услуга | Class | Регионы |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Премия | Все регионы Power Automate , кроме следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Логические приложения | Стандарт | Все регионы Logic Apps , кроме следующих: — Регионы Azure для государственных организаций — Регионы Azure Для Китая - Министерство обороны США (DoD) |
| Power Apps | Премия | Все регионы Power Apps , кроме следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Power Automate | Премия | Все регионы Power Automate , кроме следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Контакт | |
|---|---|
| Имя | Группа поддержки Repfabric |
| URL | https://www.repfabric.com |
| Адрес электронной почты | john.mitchell@repfabric.com |
| Метаданные соединителя | |
|---|---|
| Publisher | Repfabric LLC |
| Категории | Управление бизнесом |
| Privacy Policy (Политика конфиденциальности) | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Website | https://www.repfabric.com |
Загрузчик свинца Repfabric
Repfabric Lead Loader — это универсальный соединитель, предназначенный для упрощения отслеживания и принятия команд продаж новых бизнес-возможностей в системе Repfabric. Это средство позволяет пользователям легко импортировать компании, контакты и возможности из ряда внешних источников, обеспечивая мгновенное доступность критически важных данных потенциальных клиентов для выполнения продаж.
Ключевые функции: гибкие источники данных: импорт сведений о потенциальных клиентах из электронных таблиц Excel, CSV-файлов, онлайн-форм (таких как формы контактов веб-сайта) и других служб Майкрософт.
Целевое управление возможностями: создание конкретных возможностей производителя (в отличие от рабочих мест, которые не связаны с конкретными производителями) для согласования действий по продажам с целями поставщика.
Выборочное создание записей: выберите для создания любой комбинации новых компаний, контактов и возможностей:
Добавление целевых учетных записей (компаний)
Добавление новых контактов в существующие или новые компании
Добавление возможностей для новых или существующих учетных записей
AI-Based предотвращение дублирования: встроенная интеллектуальная логика помогает избежать дублирования записей, сопоставляя входящие данные с существующими компаниями и контактами в Repfabric.
Распространенные варианты использования: отправка списков потенциальных клиентов из торговых шоу, распространителя при первом покупке отчетов или маркетинговых кампаний
Создание списков целевых учетных записей для создания новых бизнес-разработок
Добавление возможностей, связанных с конкретными производителями для упреждающего последующего выполнения
Запись контактных данных из отправки веб-сайта или средств отслеживания потенциальных клиентов
Независимо от того, импортируете ли вы подробный список потенциальных клиентов или просто создаете новые целевые учетные записи и контакты, загрузчик свинца обеспечивает быструю, точную запись данных, позволяя вашей группе продаж сосредоточиться на преобразовании потенциальных клиентов в победы.
Publisher
Repfabric LLC
Предпосылки
Вам потребуется только доступ к шаблону листа Excel (или веб-форме), который предоставит необходимые данные для API Repfabric и шаблон Power Automate (из магазина), который использует соединитель. Найдите примеры шаблонов Excel в документации по порталу клиента Repfabric и руководствах или контактах support@repfabric.com. Аналогичным образом можно использовать любой лист Excel, если информация правильно сопоставляется с коннектором.
Вы должны быть подписчиком Repfabric, Distifabric или Manufabric. Контакт sales@repfabric.com для присоединения. Для использования этого соединителя вам также потребуется вход в систему Repfabric.
Для подключений к листу Excel необходимо нажать кнопку "Шаблоны потоков автоматизации" в пути меню "Автоматизация" Excel и лицензию Power Automate для любого пользователя электронной таблицы, который должен запустить поток.
Поддерживаемые операции
Создание компании
- Потенциальный загрузчик может создать новую компанию из строки данных на листе Excel, включая название компании, тип компании, назначение группы продаж, адрес и контактные данные.
Создание контакта
- Загрузчик свинца может создавать новые контакты в только что созданных или существующих компаниях из данных электронной таблицы Excel, включая полные имена, контактные данные, такие как сообщения электронной почты и номера телефонов, названия заданий и справочные заметки.
Создание возможностей
- Загрузчик свинца может создать новый контакт (конкретный продукт) из данных в строке электронной таблицы Excel, включая сведения, такие как $value, stage, notes и т. д.
Получение учетных данных
Учетные данные управляются веб-приложением Repfabric и назначаются вам. Обратитесь к системному администратору или support@repfabric.com если вы не знаете учетные данные. Ваши учетные данные являются теми же учетными данными, которые вы используете для входа в продукты Repfabric.
Начало работы
Существует множество столбцов компании, контактов и возможностей, которые могут быть отправлены, но только несколько необходимы. Это минимальные необходимые данные, которые API должен принимать:
"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",
Укажите данные из excel или CSV-файла и свяжите их с соответствующим сопоставлением ключей в соединителе. Требуется программа (раздел возможностей). Тип компании должен соответствовать типу компании, загруженной в Repfabric, и программа не может быть пустой, если вы создаете возможность.
На основе полноты обязательных полей этот соединитель можно использовать для создания одной компании без каких-либо контактов или возможностей, создания компаний и контактов, а также создания компаний, контактов и возможностей. Если например, вы не завершите необходимые поля компании, ни контакты, ни возможности не будут созданы, так как они являются дочерними записями компании, которая не была создана. Аналогичным образом, если вы не завершите все необходимые поля возможности, но делаете это для компаний и контактов, будет создана только компания и контакт, но возможность завершится сбоем создания. Поэтому это подключение можно использовать для создания новых компаний в Repfabric, которые стоят отдельно, новые компании и контакты только, или новые компании, контакты и возможности.
Чтобы предотвратить создание повторяющихся компаний или контактов, API предоставит анализ сходства для сопоставления новой записи с существующей компанией или контактом при обнаружении. Если компания или контакт уже найдены в Repfabric, будет создана только возможность (если все необходимые поля имеются). Если компания найдена, но контакт не найден в Repfabric, только контакт и возможность будут созданы в рамках найденной компании.
Соединитель возвращает состояние вызова API, данные, отображающие сообщения о том, что создал API (компания, контакт, возможность и т. д.), или почему он завершился ошибкой.
Возвращаемые сведения можно использовать для информирования пользователя об успешном или неудачном вызове с помощью электронной почты и (или) обновления входного excel или csv-листа. Этот процесс обновления должен выполняться только в течение 3–15 секунд.
Известные проблемы и ограничения
Добавление дополнительных столбцов в исходные электронные таблицы, подключенные к потоку Power Automate, может занять несколько минут, прежде чем они становятся доступными в средстве разработки Power Automate.
Специальные символы (#,$,% и т. д.) нельзя использовать в заголовках входных столбцов листа Excel из-за ограничений их обработки с помощью Power Automate.
Инструкции по развертыванию
Ознакомьтесь с руководством по Repfabric или учебным сайтам для получения подробных инструкций по развертыванию или контактных лиц. support@repfabric.com
Создание подключения
Соединитель поддерживает следующие типы проверки подлинности:
| По умолчанию | Параметры для создания подключения. | Все регионы | Недоступен для совместного использования |
По умолчанию
Применимо: все регионы
Параметры для создания подключения.
Это недоступно для общего доступа. Если приложение power предоставляется другому пользователю, пользователю будет предложено явно создать новое подключение.
| Имя | Тип | Description | Обязательно |
|---|---|---|---|
| Имя пользователя | securestring | Имя пользователя для этого API | True |
| Пароль | securestring | Пароль для этого API | True |
Ограничения регулирования
| Имя | Вызовы | Период обновления |
|---|---|---|
| Вызовы API для каждого подключения | 100 | 60 секунд |
Действия
| Создание свинца в Repfabric |
Создает свинца в Repfabric CRM с помощью предоставленных сведений о потенциальных клиентах, компании и контактных данных. |
Создание свинца в Repfabric
Создает свинца в Repfabric CRM с помощью предоставленных сведений о потенциальных клиентах, компании и контактных данных.
Параметры
| Имя | Ключ | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
доменное имя
|
domain-name | True | string |
доменное имя |
|
название компании
|
company-name | True | string |
название компании |
|
идентификатор типа компании
|
company-type-id | integer |
идентификатор типа компании |
|
|
тип компании
|
company-type | string |
тип компании |
|
|
идентификатор класса компании
|
company-class-id | string |
идентификатор класса компании |
|
|
корпоративный класс
|
company-class | string |
корпоративный класс |
|
|
идентификатор категории компании
|
company-category-id | integer |
идентификатор категории компании |
|
|
категория компании
|
company-category | string |
категория компании |
|
|
company-phone1
|
company-phone1 | string |
company-phone1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
company-fax
|
company-fax | string |
company-fax |
|
|
компания-регион
|
company-region | string |
компания-регион |
|
|
корпоративная улица
|
company-street | string |
корпоративная улица |
|
|
корпоративный город
|
company-city | string |
корпоративный город |
|
|
корпоративное государство
|
company-state | string |
корпоративное государство |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
компания-страна
|
company-country | string |
компания-страна |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
корпоративный веб-сайт
|
company-website | string |
корпоративный веб-сайт |
|
|
комментарии компании
|
company-comments | string |
комментарии компании |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
компания-sales-team
|
company-sales-team | string |
компания-sales-team |
|
|
contact-first-name
|
contact-first-name | True | string |
contact-first-name |
|
contact-last-name
|
contact-last-name | string |
contact-last-name |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | True | string |
contact-company-name |
|
заголовок контакта
|
contact-title | string |
заголовок контакта |
|
|
контакт-фон
|
contact-background | string |
контакт-фон |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
contact-email-address-alternate
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-email-address-alternate |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
contact-fax
|
contact-fax | string |
contact-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
теги контактов
|
contact-tags | array of |
теги контактов |
|
|
идентификатор возможности
|
opportunity-id | integer |
идентификатор возможности |
|
|
opportunity-customer-id
|
opportunity-customer-id | integer |
opportunity-customer-id |
|
|
opportunity-customer-name
|
opportunity-customer-name | string |
opportunity-customer-name |
|
|
opportunity-principal-id
|
opportunity-principal-id | integer |
opportunity-principal-id |
|
|
opportunity-principal-name
|
opportunity-principal-name | True | string |
opportunity-principal-name |
|
возможность распространителя-id
|
opportunity-distributor-id | string |
возможность распространителя-id |
|
|
имя распространителя возможности
|
opportunity-distributor-name | string |
имя распространителя возможности |
|
|
opportunity-customer-contact-id
|
opportunity-customer-contact-id | string |
opportunity-customer-contact-id |
|
|
opportunity-customer-contact
|
opportunity-customer-contact | string |
opportunity-customer-contact |
|
|
opportunity-principal-contact-id
|
opportunity-principal-contact-id | string |
opportunity-principal-contact-id |
|
|
opportunity-principal-contact
|
opportunity-principal-contact | string |
opportunity-principal-contact |
|
|
opportunity-distributor-contact-id
|
opportunity-distributor-contact-id | string |
opportunity-distributor-contact-id |
|
|
возможность-распространитель-контакт
|
opportunity-distributor-contact | string |
возможность-распространитель-контакт |
|
|
возможность программы
|
opportunity-program | True | string |
возможность программы |
|
возможность следующего шага
|
opportunity-next-step | string |
возможность следующего шага |
|
|
возможность-действие
|
opportunity-activity | string |
возможность-действие |
|
|
состояние возможности
|
opportunity-status | string |
состояние возможности |
|
|
opportunity-sales-team-id
|
opportunity-sales-team-id | integer |
opportunity-sales-team-id |
|
|
команда по продажам с возможностью
|
opportunity-sales-team | string |
команда по продажам с возможностью |
|
|
возможность последующего выполнения
|
opportunity-follow-up | string |
возможность последующего выполнения |
|
|
возможность-opp-owner
|
opportunity-opp-owner | integer |
возможность-opp-owner |
|
|
приоритет возможностей
|
opportunity-priority | integer |
приоритет возможностей |
|
|
потенциал возможностей
|
opportunity-potential | integer |
потенциал возможностей |
|
|
возможность-eau
|
opportunity-eau | integer |
возможность-eau |
|
|
значение возможности
|
opportunity-value | float |
значение возможности |
|
|
date-opportunity-prototype-date
|
opportunity-prototype-date | string |
date-opportunity-prototype-date |
|
|
дата создания возможностей
|
opportunity-production-date | string |
дата создания возможностей |
|
|
состояние "возможность закрытия"
|
opportunity-close-status | integer |
состояние "возможность закрытия" |
|
|
дата закрытия возможности
|
opportunity-close-date | string |
дата закрытия возможности |
|
|
возможность-конкурент-1
|
opportunity-competitor-1 | string |
возможность-конкурент-1 |
|
|
возможность конкурент-2
|
opportunity-competitor-2 | string |
возможность конкурент-2 |
|
|
описание возможностей
|
opportunity-description | string |
описание возможностей |
|
|
возможности отчетов-комментариев
|
opportunity-reporting-comments | string |
возможности отчетов-комментариев |