Загрузчик данных Repfabric (предварительная версия)
Синхронизация создания и управления кавычками, возможностями, заданиями, компаниями и контактами в Repfabric из строк Excel. Это позволяет пользователям выбирать строку в Excel Online и отправлять данные проекта непосредственно в Repfabric CRM, обеспечивая быструю, точную синхронизацию без ввода данных вручную.
Этот соединитель доступен в следующих продуктах и регионах:
| Служба | Класс | Регионы |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Премиум | Все регионы Power Automate за исключением следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Логические приложения | Стандартная | Все регионы Logic Apps , кроме следующих: - Azure для государственных организаций регионы - Azure регионы Китая - Министерство обороны США (DoD) |
| Power Apps | Премиум | Все регионы Power Apps кроме следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Power Automate | Премиум | Все регионы Power Automate за исключением следующих: - Правительство США (GCC) - Правительство США (GCC High) — Облако Китая, управляемое 21Vianet - Министерство обороны США (DoD) |
| Контакт | |
|---|---|
| Имя | Группа поддержки Repfabric |
| URL | https://www.repfabric.com |
| Электронная почта | john.mitchell@repfabric.com |
| Метаданные коннектора | |
|---|---|
| Publisher | Repfabric LLC |
| Categories | Управление бизнесом |
| Privacy Policy (Политика конфиденциальности) | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Веб-сайт | https://www.repfabric.com |
Соединитель Repfabric CRM
Обзор
Соединитель Repfabric CRM обеспечивает непрерывную интеграцию между Microsoft Power Automate и Repfabric CRM. Он автоматизирует создание и синхронизацию компаний, контактов и кавычек непосредственно из Excel или других структурированных источников данных.
Этот соединитель устраняет ввод данных вручную, повышает точность и обеспечивает синхронизацию бизнес-данных в Repfabric CRM в режиме реального времени.
Ключевые функции
- Создание или обновление компаний в Repfabric CRM
- Создание или обновление контактов , связанных с компаниями
- Создание или обновление кавычки с элементами строки
- поддержка автоматизации на основе строк Excel Online
- Повторяющаяся логика предотвращения с помощью проверок существования
- Безопасный доступ с помощью базовой проверки подлинности
Поддерживаемые операции
1. Создание компании
- Проверяет, существует ли компания в Repfabric CRM
- Создает новую компанию, если совпадение не найдено
- Поддерживает полный профиль компании, включая классификацию, адрес и контактные данные
2. Создание контакта
- Проверяет, существует ли контакт в Repfabric CRM
- Создает новый контакт, если он не найден
- Связывает контакт с существующей или недавно созданной компанией
3. Создание кавычки
- Создает или обновляет кавычки на основе уникального номера кавычки
- Поддерживает:
- Связь с компанией и контактом
- Метаданные кавычки (дата, срок действия, значение и т. д.)
- Обработка элементов строки
Аутентификация
Этот соединитель использует обычную проверку подлинности.
Формат авторизации:
Авторизация: Basic <Base64EncodedCredentials>
- Имя пользователя: ключ API или идентификатор пользователя
- Пароль: необязательный (может быть пустым в зависимости от конфигурации)
Варианты использования
- Автоматизация записи данных кавычки из Excel Online
- Создание рабочих процессов автоматизации конвейера кавычки
- Синхронизация структурированных бизнес-данных в Repfabric CRM
- Интеграция Power Apps с серверной частью CRM
- Сокращение ошибок ввода данных вручную и дублирования
Принцип работы
- Пользователь выбирает строку в Excel Online
- Power Automate активирует соединитель
- Данные отправляются в шлюз API Repfabric
- Шлюз API:
- Проверяет входные данные
- Проверка существующих записей
- Создает или обновляет сущности в Repfabric CRM
- Ответ возвращается в Power Automate
Architecture
Excel Online / Power Automate | Repfabric Quote Connector (шлюз API) → API Repfabric CRM
Важные заметки
- Параметр
domain-nameдолжен указывать на экземпляр Repfabric CRM - Для операций с кавычками требуется:
quotes-base-url- Учетные данные
auth-quotes
- Создание контактов зависит от доступности компании
- Убедитесь в правильном форматировании:
- Даты (гггг-MM-DD)
- Номера телефонов
- Адреса электронной почты
Обработка ошибок
- Перед созданием записи применяется повторяющаяся логика предотвращения
- Ошибки API возвращаются в полезных данных ответа
- Ведение журнала обрабатывается в AWS Lambda для отладки и трассировки
Поддержка
Чтобы получить сведения о проблемах, улучшениях или поддержке интеграции, обратитесь в группу support@repfabric.comинтеграции Repfabric.
Создание подключения
Соединитель поддерживает следующие типы проверки подлинности:
| По умолчанию | Параметры для создания подключения. | Все регионы | Недоступен для совместного использования |
По умолчанию
Применимо: все регионы
Параметры для создания подключения.
Это недоступно для общего доступа. Если приложение power предоставляется другому пользователю, пользователю будет предложено явно создать новое подключение.
| Имя | Тип | Description | Обязательный |
|---|---|---|---|
| username | securestring | Имя пользователя для этого API | True |
| пароль | securestring | Пароль для этого API | True |
Ограничения регулирования
| Имя | Вызовы | Период обновления |
|---|---|---|
| API-вызовы на соединение | 100 | 60 секунд |
Действия
| Создание компании в Repfabric CRM |
Проверяет, существует ли компания в Repfabric CRM и создает ее, если она не найдена. |
| Создание контакта в Repfabric CRM |
Проверяет, существует ли контакт в Repfabric CRM и создает его, если он не найден. |
| Создание цитаты в Repfabric CRM |
Создает новую цитату в Repfabric CRM или обновляет существующую цитату по номеру кавычки, включая обработку элементов строки. |
Создание компании в Repfabric CRM
Проверяет, существует ли компания в Repfabric CRM и создает ее, если она не найдена.
Параметры
| Имя | Ключ | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
доменное имя
|
domain-name | True | string |
доменное имя |
|
название компании
|
company-name | string |
название компании |
|
|
идентификатор типа компании
|
company-type-id | integer |
идентификатор типа компании |
|
|
тип компании
|
company-type | string |
тип компании |
|
|
идентификатор класса компании
|
company-class-id | integer |
идентификатор класса компании |
|
|
корпоративный класс
|
company-class | string |
корпоративный класс |
|
|
идентификатор категории компании
|
company-category-id | integer |
идентификатор категории компании |
|
|
категория компании
|
company-category | string |
категория компании |
|
|
company-phone1
|
company-phone1 | string |
company-phone1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
company-fax
|
company-fax | string |
company-fax |
|
|
компания-регион
|
company-region | string |
компания-регион |
|
|
корпоративная улица
|
company-street | string |
корпоративная улица |
|
|
корпоративный город
|
company-city | string |
корпоративный город |
|
|
корпоративное государство
|
company-state | string |
корпоративное государство |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
компания-страна
|
company-country | string |
компания-страна |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
корпоративный веб-сайт
|
company-website | string |
корпоративный веб-сайт |
|
|
комментарии компании
|
company-comments | string |
комментарии компании |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
компания-sales-team
|
company-sales-team | string |
компания-sales-team |
Создание контакта в Repfabric CRM
Проверяет, существует ли контакт в Repfabric CRM и создает его, если он не найден.
Параметры
| Имя | Ключ | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
доменное имя
|
domain-name | True | string |
доменное имя |
|
contact-first-name
|
contact-first-name | True | string |
contact-first-name |
|
contact-last-name
|
contact-last-name | True | string |
contact-last-name |
|
заголовок контакта
|
contact-title | string |
заголовок контакта |
|
|
контакт-фон
|
contact-background | string |
контакт-фон |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | string |
contact-company-name |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
contact-email-address-alternate
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-email-address-alternate |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
contact-fax
|
contact-fax | string |
contact-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
теги контактов
|
contact-tags | array of string |
теги контактов |
Создание цитаты в Repfabric CRM
Создает новую цитату в Repfabric CRM или обновляет существующую цитату по номеру кавычки, включая обработку элементов строки.
Параметры
| Имя | Ключ | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
доменное имя
|
domain-name | True | string |
доменное имя |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
auth-quotes
|
auth-quotes | True | string |
auth-quotes |
|
название компании
|
company-name | string |
название компании |
|
|
идентификатор типа компании
|
company-type-id | integer |
идентификатор типа компании |
|
|
тип компании
|
company-type | string |
тип компании |
|
|
company-phone1
|
company-phone1 | string |
company-phone1 |
|
|
корпоративная улица
|
company-street | string |
корпоративная улица |
|
|
корпоративный город
|
company-city | string |
корпоративный город |
|
|
корпоративное государство
|
company-state | string |
корпоративное государство |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
корпоративный веб-сайт
|
company-website | string |
корпоративный веб-сайт |
|
|
contact-first-name
|
contact-first-name | string |
contact-first-name |
|
|
contact-last-name
|
contact-last-name | string |
contact-last-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
заголовок контакта
|
contact-title | string |
заголовок контакта |
|
|
кавычки
|
quote-number | string |
кавычки |
|
|
кавычки
|
quote-date | string |
кавычки |
|
|
дата окончания срока действия
|
expiry-date | string |
дата окончания срока действия |
|
|
дальнейшие действия
|
follow-up | string |
дальнейшие действия |
|
|
Программа
|
program | string |
Программа |
|
|
имя субъекта
|
principal-name | string |
имя субъекта |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
part-num
|
part-num | string |
part-num |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
описание
|
description | string |
описание |
|
|
order-qty
|
order-qty | string |
order-qty |
|
|
Цена за единицу
|
unit-price | string |
Цена за единицу |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
product-line
|
product-line | string |
product-line |