Поделиться через

Учебное пособие для экзамена MB-210: функциональный консультант по Microsoft Dynamics 365 Sales

Предупреждение

Этот экзамен выйдет на пенсию 30 ноября 2024 года, в 11:59 центральное стандартное время. Узнайте больше о новых учетных данных microsoft Dynamics 365.

Цель этого документа

Благодаря этому пособию вы узнаете, чего ожидать на экзамене, а также изучите темы, которые могут встретиться в вопросах, и ссылки на соответствующие ресурсы. Информация и материалы в этом документе должны помочь вам сосредоточиться на учебе при подготовке к экзамену.

Полезные ссылки Description
Обзор навыков, измеряемых с 19 апреля 2024 г. В этом списке перечислены навыки, которые оцениваются ПОСЛЕ наступления указанной даты. Изучите его, если планируете сдавать экзамен после этой даты.
Обзор навыков, измеряемых до 19 апреля 2024 г. Изучите этот список навыков, если планируете сдавать экзамен до наступления указанной даты.
Журнал изменений Если вы хотите ознакомиться с изменениями, которые вступят в силу в указанную дату, можно непосредственно открыть журнал изменений.
Получение сертификации Некоторые сертификации требуют сдачи только одного экзамена, а другие — нескольких.
Продление сертификации Срок действия сертификаций Майкрософт для специалистов, специализаций и экспертов истекает через год. Вы можете продлить их, пройдя бесплатную аттестацию в Интернете на портале Microsoft Learn.
Ваш профиль Microsoft Learn Подключение профиля сертификации к Microsoft Learn позволяет запланировать и продлить экзамены и предоставить общий доступ к сертификатам и распечатать их.
Отчеты о оценке и оценке экзаменов Для прохождения экзамена требуется получить оценку не меньше 700.
Песочница экзамена Чтобы изучить среду экзамена, откройте песочницу.
Запрос проживания Если вы используете вспомогательные устройства, вам требуется дополнительное время или вам необходимо изменить процесс сдачи любой части экзамена, вы можете запросить размещение.
Ознакомьтесь с бесплатной оценкой практики Проверьте свои навыки с помощью практических вопросов, которые помогут вам подготовиться к экзамену.

Обновления в экзамене

Наши экзамены периодически обновляются, чтобы отразить навыки, необходимые для выполнения роли. Здесь описываются обе версии целей по оцениваемым навыкам в зависимости от даты сдачи экзамена.

Версия экзамена на английском языке всегда обновляется в первую очередь. Некоторые экзамены переведены на другие языки, и их обновление может занять приблизительно восемь недель после обновления англоязычной версии. Хотя корпорация Майкрософт предпринимает все усилия по обновлению локализованных версий, как отмечалось, может возникнуть время, когда локализованные версии экзамена не обновляются в этом расписании. Другие доступные языки перечислены в разделе Расписание экзамена на веб-странице Сведения об экзамене. Если экзамен недоступен на необходимом языке, вы можете запросить дополнительные 30 минут на его прохождение.

Примечание.

Пункты под каждым измеряемым навыком предназначены для того, чтобы показать, как мы оцениваем навык. В экзамены также могут быть рассмотрены связанные темы.

Примечание.

Большинство вопросов охватывают общедоступные функции (GA). Экзамен может содержать вопросы о функциях предварительной версии, если эти функции часто используются.

Навыки, измеряемые по состоянию на 19 апреля 2024 г.

Профиль аудитории

В качестве кандидата на этот экзамен вы являетесь функциональным консультантом Microsoft Dynamics 365 с опытом продаж. Вы несете ответственность за реализацию решений, которые соответствуют бизнес-требованиям организации, большой или небольшой. Вы также несете ответственность за определение потенциальной эффективности процесса и улучшений, которые можно достичь с помощью Dynamics 365 Sales и более широких возможностей Microsoft Power Platform. Это может включать поддержку жизненного цикла продаж для эффективного выполнения и оказания помощи команде по продажам:

  • Достичь целевых показателей доходов.

  • Выполнение бизнес-стратегий.

  • Отвечайте целям организации.

Вы несете ответственность за настройку и расширение основных функциональных возможностей приложения продаж для создания масштабируемых решений клиентов, которые поддерживают, автоматизируют и ускоряют процесс продаж компании. Вы будете использовать свои знания о Microsoft Power Platform и распространенных возможностях взаимодействия с клиентами в Dynamics 365, чтобы сообщить о разработке решения, где это необходимо:

  • Интеграции

  • Потоки бизнес-процессов

  • Визуализации

  • Пользовательские приложения

В качестве кандидата вы должны:

  • Обладают сильными бизнес-знаниями о процессах продаж для бизнес-сценариев и бизнес-сценариев.

  • Ознакомьтесь с процессом продаж клиента, а также основными функциями Dynamics 365 Sales, чтобы определить, где выравниваются и отличаются.

  • Будьте опытным в настройке Microsoft Power Platform, в первую очередь на основе моделей приложений.

  • Обладайте знаниями о службах Microsoft 365 и их взаимодействии с Microsoft Dataverse.

Навыки на первый взгляд

  • Настройка Dynamics 365 Sales (35–40 %)

  • Управление основными функциями продаж (30–35%)

  • Настройка дополнительных средств и служб (25–30%)

Настройка Dynamics 365 Sales (35–40 %)

Настройка пользовательских интерфейсов

  • Настройка модельно-ориентированных приложений

  • Создание и настройка форм

  • Создание и настройка представлений

  • Создание шаблонов электронной почты, Excel и Word

  • Настройка элемента управления временной шкалы

  • Описание концепций безопасности Microsoft Dataverse

  • Настройка сопоставлений столбцов для связей таблиц

Настройка параметров продаж

  • Настройка обычных и иерархических территорий продаж

  • Настройка параметров автоматической нумерации расценок, заказов и счетов

  • Настройка валют и сведений о налоговом годе

  • Описание ролей безопасности продаж

  • Управление литературой

  • Настройка иерархии безопасности

  • Настройка и использование помощника

  • Настройка сканера визитных карточек

  • Включение элемента управления Kanban

  • Описание управления целями

Настройка процессов

  • Настройка правил обнаружения дубликатов

  • Настройка потоков бизнес-процессов продаж

  • Импорт данных с помощью мастера импорта данных и экспорта данных в Excel

Настройка визуализации продаж

  • Реализация приложений Power BI для Sales

  • Настройка панелей мониторинга продаж

  • Описание вариантов отчетов о продажах

  • Настройка представления воронки возможных сделок

Настройка взаимодействия с продажами

  • Настройка и использование акселератора Sales

  • Настройка рабочей области

  • Создание последовательностей и управление ими

  • Создание сегментов и управление ими

  • Настройка правил назначения потенциальных клиентов и возможных сделок для маршрутизации

  • Настройка мини-приложения Up Next

Оценка лицензирования Sales

  • Сравнение конфигураций Sales Professional и Enterprise

  • Описание вариантов использования лицензирования участников команды

  • Описание пути обновления от Sales Professional до Enterprise

Управление основными функциями продаж (30–35%)

Создание учетных записей и контактов и управление ими

  • Создание учетных записей и управление ими

  • Создание контактов и управление ими

  • Описание вариантов использования автоматического сбора

  • Описание вариантов взаимодействия с электронной почтой

  • Описание аналитики связей

  • Описание вариантов использования анализа заметок

  • Описание взаимодействия SMS-сообщений с клиентами

Создание потенциальных клиентов и возможных сделок и управление ими

  • Создание потенциальных клиентов и управление ими

  • Квалификация и дисквалификация потенциальных клиентов

  • Настройка квалификации потенциальных клиентов

  • Управление возможными сделками

  • Отслеживание заинтересованных лиц, участников команды продаж и конкурентов

  • Управление элементами линейки продуктов по возможным сделкам

  • Настройка формы закрытия возможной сделки

  • Настройка и использование прогнозного свинца и оценки возможностей

  • Управление конвейером продаж с помощью рабочего списка

  • Настройка обнаружения дубликата свинца

Создание расценок, заказов и счетов и управление ими

  • Добавление расценок в возможные сделки

  • Изменение расценок на различных этапах

  • Отправка цитат и счетов клиентам

  • Преобразование расценок в заказы

  • Управление заказами и счетами

Создание каталога продукции и управление им

  • Создание продуктов, пакетов и семейств продукции и управление ими

  • Описание жизненного цикла продукта

  • Создание прейскурантов и управление ими

  • Создание групп единиц измерения и управление ими

Создание прогнозов и управление ими

  • Настройка и использование прогнозов

  • Описание шаблонов прогнозов

  • Настройка и использование прогнозирования уровня "Премиум"

Управление встроенными кампаниями

  • Создание маркетинговых списков и управление ими

  • Создание быстрых кампаний

Настройка дополнительных средств и служб (25–30%)

Интеграция приложений для продаж

  • Интеграция с LinkedIn Sales Navigator и Insights

  • Описание возможностей мобильного приложения Dynamics 365 Sales

  • Создание push-уведомлений для мобильного приложения Dynamics 365 Sales

Интеграция со службами Microsoft 365

  • Настройка почтовых ящиков

  • Описание синхронизации на стороне сервера

  • Настройка управления документами

  • Развертывание приложения Dynamics 365 для Outlook

  • Настройка приложения Dynamics 365 для Outlook

  • Настройка автоматического сбора и взаимодействия с электронной почтой

  • Настройка интеграции SharePoint

  • Описание аналитики звонков и бесед Microsoft Teams

  • Описание совместной работы Microsoft Teams

Учебные ресурсы

Перед сдачей экзамена рекомендуется пройти обучение и получить практический опыт. Мы предлагаем варианты для самостоятельного обучения и обучения в классе, а также ссылки на документацию, сайты сообщества и видео.

Учебные ресурсы Ссылки на обучение и документацию
Получение обучения Выберите схему или модуль для обучения в произвольном темпе или пройдите курс под руководством инструктора
Ищите документацию Документация и модули обучения по Dynamics 365
Документация по Dynamics 365 Sales
Задать вопрос Microsoft Q&A | Документация Майкрософт
Получите поддержку сообщества Сообщество Microsoft Dynamics
Подписаться на Microsoft Learn Microsoft Learn — Microsoft Tech Community

Журнал изменений

Структура таблицы: группы тем (также называемые функциональными группами) выделены полужирным шрифтом, после чего указаны цели для каждой группы. В таблице сравниваются две версии оцениваемых на экзамене навыков, а в третьем столбце описываются масштабы изменений.

Область навыка до 19 апреля 2024 г. Область навыка по состоянию на 19 апреля 2024 г. Изменение
Профиль аудитории Без изменений
Настройка Dynamics 365 Sales Настройка Dynamics 365 Sales Без изменений в процентах
Настройка пользовательских интерфейсов приложений Sales Настройка пользовательских интерфейсов Без изменений
Настройка параметров продаж Настройка параметров продаж Без изменений
Настройка процессов Настройка процессов Незначительный
Настройка визуализации продаж Настройка визуализации продаж Без изменений
Настройте ускоритель продаж Настройка взаимодействия с продажами Незначительный
Оценка лицензирования Sales Оценка лицензирования Sales Без изменений
Управление основными таблицами продаж Управление основными функциями продаж Без изменений в процентах
Создание учетных записей и контактов и управление ими Создание учетных записей и контактов и управление ими Без изменений
Создание потенциальных клиентов и возможных сделок и управление ими Создание потенциальных клиентов и возможных сделок и управление ими Без изменений
Создание расценок, заказов и счетов и управление ими Создание расценок, заказов и счетов и управление ими Без изменений
Создание каталога продукции и управление им Создание каталога продукции и управление им Без изменений
Создание прогнозов и управление ими Создание прогнозов и управление ими Без изменений
Управление встроенными кампаниями Управление встроенными кампаниями Без изменений
Настройка дополнительных средств и служб Настройка дополнительных средств и служб Без изменений в процентах
Интеграция приложений для продаж Интеграция приложений для продаж Без изменений
Интеграция со службами Microsoft 365 Интеграция со службами Microsoft 365 Без изменений

Навыки, измеряемые до 19 апреля 2024 г.

Профиль аудитории

В качестве кандидата на этот экзамен вы являетесь функциональным консультантом Microsoft Dynamics 365 с опытом продаж. Вы несете ответственность за реализацию решений, которые соответствуют бизнес-требованиям организации, большой или небольшой. Вы также несете ответственность за определение потенциальной эффективности процесса и улучшений, которые можно достичь с помощью Dynamics 365 Sales и более широких возможностей Microsoft Power Platform. Это может включать поддержку жизненного цикла продаж для эффективного выполнения и оказания помощи команде по продажам:

  • Достичь целевых показателей доходов.

  • Выполнение бизнес-стратегий.

  • Отвечайте целям организации.

Вы несете ответственность за настройку и расширение основных функциональных возможностей приложения продаж для создания масштабируемых решений клиентов, которые поддерживают, автоматизируют и ускоряют процесс продаж компании. Вы будете использовать свои знания о Microsoft Power Platform и распространенных возможностях взаимодействия с клиентами в Dynamics 365, чтобы сообщить о разработке решения, где это необходимо:

  • Интеграции

  • Потоки бизнес-процессов

  • Визуализации

  • Пользовательские приложения

В качестве кандидата вы должны:

  • Обладают сильными бизнес-знаниями о процессах продаж для бизнес-сценариев и бизнес-сценариев.

  • Ознакомьтесь с процессом продаж клиента, а также основными функциями Dynamics 365 Sales, чтобы определить, где выравниваются и отличаются.

  • Будьте опытным в настройке Microsoft Power Platform, в первую очередь на основе моделей приложений.

  • Обладайте знаниями о службах Microsoft 365 и их взаимодействии с Microsoft Dataverse.

Навыки на первый взгляд

  • Настройка Dynamics 365 Sales (35–40 %)

  • Управление основными функциями продаж (30–35%)

  • Настройка дополнительных средств и служб (25–30%)

Настройка Dynamics 365 Sales (35–40 %)

Настройка пользовательских интерфейсов

  • Настройка модельно-ориентированных приложений

  • Создание и настройка форм

  • Создание и настройка представлений

  • Создание шаблонов электронной почты, Excel и Word

  • Настройка элемента управления временной шкалы

  • Описание концепций безопасности Microsoft Dataverse

  • Настройка сопоставлений столбцов для связей таблиц

Настройка параметров продаж

  • Настройка обычных и иерархических территорий продаж

  • Настройка параметров автоматической нумерации расценок, заказов и счетов

  • Настройка валют и сведений о налоговом годе

  • Описание ролей безопасности продаж

  • Управление литературой

  • Настройка иерархии безопасности

  • Настройка и использование помощника

  • Настройка сканера визитных карточек

  • Включение элемента управления Kanban

  • Описание управления целями

Настройка процессов

  • Настройка правил обнаружения дубликатов

  • Настройка потоков бизнес-процессов продаж

  • Создание сборников схем и управление ими

  • Импорт данных с помощью мастера импорта данных и экспорта данных в Excel

Настройка визуализации продаж

  • Реализация приложений Power BI для Sales

  • Настройка панелей мониторинга продаж

  • Описание вариантов отчетов о продажах

  • Настройка представления воронки возможных сделок

Работа с акселератором продаж

  • Настройка и использование Ускорителя продаж

  • Настройка рабочей области

  • Создание последовательностей и управление ими

  • Создание сегментов и управление ими

  • Настройка правил назначения потенциальных клиентов и возможных сделок для маршрутизации

  • Настройка мини-приложения Up Next

Оценка лицензирования Sales

  • Сравнение конфигураций Sales Professional и Enterprise

  • Описание вариантов использования лицензирования участников команды

  • Описание пути обновления от Sales Professional до Enterprise

Управление основными функциями продаж (30–35%)

Создание учетных записей и контактов и управление ими

  • Создание учетных записей и управление ими

  • Создание контактов и управление ими

  • Описание вариантов использования автоматического сбора

  • Описание вариантов взаимодействия с электронной почтой

  • Описание аналитики связей

  • Описание вариантов использования анализа заметок

  • Описание взаимодействия SMS-сообщений с клиентами

Создание потенциальных клиентов и возможных сделок и управление ими

  • Создание потенциальных клиентов и управление ими

  • Квалификация и дисквалификация потенциальных клиентов

  • Настройка квалификации потенциальных клиентов

  • Управление возможными сделками

  • Отслеживание заинтересованных лиц, участников команды продаж и конкурентов

  • Управление элементами линейки продуктов по возможным сделкам

  • Настройка формы закрытия возможной сделки

  • Настройка и использование прогнозного свинца и оценки возможностей

  • Управление конвейером продаж с помощью рабочего списка

  • Настройка обнаружения дубликата свинца

Создание расценок, заказов и счетов и управление ими

  • Добавление расценок в возможные сделки

  • Изменение расценок на различных этапах

  • Отправка цитат и счетов клиентам

  • Преобразование расценок в заказы

  • Управление заказами и счетами

Создание каталога продукции и управление им

  • Создание продуктов, пакетов и семейств продукции и управление ими

  • Описание жизненного цикла продукта

  • Создание прейскурантов и управление ими

  • Создание групп единиц измерения и управление ими

Создание прогнозов и управление ими

  • Настройка и использование прогнозов

  • Описание шаблонов прогнозов

  • Настройка и использование прогнозирования уровня "Премиум"

Управление встроенными кампаниями

  • Создание маркетинговых списков и управление ими

  • Создание быстрых кампаний

Настройка дополнительных средств и служб (25–30%)

Интеграция приложений для продаж

  • Интеграция с LinkedIn Sales Navigator и Insights

  • Описание возможностей мобильного приложения Dynamics 365 Sales

  • Создание push-уведомлений для мобильного приложения Dynamics 365 Sales

Интеграция со службами Microsoft 365

  • Настройка почтовых ящиков

  • Описание синхронизации на стороне сервера

  • Настройка управления документами

  • Развертывание приложения Dynamics 365 для Outlook

  • Настройка приложения Dynamics 365 для Outlook

  • Настройка автоматического сбора и взаимодействия с электронной почтой

  • Настройка интеграции SharePoint

  • Описание аналитики звонков и бесед Microsoft Teams

  • Описание совместной работы Microsoft Teams

  • Last updated on