Настройка продаж
Прежде чем приступать к управлению процессами продажи, необходимо настроить правила и значения, которые определяют политики продажи в организации.
Необходимо определить общие параметры настройки, например необходимые документы продажи и порядок учета их значений. Эта общая настройка обычно выполняется один раз в ходе начального внедрения.
Отдельная серия задач, связанных с регистрацией новых клиентов, заключается в регистрации любых соглашений по цене и предоставлению скидок, заключенных с каждым клиентом.
Настройка параметров продаж, связанных с финансами, например способов оплаты и валют, рассмотрены в разделе "Настройка финансов". Дополнительные сведения см. в разделе Настройка финансов.
| Действие | Ссылка |
|---|---|
| Создание карточки клиента для каждого клиента, которому осуществляется продажа. | Практическое руководство. Регистрация новых клиентов |
| Разрешите клиентам платить через PayPal, выбрав значок PayPal на документах продажи. | Практическое руководство. Включение платежей клиентов через PayPal |
| Ввод различных скидок и специальных цен, которые применяются к клиентам в зависимости от товара, количества и/или даты. | Практическое руководство. Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах |
| Настройте менеджеров по продажам таким образом, чтобы вы могли назначать их контактным лицам клиента и изменять производительность менеджеров для расчета комиссионных от продажи или премий. | Практическое руководство. Настройка менеджеров по продажам |
| Определите для отдельных клиентов или для всех клиентов, как документы продажи должны по умолчанию отправлять при выборе действия Учесть и отправить. | Практическое руководство. Настройка профилей отправки документов |
| Настройте электронную почту, чтобы она содержала сводные сведения об отправляемом документе продажи. | Практическое руководство. Отправка документов по электронной почте |
| Использование веб-службы ЕС для проверки ИНН клиента. | Практическое руководство. Проверка регистрационных номеров НДС |
| Ввести сведения о различных используемых перевозчиках, включая ссылки на их службу отслеживания пакетов. | Практическое руководство. Настройка экспедиторов |