Поделиться через

Обзор назначения работы

  • Статья

Назначение работ — это функция Dynamics 365 Sales, которая автоматизирует назначение интересов, возможных сделок и аналитики вашему отделу продаж. Легко создавайте сегменты для группировки и определения приоритетности новых или обновленных интересов и возможных сделок. Соедините сегменты с последовательностями действий, чтобы помогать продавцам в ходе процесса продаж. Наконец, создайте правила для автоматического назначения записей продавцам, освободив ваше время для более продуктивной работы.

Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales
Роли безопасности Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами

Предварительные условия

Ускоритель продаж настроен в вашей организации.

Компоненты назначения работ

Автоматизация назначения работ построена на трех компонентах: сегменты, последовательности и правила назначения.

  • Сегменты классифицируют записи на основе определенных критериев, таких как местоположение и источник. Например, у вас может быть сегмент интересов с торгово-промышленных выставок в Соединенном Королевстве.

  • Последовательности — это шаги, которым следуют продавцы по мере продвижения в процессе продаж. Определенные последовательности помогают новым продавцам быстрее и более эффективно работать. Они обеспечивают, чтобы весь отдел продаж — от самого младшего продавца до опытных продавцов — находится на одной волне.

    Связывание записей с последовательностями с помощью сегментов Например, ваш процесс продаж может выглядеть примерно так: «Если интерес приходит с торгово-промышленной выставки в Великобритании» (сегмент), всегда «отправлять электронное письмо в течение трех рабочих дней» (последовательность).

  • Правила назначения — это наборы условий, которые автоматически назначают соответствующие записи продавцам или отделам продаж. Вы можете создавать правила назначения для возможных сделок, интересов и аналитики.

    Например, у вас может быть правило, по которому все интересы с торгово-промышленных выставок в Великобритании будут передаваться вашему лондонскому отделу продаж.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Следующий шаг

Настройка назначения работ.

См. также