Определить задачи пользователя
В Business Central можно создавать задачи, чтобы напоминать о работе, которая должна быть выполнена. Можно создавать задачи для себя, но можно также назначать задачи другим или вам могут быть назначены задачи кем-то еще из вашей организации.
Некоторые сценарии использования пользовательских задач:
| Область деятельности | Настройте пользовательские задачи для отслеживания или контроля... |
|---|---|
| Финансы | Контрольные мероприятия на конец месяца, такие как: * Отрегулируйте стоимость * Установите диапазон дат публикации * Закрытие периода инвентаризации * Сверка счетов к оплате (AP) * Сверка дебиторской задолженности (AR) * Повторяющиеся журналы * Банковская сверка |
| Финансы | Контрольный список мероприятий по закрытию года, например: * финансовая отчетность (подготовка и окончательная версия годовой финансовой отчетности) * Подготовка к аудиту (сбор необходимых документов и информации для внешних аудиторов) * Обзор бюджета (сравнение фактических показателей с бюджетом и анализ отклонений) * Планирование бюджета (разработка бюджета на следующий финансовый год) * Дебиторская задолженность (контроль неоплаченных счетов за финансовый год и списание безнадежных долгов при необходимости) * Кредиторская задолженность (обеспечьте регистрацию и оплату всех счетов и расходов за финансовый год) * Проверьте, отражена ли амортизация основных средств за финансовый год |
| Продажа | * Ежедневные/еженедельные последующие действия по генерации лидов (выявление и установление контакта с потенциальными клиентами) * Отслеживайте коммуникации с потенциальными клиентами * Продажи по телефону/встречи (планирование и проведение встреч с потенциальными клиентами) * Создание предложений и расценок (подготовка и отправка информации о ценах и услугах потенциальным клиентам) * Закрытие продаж (завершение сделок и подписание контрактов) * Управление взаимоотношениями с клиентами (поддержание отношений с существующими клиентами для увеличения объема продаж или перекрестных продаж) |
| Продажа | * Ежедневные/еженедельные проверки выполнения целевых показателей продаж (мониторинг прогресса в достижении целевых показателей продаж) * Последующий контроль за продажами, такой как регулярное обновление целевых показателей продаж |
| Продажа | * Еженедельные/ежемесячные отчеты по прогнозированию доходов (прогнозирование будущих продаж на основе текущих данных) * Анализ конкурентов (наблюдение за продукцией, ценами и маркетинговыми стратегиями конкурентов) * Отчетность по продажам (подготовка отчетов по продажам для рассмотрения руководством) |
| Продажа | * Ежемесячные/ежеквартальные отчеты по результатам исследования рынка (понимание тенденций отрасли и потребностей клиентов) * Обучение и развитие (улучшение продаж навыки и знаний продукта) |
Список примеров пользовательских задач по продажам в таблице был сформирован с помощью ИИ Microsoft Copilot. Если вы хотите создать аналогичные списки для своей рабочей области, рассмотрите возможность копирования и изменения следующего запроса:
Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.
Format the list in bullet form
Управление группами задач пользователей
Вы можете использовать Группы задач пользователей , чтобы группировать связанные задачи и назначать их группе пользователей, а не отдельным пользователям. Например, вы можете создать группу для мероприятий «Конец месяца», а затем назначить участников пользователям из бухгалтерского отдела. Таким образом, любой член команды может брать на себя задачи.
Управление задачами пользователей
На странице Задачи пользователя отображаются все задачи, и вы можете легко создавать и назначать новые задачи. При создании задачи можно указать дату начала и срок выполнения, а также можно добавить ссылку на страницу или отчет в Business Central, в которой пользователь должен выполнить работу.
Например, можно создать задачу для себя или коллеги, чтобы просмотреть все учтенные счета продажи. В этом случае вы связываете задачу со страницей 143, Учтенные счета продаж. На следующем снимке экрана кто-то создает задачу для MeganB, чтобы просмотреть опубликованные счета-фактуры продажи.
Чаевые
Используйте поиск в поле Страница, затем используйте поле Поиск для поиска требуемой страницы.
Вы можете ссылаться на любую страницу, но не на отдельные записи, поэтому сделайте описание максимально подробным. Например, напишите: «Пожалуйста, проверьте клиента № 10000 и убедитесь, что у него нет просроченных платежей».
Сбор пользовательских задач
В ролевых центрах коммерческого директора, бухгалтера-операциониста и бухгалтера плитка показывает ожидающие задачи, назначенные этому пользователю. Чтобы выбрать задачу, выберите ее в списке ожидающих задач пользователя. На ленте ссылка Перейти к элементу задачи открывает страницу, на которой можно сделать работу.
После выполнения задачи отметьте ее как выполненную.
Удаление пользовательских задач
Если вы хотите массово удалить все или некоторые пользовательские задачи, используйте отчет Удаление пользовательских задач . На странице запроса вы можете установить фильтры, чтобы определить, какие задачи следует удалить.
Авторы
Данная статья поддерживается корпорацией Microsoft. Части примеров были изначально написаны следующими авторами.
- Синтия Прибе | Самый ценный игрок Майкрософт
См. также
Поиск страницы или отчета
Опыт работы бухгалтером в Business Central
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь