Использование анкет профилей для классификации бизнес-контактов

Назначая рейтинги потенциальным клиентам, можно идентифицировать идеальных потенциальных клиентов, на которых стоит сосредоточить кампанию по сбыту. Можно настроить анкеты профиля, которые будут использоваться при вводе информации о профиле контакта. В каждой анкете можно настроить разные вопросы, которые планируется задавать контактам. Таким образом вы можете группировать контакты, чтобы ваши кампании с большей вероятностью были нацелены на нужных людей на основе критериев, которые вы определяете с помощью анкет.

С правильными анкетами можно определить рейтинги потенциальных клиентов и группировать их по категориям. Можно использовать имеющиеся вопросы и ответы и комбинировать их с новыми вопросами и ответами для формирования основы рейтинга. Каждому ответу в рейтинге присваивается значение, и в зависимости от диапазона, назначенного каждой категории (От значения и До значения), система рейтинга будет группировать контакты по определенным категориям. Например, клиенты АБВ, поставщики с высокой/низкой степенью лояльности или платиновые/золотые/серебряные потенциальные клиенты.

Также можно указать, чтобы ответы на некоторые из этих вопросов заполнялись автоматически на основе данных о контакте, заказчике или поставщике.

Добавление анкеты профиля

1. Выберите значок введите Настройка анкеты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите действие Создать.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Добавление вопросов в анкету профиля

1. Выберите соответствующую анкету профиля, после чего выберите действие Изменение настройки анкеты.

2. На первой пустой строке в поле Тип выберите Вопрос и введите вопрос в поле Описание. Заполните остальные поля в этой строке.

   При желании добавьте сведения к вопросу.

   1. Выберите строку с вопросом, затем выберите меню Строка, затем выберите Вопрос - подробности.

   2. На экспресс-вкладке Классификация на странице Подробности вопроса профиля выберите поле Автоклассификация контактов.

   3. В поле Поле класс. контакта выберите параметр Рейтинг.

   4. Заполните поле Мин. % ответов на вопросы. По умолчанию установлено значение 0.

      Это определяет число вопросов (в %), на которые необходимо получить ответы для данного рейтинга, чтобы он вычислялся системой.

   5. На вкладке Действия в группе Страница выберите Ответ - баллы. Введите число баллов, которые требуется набрать для каждого из перечисленных ответов на странице Ответ - баллы.

      Если вы хотите получить обзор баллов, которые вы дали каждому ответу, выберите действие Баллы по ответу.

   6. Чтобы запустить обновление, вернитесь на страницу Настройка анкеты профиля. В меню Действия в группе Функции выберите Обновить классификацию.

   На странице Настройка анкеты профиля число контактов, которое соответствует заданным критериям, отображается в поле Число контактов, а также на карточке контакта для каждого контакта.

3. Находясь на следующей пустой строке, в поле Тип, выберите Ответ и введите ответ в поле Описание.

4. В поле Приоритет выберите приоритет. Введите диапазон значений полях От значения и До значения. Контакты, которые получат баллы в заданном диапазоне, получат ответ.

Повторите эти шаги, чтобы ввести все вопросы и ответы в анкете профиля.

После создания анкеты необходимо можно использовать ее для задания рейтингов и классификации ваших контактов. Можно также настроить вопросы, которые расклассифицированы автоматически в соответствии с информацией в карточке контакта.

Примечание

При вводе вопроса, на который программа будет отвечать автоматически, щелкните Строка и выберите Вопрос - подробности, чтобы ввести критерии, которые будут использоваться для автоматического ответа на вопрос.

Применение анкет к контактам

Вы можете применить свои анкеты к контактам вручную. Просто откройте карточку соответствующего контакта, затем выберите действие Профиль. Затем, как только вы применили анкеты, которые хотите применить, вы можете начать использовать категории в своих кампаниях.

Автоматическая классификация контактов

Вы можете автоматически классифицировать свои контакты по клиенту, поставщику и контактной информации путем настройки профильных вопросов, на которые программа отвечает автоматически, на странице Настройка анкеты профиля.

Примечание

Только зарегистрированным в качестве клиентов контактам может быть назначена классификация, основанная на данных клиентов, и только зарегистрированным в качестве поставщиков контактам может быть назначена классификация, основанная на данных поставщиков. Автоматическая классификация не обновляется автоматически. Впоследствии может понадобиться обновить профиль анкет после обновления данных клиента, поставщика или контакта, на которых они основаны.

После настройки вопросов, на которые программа отвечает автоматически, при назначении профильной анкеты контакту Business Central автоматически назначит контакту правильные ответы.

Пример

Можно классифицировать контакты в соответствии с объемами продаж:

Ответ	Применяется к
А	контактам, сделавшим покупки на сумму от 500 000 руб.
Б	контактам, сделавшим покупки на сумму от 100 000 до 499 999 МВ включительно
З	контактам, сделавшим покупки на сумму 99 999 МВ или меньше

Чтобы это сделать, заполните на странице Анкета профиля - настройка следующим образом:

Тип	Описание	Автоматическая классификация	От значения	До значения
Вопрос	Классификация по алфавиту	Щелкните, чтобы установить флажок
Ответ	П		500,000
Ответ	Б		100,000	499,999
Ответ	З			99 999

Потом заполните страницу Вопрос профиля - подробности следующим образом:

Поле	Значение
Поле классификации клиентов	Продажи (МВ)
Метод классификации	Заданное значение

При назначении контакту профиля анкеты, содержащей этот вопрос, приложение автоматически вводит соответствующий ответ для этого контакта в строках профиля карточки контакта.

См. также

Создание контактов

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь