Создание взаимодействий для контактов и сегментов

Вы можете создавать взаимодействия, чтобы отслеживать коммуникацию с одним контактом или с несколькими контактами в ваших сегментах. Для упрощения создания взаимодействий в Business Central предусмотрен мастер настройки Создать взаимодействие. Этот мастер помогает вам собрать важные детали взаимодействия.

Перед созданием взаимодействий, однако, следует настроить шаблоны взаимодействий. Подробнее о шаблонах взаимодействий см. в статье Настройка шаблонов взаимодействий.

Создание взаимодействия с контактом

1. Выберите значок введите Контакты, Продавец или Журнал взаимодействия, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите действие Создать взаимодействие.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Примечание

Если вам нужно остановиться до завершения создания взаимодействия, вы можете выбрать Отмена, а затем указать, хотите ли вы сохранить заданные значения, чтобы продолжить позже. Подробнее об отложенных взаимодействиях см. в разделе Завершение создания отложенного взаимодействия.

Создание взаимодействия для сегмента

1. Выберите значок значок, введите Сегменты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите действие Создать взаимодействие.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Совет

После назначения взаимодействия сегменту на странице Сегмент можно выполнить еще несколько действий:

• Персонализировать взаимодействие для каждого отдельного контакта внутри сегмента, например, выбрав другой шаблон взаимодействия в строках.
• Зарегистрировать сегмент и взаимодействия, выбрав действие Зарегистрировать, чтобы открыть страницу Зарегистрировать сегмент.
• Создать новый сегмент, содержащий эти же контакты, установив флажок Создать контрольный сегмент. Для этого требуется, чтобы на странице Настройка модуля «Маркетинг» была указана серия номеров для сегментов.

Взаимодействие записывается для каждого контакта внутри сегмента в таблице Журнал взаимодействия, а сегмент регистрируется. Зарегистрированные сегменты находятся на странице Зарегистрированный сегмент.

Завершение создания отложенного взаимодействия

1. Выберите значок , введите Отложенные взаимодействия, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите взаимодействие, которое требуется завершить, а затем выберите действие Возобновить.

См. также

Регистрация взаимодействий
Управление контактами
Управление возможностями продаж
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь