Настройка контактов
При создании контактов можно ввести определенные сведения, такие как отрасль, к которой принадлежит контакт, и деловые отношения с контактами.
Прежде чем создавать контакты и записывать подробные сведения о деловых отношениях, необходимо настроить различные коды, которые будут использоваться для назначения этих сведений контактным организациям и контактным лицам. Коды можно настраивать для групп рассылки, отраслевых групп, деловых отношений, веб-источников, организационных уровней и должностных обязанностей. Это можно настроить, выбрав действие Создать при поиске в списках из карточки контакта.
Когда все эти сведения настроены, создание контактов проходит более организованно и поиск всех контактов на основе определенной группы становится более эффективным. Эту информацию может находить каждая группа в организации, благодаря чему повышается эффективность коммуникаций с контактами.
Присвоение отраслевых групп контакту
Отраслевые группы используются для указания типа отрасли, к которой относится контакт, например розничная торговля или автомобильное производство.
Примечание
Это возможно только для контактов с типом Организация.
Код отраслевой группы определяет тип или категорию группы, например РЕКЛАМА для сферы рекламы или ПРЕССА для ТВ и радио. Допускается наличие нескольких кодов отраслевых групп. Для определения отраслевых групп используется страница Отраслевые группы.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Организация, а затем действие Отраслевые группы. Откроется страница Отраслевые группы контакта.
- В поле Код отраслевой группы выберите отраслевую группу, которую нужно назначить.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества отраслевых групп. Также можно назначать отраслевые группы из списка контактов, следуя той же процедуре.
Число отраслевых групп, назначенных контакту, отображается в поле Число отраслевых групп в разделе Сегментация на странице Карточка контакта.
После назначения контактам отраслевых групп эта информация может использоваться для выбора контактов для сегментов. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов к сегментам.
Назначение групп рассылки контакту
Группы рассылки можно использовать для определения групп контактов, которые должны получать одинаковую информацию. Например, можно настроить группу рассылки для контактов, которым нужно послать уведомление о переезде офиса, или другую группу для отправки подарков к праздникам.
Код группы рассылки определяет тип или категорию группы, например ПЕРЕЕЗД для переезда офиса или ПОДАРОК для праздничных подарков. Допускается наличие нескольких кодов отраслевых групп. Для определения отраслевых групп используется страница Группы рассылки.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Группы рассылки. Откроется страница Группы рассылки контакта.
- В поле Код группы рассылки выберите группу рассылки, которую нужно назначить.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества групп рассылки. Также можно назначать группы рассылки из списка контактов, следуя той же процедуре.
Число групп рассылки, назначенных контакту, отображается в поле Число групп рассылки в разделе Сегментация на странице Карточка контакта.
После назначения контактам групп рассылки можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегмента. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов к сегментам.
Указание альтернативного адреса контакта
Можно назначить альтернативный адрес, по которому контакт иногда хочет получать почту и информацию, например, его летний коттедж. Можно также присваивать один или несколько диапазонов дат каждому альтернативному адресу, созданному для контакта, чтобы указать, когда каждый из адресов действителен.
Откройте соответствующую карточку контакта.
Выберите действие Альтернативный адрес, затем выберите действие Карточка.
Для определения, что альтернативный адрес действует в определенный период, выберите вместо этого действие Диапазон дат.
На странице Список альтернативных адресов контакта введите новый альтернативный адрес и заполните поля на странице Альтернативный адрес контакта.
Повторите эти шаги, чтобы назначить еще один альтернативный адрес. Для каждого альтернативного адреса можно указать один или несколько диапазонов дат.
Присвоение должностных обязанностей контакту
Вы можете добавить информацию о должностных обязанностей контактных лиц, чтобы показать, за что контактное лицо ответственно в своей организации, например ИТ, управление или производство. Эту информацию можно использовать при вводе информации о контактах.
Примечание
Это возможно только для контактов с типом Человек.
Код должностной обязанности определяет тип или категорию работы, например МАРКЕТИНГ или ЗАКУПКИ. Допускается наличие нескольких кодов должностных обязанностей. Для определения должностной обязанности используется страница Должностные обязанности.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Лицо, а затем выберите действие Должностные обязанности. Откроется страница Должностные обязанности контакта.
- В поле Код должностной обязанности выберите должностную обязанность, которую требуется назначить.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества функциональных обязанностей. Также можно назначать должностные обязанности из списка контактов, следуя той же процедуре.
Число должностных обязанностей, назначенных контакту, отображается в окне Контакт в разделе Сегментация на странице Число должностных обязанностей.
После назначения контактам должностных обязанностей можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегмента. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов к сегментам.
Назначение организационных уровней контакту
Вы можете использовать организационные уровни для контактов, чтобы задавать положение, которое они занимают в организации, например относятся к высшему руководству. Эту информацию можно использовать при вводе информации о контактах.
Примечание
Это возможно только для контактов с типом Человек.
Код организационного уровня определяет тип или категорию организационного уровня, например ГЕД или ФИД. Допускается наличие нескольких кодов организационных уровней. Для определения организационного уровня используется страница Организационные уровни.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- В поле Организационные уровни выберите код, который нужно назначить.
После назначения организационных уровней контактам можно использовать эту информацию для создания сегментов.
После назначения контактам должностных обязанностей можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегмента. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов к сегментам.
Назначение веб-источников контакту
Можно присваивать веб-источники с контактными организациям, чтобы определять, например, поисковые системы и веб-сайты в Интернете, которые должны использоваться для поиска информации о контактах. При присвоении веб-источников указывается, какую поисковую систему и какое слово поиска приложение использует для поиска требуемой информации.
Примечание
Это возможно только для контактов с типом Организация.
При назначении веб-источников вы указываете, какую поисковую систему и какое слово поиска приложение будет использовать для поиска требуемой информации.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Организация, а затем — действие Веб-источники. Откроется страница Веб-источники контакта.
- В поле Код веб-источника выберите веб-источник, который нужно назначить.
- В поле Поиск слова введите искомое слово, используемое для поиска информации.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества веб-источников.
Назначение деловых отношений контакту
Деловые отношения используются для указания деловых отношений с контактами, например, с предполагаемым клиентом, банком, консультантом, поставщиком услуг и т. д.
Примечание
Это возможно только для контактов с типом Организация.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Организация, а затем действие Деловые отношения.
- На странице Деловые отношения контакта в поле Код деловых отношений выберите деловые отношения, которые требуется назначить.
Повторите эти шаги для каждого делового отношения, чтобы назначить желаемое количество деловых отношений.
Количество деловых отношений, назначенных контакту, отображается в поле Число деловых связей в разделе Сегментация страницы Контакт.
После назначения контактам деловых отношений можно использовать эту информацию для выбора контактов для сегментов. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление контактов к сегментам.
Автоматическое копирование определенных сведений из контактных организаций в контактные лица
Иногда информация о контактных организациях совпадает с информацией о контактных лицах, работающих в этих организациях, например подробный адрес. На экспресс-вкладке Наследование на странице Настройка модуля Маркетинг можно указать, какие поля для организации должны копироваться в карточку контакта для человека каждый раз при создании контактного лица для контактной организации.
При изменении одного из этих полей в карточке контактной организации эти же поля в карточке контактного лица обновляются, если в карточке данного контактного лица это поле не было изменено вручную.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание контактов.
Использование заранее определенных значений по умолчанию для новых контактов
Можно выбрать автоматическое назначение приложением определенного кода языка, кода территории, кода менеджера и кода страны/региона по умолчанию каждому вновь создаваемому контакту. Также можно ввести стандартный код цикла продажи, который приложение будет автоматически присваивать каждой новой создаваемой возможности. Это настраивается на экспресс-вкладке По умолчанию на странице Настройка модуля "Маркетинг"
Наследование полей переписывает установленные по умолчанию значения. Например, если по умолчанию установлен английский язык, а язык контактной организации немецкий, приложение будет автоматически назначать немецкий язык в качестве кода языка для контактных лиц, регистрируемых для данной организации.
Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами
Чтобы синхронизировать карточку контакта со связанной карточкой клиента, поставщика или банковского счета, необходимо заполнить соответствующее поле в разделе Код дел. отношения для на экспресс-вкладке Взаимодействия на странице Настройка модуля "Маркетинг".
Дополнительные сведения см. в разделе Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами.
Поиск дубликатов контактов
Приложение может автоматически осуществлять поиск дубликатов всякий раз, когда вы создаете контакт, или же вы можете искать их вручную после создания контактов. Кроме того, приложение может автоматически обновлять строки поиска при каждом изменении контактной информации или создании контакта. Вы можете установить процент совпадений, т.е. процент идентичных строк в двух контактах, при котором приложение будет рассматривать эти контакты как дубликаты. Это настраивается на экспресс-вкладке Дубликаты на странице Настройка модуля "Маркетинг".
Если найден дубликат контакта, можно использовать страницу Объединить дубликат, чтобы объединить его с существующей записью контакта, которую необходимо сохранить. Дополнительные сведения см. в разделе Объединение повторяющихся записей.
См. также
Управление контактами
Создание контактов
Управление возможностями продаж
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь