Продление контракта

Некоторые строки контракта заданы как завершающиеся в определенную дату. На страницах Контракт с клиентом и Контракт с поставщиком вы можете использовать действие Предложения на продление, чтобы продлить эти строки контракта. При этом вы можете указать период продления и создать коммерческое предложение продажи. Дата окончания услуги (в сервисном обязательстве/строка контракта) продлевается, когда вы преобразуете коммерческое предложение по продаже в заказ на продажу и отправляете его.

Создание предложения на продление контракта

Вы можете создать предложение на продление контракта на страницах Продление контракта и Контракт с клиентом. Используйте страницу Продление контракта, чтобы создать предложение на продление контракта для всех строк контракта, срок действия которых истекает или истек. Чтобы фильтровать определенные строки контракта, выберите значок поиска «Что вы хотите сделать» , чтобы открыть страницу Продление контракта. Используйте действие Получить строки контракта, чтобы открыть страницу фильтра и отфильтровать строки контракта для продления. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке Получение строк контракта.

Получение строк контракта

Действие Получить строки контракта на странице Продление контракта отображает страницу фильтра. На странице фильтра установите дату в поле Дата окончания услуги , чтобы указать самую раннюю Дату окончания услуги, с которой следует отображать строки контракта. Поле Добавить строки контракта с поставщиком указывает, следует ли включать соответствующие строки контракта со стороны поставщика. Если до, то проверяются сервисные объекты соответствующих строк контракта с поставщиком на предмет наличия дополнительных сервисных обязательств со стороны поставщика. Открытые сервисные обязательства поставщиков, связанные с контрактом с поставщиком, имеющие Дату окончания услуги, также рассматриваются для продления контракта.

Таким образом, если вы включите переключатель Добавить строки контракта с поставщиком, все сервисные обязательства со стороны поставщика для одного и того же сервисного объекта также будут рассматриваться для продления.

Если вам нужны дополнительные фильтры, вы можете отфильтровать по любому полю на страницах Контракт с клиентом и Сервисные обязательства. После подтверждения фильтров будут созданы строки продления для всех действующих строк контракта. Строка контракта действительна, если вы указали значение Дата окончания услуги для фильтра и строка не закрыта. На странице Продление контракта отображаются все строки.

Заметка

Строки контракта закрываются по достижении даты, указанной в поле Дата окончания услуги. Доступ к закрытым строкам контракта можно получить на экспресс-вкладке Закрытые строки на странице Карточка контракта. Чтобы снова открыть закрытые строки, снимите флажок Закрытые.

Чтобы продлить строку контракта, укажите значение в поле Срок продления. Оно заполняется предварительно из поля Первоначальный срок соответствующей строки контракта. Вы можете изменить значение в соответствии с желаемым сроком продления.

Внимание!

Вы можете создать строку продления контракта только в том случае, если нет строки в коммерческом предложении для продления для строки контракта.

Создание предложений

Используйте действие Создать предложения на странице Продление контракта, чтобы создать предложения с расценками по продаже. Вы можете создавать предложения с расценками для всех строк или для выбранных строк. Все строки продления контракта, для которых созданы предложения продаж, удаляются.

Если поле Срок продления в строке продления пустое, строка продления не включается в коммерческое предложение и не будет продлена.

Строки, созданные в коммерческом предложении продаж, имеют тип Сервисный объект, а переключатель Продление контракта включен. Вы можете изменить сервисные обязательства продаж и добавить новые товары в коммерческое предложение продаж. Вы не можете добавлять новые сервисные обязательства в строки продаж.

Вы можете распечатать предложения с расценками. В строках продаж с включенным переключателем Продление контракта печатаются только количества, чтобы избежать путаницы между продлением сервисных обязательств и продажей дополнительных товаров. Цены сервисных обязательств продажи распечатываются. Общая сумма сервисных обязательств продаж для продления печатается отдельно и помечается как Продление контракта.

Заказы на продажу

Чтобы продлить строки контракта, необходимо преобразовать коммерческое предложение продаж в заказ на продажу и отправить заказ. Вы можете отправлять только те строки продаж, которые отмечены как Продление контракта в полном объеме или исключить их из поставки. Учет отправки является стандартным шаг для начала обработки. В этом процессе строка фактически не отгружается. Обновляются только те сервисные обязательства, для которых было предложено расширение/продление. Таким образом, для этих продлений не существует ни учтенных отгрузок, ни учтенных счетов-фактур. Вы включаете сервисные обязательства в счет-фактуру следующего контракта. Однако поставки и счета-фактуры могут быть созданы для товаров, которые не являются Продлением контракта.

Когда вы отправляете заказ на продажу, строки контракта либо продляются, либо создается Запланированное сервисное обязательство. Если ни одно из следующих полей не было изменено в сервисных обязательствах продаж, строка договора продляется и Дата окончания услуги изменяется:

• Сумма базы расчета
• % базы расчета
• Цена
• % скидки
• Период уведомления
• Период базы расчета
• Периодичность биллинга

Если одно из этих полей было изменено и по строке контракта не выставлен счет по дату Дата окончания услуги, создается Запланированное сервисное обязательство. Запланированное сервисное обязательство сохраняет изменения в строке контракта, чтобы вы могли выставить счет по строке контракта с текущими условиями до даты Дата окончания услуги.

Если вы выставляете счет по строке контракта до даты Дата окончания услуги, строка контракта обновляется на основе соответствующего запланированного сервисного обязательства. После обновления запланированное сервисное обязательство удаляется.

Заметка

Вы можете просмотреть запланированные сервисные обязательства для определенных строк контракта, используя поле Существует запланированное сервисное обязательство на экспресс-вкладке Строки на странице Контракт с клиентом.

На странице Запланированные сервисные обязательства показаны все запланированные сервисные обязательства по всем контрактам. Поскольку запланированные сервисные обязательства могут также существовать для сервисных обязательств поставщиков, это поле также доступно в строках контракта с поставщиком.

Контракт с клиентом

Используйте действие Создать предложение на продление контракта на странице Контракт с клиентом, чтобы продлить конкретный контракт с клиентом. Действие открывает страницу Выбрать строки контракта для продления.

Внимание!

Действие Создать предложение на продление контракта удаляет существующие строки продления контракта.

Вы не можете создать новое коммерческое предложение по продаже для строки контракта, если для этой строки уже есть коммерческое предложение по продаже или заказ на продажу.

На странице Выбрать строки контракта для продления отображаются только действительные строки контракта. Строка контракта действительна, если задана Дата окончания услуги и строка не закрыта.

Чтобы продлить строку контракта, укажите значение в поле Срок продления. Значение по умолчанию берется из поля Первоначальный срок в соответствующей строке контракта. Вы можете изменить значение, чтобы задать требуемый срок продления.

Если поле Срок продления в строке продления пустое, строка продления не будет включена в коммерческое предложение продажи.

Когда вы нажимаетеОК, чтобы закрыть страницу Выбрать строки контракта для продления, создается коммерческое предложение продажи. Действия по созданию коммерческих предложений и заказов на продажу такие же, как и шаги, описанные в этой статье.

Связанная информация

Контракты с клиентами
Контракты с поставщиком
РБП/ДБП по контракту