Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этой статье описывается, как настроить метод платежа для счета клиента в Microsoft Dynamics 365 Commerce. Также описывается, как кредитные лимиты влияют на запись платежей в кредит на сайтах электронной коммерции бизнес-бизнес (B2B).
Продавцы могут принимать различные типы платежей в обмен на продукты и услуги, которые они продают по каналу электронной коммерции. При настройке системы необходимо настроить каждый тип оплаты, который розничный продавец принимает в Dynamics 365 Commerce. B2B-сайты электронной коммерции должны поддерживать способ оплаты по клиентскому счету (или «по счету»).
Необходимые условия
Добавьте метод платежа для счета клиента в Commerce Headquarters.
Свяжите метод оплаты для счета клиента с каналом электронной коммерции.
Убедитесь, что для клиента включено свойство Разрешить в кредит в Commerce headquarters (Розничная торговля и коммерция>Клиенты>Все клиенты>Значения платежа по умолчанию).
Note
Если всем клиентам следует разрешить использовать метод оплаты по учетной записи, задайте для свойства allow on account значение Yes для клиента канала по умолчанию, связанного с сайтом B2B.
Включение метода платежа для счета клиента в конструкторе сайта Commerce
Чтобы включить метод оплаты учетной записи клиента в конструкторе веб-сайтов коммерческой торговли, выполните следующие действия.
- Перейдите в Параметры сайта>Расширения.
- Установите для свойства Включить платежи со счета клиента значение Включено для клиентов B2B.
- Выберите Сохранить и опубликовать.
Note
Новые параметры сайта вступят в силу только после обновления файла app.settings.json. Дополнительные сведения см. в разделе Обновления пакета SDK и библиотеки модулей.
Включение метода платежа для счета клиента на странице оформления заказа для сайта электронной коммерции B2B
Чтобы включить способ оплаты через учетную запись клиента на странице оформления заказа для сайта электронной коммерции B2B, выполните следующие действия.
- В конструкторе сайтов Commerce найдите и измените страницу или фрагмент оформления заказа, содержащий модуль оформления заказа для сайта электронной коммерции B2B.
- В области Контейнер раздела оформления заказа выберите Добавить модуль, затем добавьте модуль Платеж со счета клиента.
- Расположите модуль Платеж со счета клиента, выбрав многоточие (...), затем выберите Вверх или Вниз по мере необходимости.
- Выберите Сохранить, выберите Завершить редактирование для возврата страницы, затем нажмите кнопку Опубликовать, чтобы опубликовать ее.
Убедитесь, что метод оплаты учетной записи клиента включен и опубликован
Чтобы убедиться, что способ оплаты учетной записи клиента включен, выполните следующие действия.
- Войдите на сайт электронной коммерции.
- Добавьте продукты в корзину.
- Перейдите на страницу оформления заказа. Должен отобразиться новый метод платежа Счет клиента.
Работа с кредитными лимитами
При включении возможностей для оплаты учетных записей клиентов на сайте B2B организации обычно хотят отображать сведения об ограничениях кредита и остатках на кредитных лимитах во время процесса отслеживания заказов. Задайте кредитный лимит для клиента, установив значение свойства Кредитный лимит на экспресс-вкладке Кредит и сборы записи клиента в Commerce Headquarters. Однако в случае B2B-сценариев за заказ, который размещает клиент, часто должна быть выставлена накладная на счет организации, к которой принадлежит клиент. Таким образом, для свойства Счет для накладной на экспресс-вкладке Накладная и поставка записи клиента необходимо установить значение кода счета клиента организации. Когда клиент размещает заказ на сайте B2B, счёт за заказ выставляется организации. B2B-сайт также использует кредитный лимит организации, а не кредитный лимит, указанный в карточке клиента.
Расчет кредитного лимита и баланс, отображаемые на веб-сайте B2B, зависят от значения свойства Тип кредитного лимита, заданного в Commerce headquarters на экспресс-вкладке Кредитные лимиты страницы Кредит и сборы>Настройка>Параметры кредита и сбора задолженностей>Кредит. Свойство Тип кредитного лимита поддерживает значения Нет, Сальдо, Сальдо + упаковочная накладная или накладная поступления и Сальдо + Все. Дополнительные сведения об этих значениях см. в разделе Значения типа кредитного лимита.
Note
Задайте для свойства Тип кредитного лимита значение Сальдо + накладная на упаковку или накладная на продукт, чтобы открытые заказы на продажу не учитывались при расчете сальдо. Затем, если клиенты размещают будущие заказы, им не придется беспокоиться о том, что эти заказы будут влиять на текущее сальдо.
Другое свойство, которое влияет на заказ в кредит, — это свойство Обязательный кредитный лимит, расположенное на экспресс-вкладке Кредит и сборы в записи клиента. Присвоив этому свойству значение "Да " для конкретных клиентов, вы можете принудительно проверить свой кредитный лимит, даже если для свойства типа кредитного лимита задано значение None , чтобы указать, что кредитный лимит не должен быть проверен для любого клиента.
Начиная с версии Dynamics 365 Commerce 10.0.48 можно настроить заказы клиентов для выполнения полного потока управления кредитами. При включении этой функции система проверяет заказы на соответствие правилам блокировки в системе управления кредитами и может помещать их на удержание по кредитному контролю, чтобы финансовая команда могла их видеть и контролировать до начала выполнения заказа.
Чтобы включить это поведение, настройте следующие параметры:
- Включите функцию Использовать настройку управления кредитом для заказов Commerce в рабочей области Управление функциями.
- Включите параметр Управление кредитами в Параметры расчетов с клиентами>Управление кредитами.
Note
Если вы не включите ни один из этих параметров, коммерческие заказы используют поведение по умолчанию, в котором система напрямую блокирует заказ или транзакцию при превышении кредитного лимита клиента, а не маршрутизации его через поток кредитного удержания.
Вы можете контролировать, проверяет ли система кредитный лимит во время записи заказа. Чтобы разрешить покупателям B2B на сайте электронной коммерции размещать заказы даже после превышения лимита кредита, включите новый параметр с именем Skip credit check во время отслеживания заказов в профиле функциональности интернет-магазинов. После размещения заказа заказы электронной коммерции проходят через поток управления кредитами. В зависимости от настроенных правил блокировки заказы могут быть помещены на кредитную блокировку для проверки.
Note
Чтобы правило блокировки Использованный кредитный лимит вступило в силу, необходимо также включить параметр Проверка кредитного лимита по заказам на продажу на странице Параметры кредита и сбора задолженностей. Этот параметр применяется ко всем контрольным точкам управления кредитами, включая подтверждение заказа, создание списка и выставление счетов. Другие правила блокировки не требуют этого параметра.