Настройка анализа новизны, частоты и денежных средств (RFM)

Замечание

Группа по интересам розничной торговли Dynamics 365 Commerce переехала из Yammer в Viva Engage. Если у вас нет доступа к новому сообществу Viva Engage, заполните эту форму (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), чтобы добавить и оставаться в курсе последних обсуждений.

В этой статье объясняется, как настроить анализ давности, частоты и денежной ценности (RFM) клиентов в Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Анализ RFM (давность, частота, денежная ценность) — это маркетинговый инструмент, который организация может использовать для оценки данных по покупкам клиентов. После настройки анализа RFM клиенты получают вычисляемую оценку RFM по мере покупки. Оценка RFM может быть трехзначным или статистическим числом в зависимости от того, как ваша организация настраивает анализ RFM. Ниже указано, как работает оценка, если ваша организация использует трехзначную оценку для балла:

• Первая цифра — это оценка давности клиента, т. е. как давно клиент делал покупку у вашей организации.
• Вторая цифра — это частота клиента, т. е. как часто клиент делает покупки у вашей организации.
• Третья цифра — это денежный рейтинг клиента, т. е. сколько тратит клиент, делая покупки у вашей организации.

Например, ваша организация задает рейтинги в масштабе от 1 до 5, где 5 — самый высокий рейтинг. В этом случае рейтинг клиента 535 говорит вам о клиенте следующее:

• Рейтинг давности 5 — клиент сделал покупку недавно.
• Рейтинг частоты 3 — клиент приобретает продукты в организации достаточно часто.
• Денежный рейтинг 5 — когда клиент совершает покупку, клиент тратит на нее значительные денежные средства.

Если в организации используется агрегированное число для оценки, добавьте отдельные рейтинги вместе. В примере выше у клиента будет рейтинг 13 (5 + 3 + 5).

Настройка анализа RFM для клиентов в вашей организации

Чтобы настроить анализ RFM для клиентов в организации, выполните следующие действия.

1. В Commerce headquarters выберите Центр обработки вызовов > Периодические операции > RFM-анализ.

2. В анализе RFM нажмите кнопку "Создать". В поле Определение RFM введите имя определения RFM. Например, можно использовать определение RFM-A.

3. Введите дату начала и окончания срока действия определения RFM.

4. На экспресс-вкладке Общие выполните следующие действия:

   • Если в каждом разделе балла RFM должно быть одинаковое количество клиентов, установите флажок Равномерное распределение.
   • Установите флажок Добавить оценки для использования суммы трех баллов. Например, эта агрегация дает клиенту оценку RFM, равную 13, вместо 535.
   • Установите флажок Сохранить историю, чтобы система сохраняло статистические данные по клиентам, чтобы их можно было использовать для расчета балла RFM.

5. На экспресс-вкладке Новизна выполните следующие действия:

   • В поле «Подразделения» введите количество подразделений или групп, которые используются для вычисления оценки давности для клиентов. Например, если у вас есть 100 клиентов, разделение на пять означает, что для каждой оценки есть 20 клиентов. 20 клиентов, которые совершили покупки совсем недавно, имеют оценку недавности в пять. Следующие 20 клиентов имеют оценку давности, равную четырем, и т. д. Если у вас 50 клиентов, балл давности 10 клиентов будет равен 5, следующих 10 клиентов — 4 и т. д.
   • В поле Приоритет выберите приоритет параметра новизны по отношению к другим параметрам при расчете балла RFM для клиента. Например, баллу новизны можно назначить более высокий приоритет по сравнению с баллом денежных средств.
   • В поле Множитель введите значение, на которое необходимо умножить балл новизны. Если вы не вводите значение, оценка не умножается.
   • В поле Период введите период времени, за который рассчитывается балл новизны. Например, за неделю или за месяц.

6. На экспресс-вкладке Частота выполните следующие действия:

   • В поле "Отделы" введите количество отделов или групп, которые используются для вычисления оценки частоты для клиентов.
   • В поле Приоритет выберите приоритет параметра частоты по отношению к другим параметрам при расчете балла RFM для клиента.
   • В поле Множитель введите значение, на которое необходимо умножить балл частоты. Если вы не вводите значение, оценка не умножается.

7. На экспресс-вкладке Денежный выполните следующие действия:

   • В поле "Отделы " введите количество подразделений или групп, которые используются для вычисления денежной оценки для клиентов.
   • В поле Приоритет выберите приоритет денежного параметра по отношению к другим параметрам при расчете балла RFM для клиента.
   • В поле Множитель введите значение, на которое необходимо умножить денежный балл. Если вы не вводите значение, оценка не умножается.
   • В поле Брутто/нетто выберите, следует ли рассчитывать балл денежных средств клиента с помощью валовой или чистой суммы.
   • Если суммы возврата клиента следует вычитать из общего расчета по накладной клиента, установите флажок Вычесть возвраты.

Просмотр балла RFM клиента

Чтобы просмотреть оценку RFM клиента, выполните следующие действия:

1. В headquarters выберите Центр обработки вызовов > Журналы > Обслуживание клиентов.
2. На странице "Служба клиентов" в области "Обслуживание клиентов " выберите тип ключевого слова для поиска в полях поиска и введите текст поиска.
3. Выберите Поиск.
4. На странице поиска клиента выберите нужную запись клиента, а затем выберите "Выбрать клиента".

Оценка RFM отображается в разделе журнала заказов на правой стороне страницы обслуживания клиентов.

Просмотр или очистка журнала записей анализа RFM

Чтобы просмотреть или очистить историю записи анализа RFM, выполните следующие действия.

1. В headquarters выберите Центр обработки вызовов > Периодические операции > RFM-анализ.
2. На странице RFM-анализ выберите запись, которую требуется просмотреть.
3. Чтобы просмотреть журнал записей, выберите экспресс-вкладку История.
4. Чтобы очистить журнал, нажмите кнопку "Очистить журнал".