Определение карт лояльности

Замечание

Группа по интересам розничной торговли Dynamics 365 Commerce переехала из Yammer в Viva Engage. Если у вас нет доступа к новому сообществу Viva Engage, заполните эту форму (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), чтобы добавить и оставаться в курсе последних обсуждений.

В этой статье описывается, как определять карты лояльности в Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Карточка лояльности дает владельцу карточки право участвовать в программах лояльности, которые вы назначаете карточке. Вы можете выдавать карты лояльности анонимно или назначать их конкретному клиенту. Вы можете просмотреть транзакции лояльности для конкретной карты и сводку точек лояльности, которые накапливаются на карте. Карточки постоянного клиента можно выпускать в любом канале. Можно также вручную скорректировать карты лояльности, чтобы перевести клиента на другой уровень, добавить баллы или перенести сальдо баллов по программе лояльности с одной карточки на другую.

Настройка карточек постоянного клиента

Чтобы настроить карты лояльности в коммерческой штаб-квартире, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Розничная торговля и коммерция > Клиенты > Лояльность > Карты лояльности.

2. Выберите Создать.

3. В поле Тип карты выберите один из следующих типов:

   • Как карточное платежное средство — тип по умолчанию. Карта может активировать только заработанные ей бонусные баллы.
   • Как контактный тендер — карта может активировать баллы вознаграждения, заработанные любой картой, назначенной одному клиенту.
   • Без возможности оплаты — по карте можно заработать только бонусные баллы. (Другими словами, активировать бонусные баллы невозможно.)
   • Блокировано — карта заблокирована.

4. (Необязательно) В поле "Имя клиента" введите имя клиента, связанного с карточкой.

5. (Необязательно) В сетке программы лояльности выберите "Добавить строку ", чтобы добавить программу лояльности, связанную с карточкой.

6. Нажмите кнопку "Сохранить".

7. Чтобы скорректировать баллы по карте, выберите Корректировки по карте.

8. Чтобы просмотреть все операции с оплатой, активацией и корректировкой транзакций, выполняемых для карты, выберите "Транзакции карты".

Обновить классы карточки постоянного клиента

Чтобы обновить уровни карт лояльности вручную, выполните следующие действия.

1. В сетке программы лояльности выберите "Добавить строку ", чтобы добавить программу лояльности, связанную с карточкой. Вы можете указать программу лояльности, уровень лояльности, дату начала и дату окончания.
2. Выберите Удалить строку, чтобы удалить программу лояльности и уровень. Если вы хотите обновить существующую программу лояльности и ее уровень, следует сначала удалить ее, а затем заново добавить.

Вы также можете автоматически обновлять уровни карт лояльности. Когда происходит начисление, возврат заработка или корректировка транзакции для карты лояльности, система автоматически пересчитывает все уровни карт лояльности. Имеется возможность запланировать пакетное задание Обновить классы карточки постоянного клиента для периодического обновления уровней лояльности для всех карт.

Система автоматически вычисляет флажок Active на основе сегодняшней даты. Для каждой программы лояльности система устанавливает эффективные и максимальные уровни как Активные.

После предоставления уровня программы лояльности для карточки постоянного клиента в будущий расчет уровня программы лояльности включаются только баллы, заработанные после даты предоставления гранта.

Например, если карте лояльности присваивается уровень "Алмаз" 11.01.2023, который действует с 11.01.2023 по 11.01.2024, и карта совершает еще одну транзакцию 11.10.2023, эта транзакция повторно активирует процесс вычисления уровня. При расчете уровня 10.11.2023 в систему включаются только баллы, заработанные между 01.11.2023 и 10.11.2023. Если сумма баллов не соответствует порогу уровня «Брильянтовый», диапазон дат «Брильянтовый» карточки постоянного клиента останется прежним. Когда общий балл снова соответствует пороговой величине уровня "Бриллиант", дата предоставления уровня карты лояльности станет 11/10/2024, а уровень "Бриллиант" теперь будет действителен до 11/10/2024.