Обзор типов представлений и способы их создания
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Общие сведения о представлениях управляемых моделью приложений
Используйте представления в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) для определения способа отображения списка записей для конкретной сущности в приложении. Представление определяет:
- Отображаемые столбцы.
- Ширину каждого столбца.
- Способ сортировки списка записей по умолчанию.
- Фильтры по умолчанию для ограничения отображаемых записей в списке.
Раскрывающийся список представлений часто отображается в приложении, чтобы пользователи могли выбирать различные представления данных сущностей.
Записи, отображаемые в отдельных представлениях, отображаются в списке, иногда называемом таблицей, в котором часто представлены параметры, с помощью которых пользователи могут изменять сортировку по умолчанию, и фильтры для отображения наиболее важных данных. Представления также определяют источник данных для диаграмм, используемых в приложении.
Типы представлений
Существует три типа представлений: личное, системное и общее.
В этом разделе описывается, как системные администраторы и специалисты по настройке систем работают с системными и общими представлениями. Дополнительные сведения о личных представлениях см. в разделе Создание, изменение или сохранение расширенного поиска.
Личные представления
Вы и любой пользователь, у которого имеется хотя бы доступ на уровне пользователя к сущности "Сохраненное представление", могут также создавать личные представления. Системный администратор может изменить уровень доступа для каждого действия в роли безопасности для управления уровнем доступа пользователя на создание, чтение, запись, удаление, назначение или предоставление общего доступа к личным представлениям.
Личные представления принадлежат отдельным пользователям, и поскольку к ним предоставлен доступ на уровне пользователя по умолчанию, они могут отображаться только данному пользователю или любому пользователю, которому данный пользователей предоставил доступ к своим личным представлениям. Можно создавать личные представления путем сохранения запроса, определяемого с помощью расширенного поиска, или с помощью параметров Сохранить фильтры как новые представления и Сохранить фильтры в текущем представлении в списке представлений. Такие представления обычно указаны в нижней части списков системных или общих представлений, доступных в приложении. Хотя можно создать новое личное представление на основе системного или общего представления, невозможно создать системное или общее представление на основе личного представления.
Системные представления
Системный администратор или специалист по настройке систем может изменять системные представления. Системные представления — это специальные представления, от которых зависит приложение, которые существуют для системных сущностей или автоматически создаются при создании настраиваемых сущностей. Эти представления имеют определенные цели и некоторые дополнительные возможности.
| Системные представления | Описание |
|---|---|
| Быстрый поиск | Представление по умолчанию, используемое при поиске с помощью функции Быстрый поиск. Это представление также определяет, в каких полях выполняется поиск при использовании функций поиска представлений Поиск и Быстрый поиск. |
| Расширенный поиск | Представление по умолчанию, используемое для отображения результатов при использовании функции Расширенный поиск. Это представление также определяет столбцы, используемые по умолчанию при создании новых настраиваемых общих представлений или личных представлений без определения представления для использования в качестве шаблона. |
| Связанное | Представление по умолчанию, в котором перечисляются связанные сущности для записи. |
| Поиск | Представление, отображаемое при выборе записи для использования в поле поиска. |
Эти представления не отображаются в средстве выбора представлений, и их невозможно использовать их во вложенных списках в форме или в виде списка на панели мониторинга. Невозможно удалить или деактивировать эти представления. Дополнительные сведения: Удаление представлений
Системные представления принадлежат организации, поэтому отображаются для всех пользователей. Например, каждый пользователь имеет доступ на уровне организации на чтение записей сущности "Представление" (savedquery). Эти представления связаны с определенными сущностями и отображаются в обозревателе решений. Эти представления можно включить в решения, поскольку они связаны с сущностью.
Общие представления
Общие представления — это универсальные представления, которые можно настроить требуемым способом. Эти представления отображаются в средстве выбора представлений, и их можно использовать их во вложенных сетках в форме или в виде списка на панели мониторинга. Некоторые общие представления существуют по умолчанию для системных сущностей и для любой настраиваемой сущности. Например, при создании новой настраиваемой сущности она будет иметь следующую комбинацию общих и системных представлений.
| Имя | Тип |
|---|---|
| Активные<имя сущности во множественном числе> | Общественная деятельность |
| Неактивные<имя сущности во множественном числе> | Общественная деятельность |
| Быстрый поиск активных<имя сущности во множественном числе> | Быстрый поиск |
| <имя_сущности>Представление расширенного поиска | Расширенный поиск |
| <имя_сущности>Связанное представление | Связанное |
| <имя_сущности>Представление поиска | Поиск |
Можно создавать настраиваемые общие представления. Можно удалить любые настраиваемые общие представления, создаваемые в неуправляемом решении. Невозможно удалить общие представления, определенные системой. Настраиваемые общие представления, добавленные путем импорта управляемого решения, могут иметь управляемый набор свойств, которые могут блокировать возможность удаления представлений, кроме как путем удаления управляемого решения.
Создание или изменение представлений
Представления можно создавать или изменять двумя способами:
- С использованием конструктора приложения. Если представления создаются в первый раз, может потребоваться начать с помощью конструктора приложений, который содержит простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя с поддержкой перетаскивания. Дополнительные сведения: Создание и изменение общих или системных представлений управляемых моделью приложений с помощью конструктора приложений/
- С использованием обозревателя решений. Если у вас уже есть опыт работы с Dynamics 365 for Customer Engagement, можно использовать обозреватель решений. Дополнительные сведения: Создание или изменение представления.
Настройка представлений
Как системный администратор и настройщик системы, вы можете настраивать представления с помощью элементов управления, делая сетки (списки) редактируемыми и совместимыми с единым интерфейсом. Используются следующие элементы управления:
- Редактируемая сетка. Позволяет выполнять разнообразное встроенное редактирование непосредственно в сетках и вложенных сетках независимо от того, используют они веб-приложение, планшет или телефон. Дополнительные сведения: Предоставление возможности редактировать сетки (списки) с помощью настраиваемого элемента управления Editable Grid
- Сетка только для чтения. Обеспечивает пользователям оптимальный просмотр и взаимодействие на экранах любых размеров или ориентации, такие как мобильные устройства и планшеты, за счет использования принципов гибкого дизайна. Дополнительные сведения: Задание свойств приложений единого интерфейса