Установка и управление Dynamics 365 Customer Insights

В этой статье объясняется, как получить доступ и использовать область управления установкой для Customer Insights. Благодаря этому универсальному интерфейсу вы можете устанавливать и удалять приложения Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data.

Все ваши среды Dataverse для региона, выбранного вами в Центре администрирования Power Platform, перечислены в области управления установкой по типу (Рабочая или Пробная версия). Вы можете увидеть, где установлены Customer Insights – Journeys и Customer Insights – Data, и принять меры по установке или удалению.

Необходимые условия и требования

Для установки приложения Customer Insights необходимо выполнение всех указанных ниже требований:

• У вас должен иметься клиент Microsoft 365.
• У вас должна быть лицензия Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Customer Insights — автономная на вашем клиенте.
• Вы должны войти в клиент с учетной записью, обладающей следующими характеристиками:
  • роль безопасности (например, Администратор службы поддержки), позволяющий изменять целевую среду Dynamics 365. (Если вы переустанавливаете Customer Insights в среде, где Customer Insights был установлен ранее, то пользователи администратора службы поддержки [Dynamics 365 Администратор или Power Platform Администратор] должны использовать тот же идентификатор пользователя, который использовался для первоначальной установки.
  • Разрешения на регистрацию приложений в Azure. Информацию о подтверждении этих параметров для своей учетной записи см. в разделе У меня есть разрешения на регистрацию приложений в Azure?.
  • Лицензия Dynamics 365 с ролью безопасности Системный администратор назначена на целевую среду Dynamics 365. (Лицензионное соглашение Customer Insights юридически не требует, чтобы устанавливающий пользователь имел эту лицензию, но известная техническая проблема в настоящее время делает это необходимым.)
• Вы должны находиться в стране или регионе, в которых поддерживается этот продукт. Для получения списка стран и регионов, в которых можно использовать Customer Insights, скачайте документ Международная доступность Microsoft Dynamics 365 (PDF).
• Вам необходимо отключить параметр Блокировать неуправляемые настройки в вашей среде. Для этого перейдите в раздел admin.powerplatform.microsoft.com>Окружения и выберите три точки ("...") рядом с именем окружения. Затем перейдите в раздел Настройки>Продукт>Функции и установите переключатель рядом с пунктом Блокировать неуправляемые настройки в положение Выкл.. Подробнее: Блокировка неуправляемых настроек в Dataverse

Перед началом установки закройте все остальные окна и вкладки браузера и очистите кеш браузера. В случае проблем при установке см. возможные решения в разделе Часто задаваемые вопросы по администрированию и установке.

Установка, удаление или обновление Customer Insights

В следующих разделах подробно описано, как устанавливать, удалять или применять обновления для приложений Customer Insights.

Установка

Customer Insights - Journeys устанавливается как платная установка или пробная версия, которая включает в себя службы и позволяет отправлять сообщения, совершать циклы взаимодействия и использовать другие функции приложения. Если у вас есть платные лицензии, вы можете установить Customer Insights - Journeys или Customer Insights - Data в среде-песочнице и рабочей среде. Если у вас есть пробная лицензия администрирования, вы можете установить ее в пробных средах на основе подписки.

Если вы удалите платную или пробную версию Customer Insights - Journeys, службы отключаются, а среда содержит только решения для взаимодействия с пользователем, но не имеет подключенных служб для отправки электронных писем, обработки сегментов или использования других функций. Если ваша среда находится в этом состоянии, в верхней части приложения вы увидите баннер, указывающий, что в среде установлены только решения для взаимодействия с пользователем, но не службы. Чтобы среда работала, установите приложение.

Заметка

С 30 июня 2024 г. ограничения на установку приложений сняты для Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (только в режиме реального времени) или Dynamics 365 Customer Insights - Data. Для решений исходящего маркетинга по-прежнему действуют предыдущие ограничения по установке приложений. Если у вас есть устаревшая лицензия Dynamics 365 Marketing, вам разрешена одна установка решения для исходящего маркетинга на каждую приобретенную лицензию. Если вы владеете текущей лицензией Dynamics 365 Customer Insights, вы можете добавлять исходящий маркетинг до четырех раз на одну базовую лицензию.

Настройка среды Customer Insights - Journeys и получение доступа к ней

Если у вас ее нет, вам необходимо сначала создать среду в Центре администрирования Microsoft Power Platform. Чтобы создать среду:

1. Перейдите по адресу admin.powerplatform.microsoft.com и создайте среду нужного типа (производственную, песочницу или пробную версию на основе подписки).
2. Чтобы установить приложения Dynamics 365, необходимо активировать переключатели "Включить Dataverse" и "Включить приложения D365", чтобы среда могла разрешить приложения.

Подробнее: Создание сред в Центре администрирования Power Platform и управление ими

Установите Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data

1. На странице admin.powerplatform.microsoft.com найдите Ресурсы на левой карте сайта и выберите Приложения Dynamics 365.
2. В правом верхнем углу Центра администрирования Power Platform выберите географический регион, соответствующий средам, которые вы хотите использовать для установки. Найдите Dynamics 365 Customer Insights или Dynamics 365 Marketing в списке и выберите три точки ("...") рядом с именем приложения и выберите Управление.
3. В области управления установкой вы увидите список доступных сред и сможете выбрать, куда вы хотите установить Customer Insights - Journeys или Customer Insights - Data. Для установки любого приложения выберите Установить. Если у вас нет платных лицензий и вы хотите узнать, как их купить, выберите Купить сейчас. Если у вас есть пробные лицензии, используйте вкладку Пробная версия для установки в пробной среде на основе подписки или управления вирусной пробной версией.
4. Если установка не удалась, выберите Диагностика, чтобы узнать больше об ошибке и определить, нужно ли что-то делать по-другому. Если нет причин для сбоя, которые можно устранить, выберите Повторить.

Подключите Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data в одной среде

После того как вы установили приложения Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data в одной среде, вам необходимо завершить их подключение.

Создание подключения

Чтобы подключиться к приложениям, выполните следующие действия:

1. Перейдите к Customer Insights - Journeys, затем выберите Параметры>Управление данными>Customer Insights и нажмите кнопку Подключиться.
2. Возможно, это было сделано автоматически, если вы подключаете эту среду впервые. На этом синхронизация данных для сегментации между двумя приложениями завершена.

Завершите настройку в Customer Insights - Data

В Customer Insights - Data есть еще несколько шагов для подключения среды Dataverse и начала создания профилей на основе сущностей контактов и интересов в Dataverse, а также добавления дополнительных источников данных.

1. На странице управления установкой выберите значок галочки рядом с текстом «Установлено», чтобы найти ссылку для открытия Customer Insights - Data среды. В Customer Insights - Data перейдите в радел Данные>Источники данных, выберите Добавить источник данных и выберите Dataverse. Заполните URL-адрес URL-адресом среды из среды Customer Insights - Journeys Dataverse. Выберите только таблицы контактов и интересов, затем выберите Сохранить. Дополнительные сведения: Подключение к Dataverse
2. В Unify, чтобы добавить контакты и интересы Customer Insights - Journeys в профиль и приступить к настройкам объединения, выберите контакт из таблиц, которые вы получили с помощью ContactId в качестве первичного ключа и таких полей, как «адрес электронной почты» и «номер телефона» в правилах дедупликации. Выберите интерес с LeadID в качестве первичного ключа и такими полями, как «адрес электронной почты» и «номер телефона», в качестве правил дедупликации. Дополнительно: Обзор объединения данных

Очистка подключения

Возможно, вам придется очистить подключения между приложениями, если вам нужно удалить и переустановить Customer Insights - Data с новым идентификатором экземпляра.

Чтобы очистить подключение, выполните следующие действия:

1. Удалите Customer Insights - Data из среды, затем перейдите на Power Apps Maker Portal и выберите Таблицы.
2. Найдите таблицу с меткой msdynmkt_configurations и задайте для атрибута имени столбца строки CXPConfig "Статус Customer Insights" значение Не настроено. При этом будет выполнен сброс подключения и вы сможете снова выбрать Подключиться после переустановки нового экземпляра Customer Insights - Data.

Устранение неполадок при сбое установки

Установки могут завершиться неудачей по многим причинам, не связанным с приложением Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и не обнаруживаемым ими. Когда вы запрашиваете установку, Microsoft уменьшает квоту вашего приложения (в случае, если вы запускаете несколько установок одновременно) и запрашивает установку пакета с платформы. Как только платформа попытается установить пакет, она может столкнуться с любым количеством проблем в вашей конкретной среде, включая подключаемые модули, которые необходимо отключить, зависимости в модели сущности Dataverse, на которую полагается приложение циклов взаимодействия, например для интересов или контактов, зависимостей, безопасности или настроек.

Если установка не удалась, выберите Подробнее или Диагностика, чтобы получить подробные сведения о причине сбоя. Вы увидите ссылку Повторить там, где раньше была ссылка Установить. Прежде чем Повторить, вы можете выполнить некоторую проверку своей среды, чтобы узнать, нужно ли что-то сделать, чтобы подготовить ее к установке решения.

• Выберите Подробнее, чтобы получить инструкции по поводу сбоя установки и действий, которые можно предпринять для его устранения.
• Вы должны иметь платную лицензию в клиенте.
• Для установки приложения вы должны быть администратором среды.
• Перед установкой необходимо отключить все пользовательские подключаемые модули.
• Если пользователи владеют записями в Dataverse и покинули компанию, эти записи могут быть заблокированы, и установка не сможет выполнить запись в них, например в папку DataLake, к которой должна иметь доступ аналитика. Вы должны обновить право собственности на эти записи на активного пользователя.
• Проверьте свои решения с помощью средства проверки решений, чтобы узнать причину сбоя. Возможно, у вас есть настройки или подключаемые модули, которые необходимо отключить. Подробнее: Устранение неполадок с помощью центра работоспособности решений
• Вы можете перейти в представление истории решений на портале Maker Portal, чтобы узнать, что не удалось и какие действия можно предпринять, чтобы подготовить среду к успешной установке. Подробнее: Просмотр истории решения

Если установка не удалась и вы хотите отказаться от установки, вам необходимо добиться успешной установки, чтобы можно было запустить процесс удаления, чтобы освободить лицензию и отключить все службы, которые могли быть выполнены успешно на тех частях процесса установки, которые не закончились сбоем. Если вы по-прежнему не можете решить проблему после попытки использования средства проверки решений или просмотра истории решений на портале Maker Portal, вам следует отправить заявку в службу поддержки и получить помощь для успешной установки.

Удаление

Найдите подробные инструкции по удалению Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Обновить

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ежемесячно выпускает обновления с новыми функциями и исправлениями. Когда появится новая версия, вы сможете увидеть ее в разделе Настройки>Версии. Выберите Управление + обновление, чтобы открыть страницу управления установкой. Выберите Проверить версию, чтобы узнать, доступны ли какие-либо обновления. Выберите Обновить пакеты, если обновления доступны.

Поддержка или обновление установки

Мастер установки позволяет не только изначально установить Customer Insights, вы можете открывать область управления установкой для изменения, обслуживания и обновления установленного приложения. Вы можете выполнить все следующие действия:

• Проверить наличие обновлений и применить их
• Устранить проблемы с установкой
• Подключение отключенного экземпляра к маркетинговым службам
• Очистка после операции копирования или восстановления
• Удалить Customer Insights - Journeys

Уведомление о конфиденциальности

Сведения о том, как корпорация Майкрософт обрабатывает личные данные, см. в заявлении о конфиденциальности корпорации Майкрософт.

Сведения о месте хранения данных Dynamics 365 Customer Insights - Journeys см. в разделе Центр управления безопасностью.

Службы Microsoft Azure

В Customer Insights - Journeys используются некоторые службы Microsoft Azure. При включении Customer Insights - Journeys разрешается передача данных в службы Azure для выполнения некоторых маркетинговых процессов.

Дополнительные сведения о предложениях служб Azure см. в разделе Центр управления безопасностью Azure.

Настраиваемая схема и отображаемые имена

На настраиваемую схему и отображаемые имена полей, сущностей, отношений, атрибутов и других элементов в Customer Insights - Journeys могут ссылаться другие определения объектов; к ним также может предоставляться общий доступ через различные другие каналы, находящиеся за пределами указанного географического местоположения, как описано в Центре управления безопасностью и в условиях Microsoft Online Services. Однако данные, введенные для этих элементов, не будут передаваться за пределы вашего географического местоположения.

Например, используя возможности настройки Customer Insights - Journeys, можно создать новую сущность, которая содержит новое поле, как показано в следующей таблице. В этом случае на тексты, отображаемые в столбцах Имя схемы и Отображаемое имя, могут ссылать другие определения объектов, и к ним может быть предоставлен общий доступ по другим различным каналам вне вашего географического местоположения. Однако значения полей для конкретных записей (показанные в столбце Значение) будут оставаться в пределах вашего геообъекта.

Тип	Имя схемы	Показать имя	Стоимость
Создать сущность	Solution1_promotion	Стимулирование продаж	(н/д)
Новое поле	Solution1_Promtion.name	Имя	Весенняя рекламная кампания 2019 г.

Внимание

Не вводите данные для настраиваемой схемы или отображаемого имени, которые не должны храниться за пределами вашего географического местоположения.

Другие примеры, когда вы несете ответственность за потоки данных

По вашей инициативе следующие действия приводят к выводу содержимого клиента за пределы Customer Insights - Journeys, и вы несете ответственность за то, куда эти данные направляются и где они сохраняются (в том числе за пределами вашего географического местоположения):

• при отправке сообщения электронной почты с содержимым клиента;
• при использовании форм отправки данных и при разрешении предварительного заполнения данных из содержимого клиента, которые будут отображаться в этих формах;
• при настройке соединителей маркетинговой аналитики для копирования данных взаимодействия в вашу собственную службу хранилища Azure;
• при настройке дополнительных механизмов расширения

Дополнительные сведения о данных, которые передаются за пределы системы Customer Insights - Journeys и за пределы вашего географического местоположения, см. в Центре управления безопасностью, а также в документации по продукту для конкретного предложения Customer Insights - Journeys.

Сбор данных об отзывах

Чтобы улучшить качество работы, Microsoft может собирать данные обратной связи от пользователей внутри приложения. Администраторы могут отключить обратную связь по опросам с помощью команды PowerShell, установив для флага «disableSurveyFeedback» значение true. См. список параметров клиента для получения более подробной информации.