Поделиться через

Отображение действий с временными шкалами Dynamics 365

  • Статья

Если вы используете Dynamics 365 Customer Insights - Data и другие приложения Dynamics 365, такие как Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys или Customer Service, вы можете интегрировать действия, чтобы они отображались на временных шкалах действий Dynamics 365.

После включения Администратором Dynamics 365 продавцы и представители могут просматривать такие действия, как примечания, публикации, электронные письма и встречи, а также данные о транзакциях и поведении клиентов. Они могут искать и фильтровать записи действий на общей временной шкале.

Предварительные условия

  • Customer Insights - Data и другие ваши приложения Dynamics 365 работают в той же среде Dataverse.
  • Решение по интеграции Dynamics 365 Customer Insights - Data со временной шкалой (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) установлено в среде Power Apps. Он включен в версию 1.0.3.38 базового решения Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Чтобы проверить свою версию, перейдите в Power Apps и выберите Решения. Дополнительная информация содержится в разделе Работа с решениями.
  • Данные контактов или учетных записей импортируются через управляемое озеро данных Microsoft Dataverse. Затем данные объединяются.
  • Действия клиента определены. Эти действия хранятся в Dataverse в таблице UnifiedActivity.

Включить интеграцию с временной шкалой Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Перейдите к Power Apps.

  2. Включите параметр Включить интеграцию временной шкалы Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). См. дополнительные сведения о Добавление определения существующего параметра.

  3. Прикрепите соединитель Customer Insights - Data Timeline Connector (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) к элементу управления "Временная шкала Dynamics" в формах "Организация" или "Контакт". Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пользовательского соединителя для элемента управления временной шкалой.

    Совет

    По умолчанию соединитель автоматически прикрепляется к элементу управления "Временная шкала Dynamics" в основных формах "Контакт" и "Организация".