Обогащение сводок по интересам в Sales аналитикой из Customer Insights — Данные (предварительная версия)
[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]
Пользователи Dynamics 365 Sales могут обогатить свою сводку по интересам аналитикой из Customer Insights - Data. Эта аналитика основана на унифицированных данных о деятельности, получаемых пользователем, таких как отзывы клиентов, покупки, встречи, веб-журналы и многое другое. Аналитика — это наблюдение одной из следующих характеристик:
- ТОнальность клиента: его отношение или эмоции к бизнесу, его продуктам или услугам.
- Поведение клиента: частота его действий, например временные интервалы между встречами.
- Заинтересованность клиента: насколько вероятно, что он что-то сделает, например назначит встречу или купит определенный тип продукта.
Использование унифицированных данных о действиях из Customer Insights - Data для добавления аналитики к сводке по интересам в Dynamics 365 Sales помогает продавцам лучше понять свои интересы, не выходя из рабочего процесса. Продавцы могут тратить меньше времени на ручной анализ нескольких источников данных для поиска и синтеза информации о своих интересах, а также больше времени на эффективное общение с ними.
Важно
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
Требования
- Оба приложения находятся в одной среде Dataverse.
- Включенное согласие для Copilot.
- Принимаемые источники данных.
- Единый профиль клиента (UCP).
- Настроенные индексные фильтры включают имя FirstName и фамилию LastName (или полное имя FullName) клиента и адрес электронной почты.
- Определенные действия клиентов для получения нужной вам аналитики. Для достижения наилучших результатов определите следующие поля деятельности:
- Метка времени: дата и время действия, позволяющие составить сводку профиля клиента для анализа частоты взаимодействия с вашими клиентами.
- Дополнительная информация: подробная информация о действии. Например, если вы хотите получить аналитику о тональности клиентов на основе их отзывов, включите ReviewText или Rating. Чем больше контекста предоставлено, тем лучше ваши результаты. Текстовые значения или комбинация текстовых и числовых значений дают более качественные результаты, чем только числовые значения.