Поделиться через


Ввод в действие доступных для публикации сущностей и отслеживание состояния ввода в действие записей

Многие сущности в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, необходимо ввести в действие с помощью записи, прежде чем их можно будет использовать в маркетинговых инициативах. Процесс ввода в действие проверяет запись на наличие ошибок, готовит ее к использованию, а затем помечает как доступную. В некоторых случаях процесс ввода в действие завершается путем перемещения записи в маркетинговую службу, которая работает параллельно с экземпляром приложения и обрабатывает такие функции, как массовая отправка электронной почты, сбор и анализ результатов или заполнение динамических сегментов. Процесс ввода в действие также называется публикацией.

Для редактирования некоторых сущностей необходимо сначала остановить введенные в действие записи, тогда как другие позволяют отправлять обновления из приложения Customer Insights - Journeys без остановки процесса. В некоторых случаях после того как запись была введена в действие, вы не сможете вносить изменения определенных типов (или даже не сможете вносить вообще никакие изменения).

Отслеживание состояния ввода в действие с помощью полей "Состояние" и "Причина состояния"

У большинства сущностей в Dynamics 365 есть поля Состояние и Причина состояния. Поле Состояние записи всегда имеет значение активно или неактивно, что указывает, используется ли запись, а также влияет на то, в каких местах пользовательского интерфейса эта запись отображается и доступна для выбора. Поле Причина состояния содержит дополнительные сведения о поле Состояние и часто выполняет функции субсостояния (что оно обычно и делает для сущностей, допускающих публикацию в Customer Insights - Journeys).

Для большинства сущностей можно вручную назначить активное или неактивное Состояние для каждой записи с помощью кнопок на панели команд. Например, вы можете пометить контакт как неактивный, в результате чего этот контакт будет скрыт в большинстве представлений, но будет сохранен в базе данных на будущее или для исторических целей. Для допускающих публикацию сущностей в приложении Customer Insights - Journeys система обычно управляет значением поля Причина состояния (которое доступно только для чтения), чтобы предоставить дополнительные сведения о состоянии публикации. Для некоторых допускающих публикацию сущностей поле Состояние также управляется системой и не допускает прямого изменения.

Во всех сущностях есть селектор представлений для представлений списка, в котором можно выбрать сохраненный запрос, такой как "Активные циклы взаимодействия", "Все действующие циклы взаимодействия", "Неактивные циклы взаимодействия", и т. п. В большинстве случаев неактивные записи можно найти, перейдя в представление "Неактивные ...", в котором при необходимости обычно можно снова активировать запись.

Использование селектора системного представления для просмотра неактивных записей.

Операции и состояние ввода в действие цикла взаимодействия с клиентом

Для циклов взаимодействия с клиентом поля Состояние и Причина состояния управляются системой для отображения текущего состояния ввода в действие и состояния работы цикла взаимодействия. Оба значения доступны только для чтения.

Состояние Причина состояния Описание
Активно Черновик Цикл взаимодействия никогда не вводился в действие, и его можно изменять, удалять и сохранять локально без ограничений.

Чтобы опубликовать черновик цикла взаимодействия, откройте его, затем выберите Ввести в действие на панели команд.
Активно Введено в действие Цикл взаимодействия в настоящее время введен в действие. Если текущая дата находится между датами начала и окончания цикла взаимодействия, он обрабатывает контакты. Цикл автоматические переходит в остановленное состояние при наступлении даты его окончания.

Чтобы остановить действующий цикл взаимодействия, откройте его, затем выберите Остановить на панели команд.

Чтобы изменить действующий цикл взаимодействия, не останавливая его, откройте цикл, затем выберите Изменить на панели команд.

Вы не можете удалить цикл взаимодействия, пока он введен в действие.
Активно Остановлено Сообщение когда-то выполнялось, но теперь остановлено. Когда сообщение остановлено, его содержимое можно изменять и сохранять, не вводя в действие. Выберите Ввести в действие, чтобы снова опубликовать ее.

Обратите внимание, что для того, чтобы ваши изменения вступили в силу в циклах взаимодействия с клиентом, которые уже активны, вы должны остановить и снова активировать соответствующие циклы взаимодействия с клиентом. В противном случае будет по-прежнему использоваться предыдущая версия электронного письма.
Активно Введено в действие, возможно изменение Цикл взаимодействия в данный момент введен в действие, но вы решили изменить его локально. Введенный в действие цикл взаимодействия будет продолжать обрабатывать контакты и выполнять другие действия, пока вы работаете с локальной версией.

Внесите необходимые изменения, затем выберите Сохранить, чтобы автоматически обновить введенный в действие цикл взаимодействия (после проверки на наличие ошибок) и вернуть его в активное/введенное в действие состояние. Вы не можете удалить цикл взаимодействия, пока он находится в этом состоянии.
Активно Ошибка Во время ввода в действие цикла взаимодействия возникла ошибка. Обычно это временная проблема, поэтому немного подождите, затем снова попробуйте выполнить ввод в действие.
Активно Ввод в действие Цикл взаимодействия в настоящее время находится в процессе ввода в действие.
Активно Остановка Цикл взаимодействия был введен в действие, но в настоящее время находится в процессе остановки в связи с запросом остановки.
Неактивно Срок действия истек Дата окончания цикла взаимодействия или дата остановки пользователем прошла по крайней мере 30 дней назад, и повторный запуск цикла невозможен. Вы можете удалить просроченный цикл взаимодействия, если это необходимо.

Некоторые параметры цикла взаимодействия с клиентом блокируются (переводятся в состояние только для чтения) в зависимости от причины состояния цикла. Некоторые параметры становятся постоянными после однократного ввода в действие. В следующей таблице приводится обзор этих эффектов.

Поле Черновик Возможно изменение в действии и Остановлено В действии и др.
Имя Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Дата и время начала Возможно изменение Возможно изменение, только если цикл взаимодействия еще не запущен. Заблокировано
Дата и время окончания Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Повторяется Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Число повторений Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Интервал повторения Возможно изменение Возможно изменение (см. примечание) Заблокировано
Параметры содержимого Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Сегмент исключения Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Часовой пояс Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Шаблон Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Канал (положения плиток) Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Параметры плиток Возможно изменение Возможно изменение (см. примечание) Заблокировано

При попытке остановить записи — сообщения электронной почты, формы или сегменты — используемые введенными в действие циклами взаимодействия с клиентом, появляется предупреждение, потому что остановка записи может нарушить действующий цикл взаимодействия.

Диалоговое окно предупреждения при удалении введенной в действие записи.

Заметка

Если вы измените интервал повторения после запуска цикла взаимодействия, текущая итерация продолжить работать с использованием ранее заданного интервала. Внесенное изменение интервала повторения вступит в силу начиная со следующей итерации.

Заметка

Если вы измените источник сегмента для одной или нескольких плиток сегментов после начала цикла, цикл не будет обрабатывать контакты, которые больше не входя сегмент и которые еще не покинули плитку группы сегментов. Однако удаленные контакты, которые уже начали цикл (которые покинули плитку группы сегментов), будут обработаны до конца. Удаленный сегмент может быть полностью необработан, частично обработан или полностью обработан, в зависимости от того, как далеко он продвинулся к моменту его удаления. Новые контакты, добавленные новым сегментом, присоединяются к циклу обычным образом, а контакты, которые были частью как замененного, так и нового сегмента, продолжают движение с того места, где они остановились.

Операции и состояние ввода в действие Customer Insights - Journeys

Status Описание:
Черновик Цикл взаимодействия никогда не вводился в действие. Его можно редактировать, сохранять или удалять без ограничений. Чтобы опубликовать черновик цикла взаимодействия, откройте его и выберите Опубликовать на панели команд.
Введено в действие Цикл взаимодействия в настоящее время введен в действие. Чтобы внести изменения в цикл взаимодействия в реальном времени, откройте его и выберите Создать новую версию на панели команд.
Остановлено Цикл взаимодействия был введен в действие и, возможно, уже обработал какие-то контакты, но теперь он остановлен вручную. Никакие действия не предпринимаются, и больше не могут быть обработаны контакты, включая клиентов, которые были в середине потока цикла. Остановка — это действие пользователя вручную.
Завершено Цикл взаимодействия завершен и больше не принимает новых клиентов. Цикл взаимодействия завершен, потому что: (1) дата окончания прошла, (2) цикл взаимодействия с клиентом на основе статического сегмента прошел через каждого участника или (3) последний клиент вышел из предыдущей версии цикла и цикл был помечен как завершенный. Завершено — системное действие.
Публикуется В настоящее время цикл взаимодействия публикуется. Никаких действий предпринимать нельзя.
Завершается В настоящее время цикл взаимодействия завершается. Никаких действий предпринимать нельзя.

Операции и состояние ввода в действие маркетингового сообщения электронной почты

Для сообщения можно вручную задать Состояние активно или неактивно с помощью кнопок на панели команд. Поле Причина состояния указывает состояние ввода сообщения в действие и доступно только для чтения.

Состояние Причина состояния Описание
Активно Черновик Сообщение никогда не вводилось в действие, и его можно изменять и сохранять локально без ограничений.

Чтобы опубликовать черновик сообщения, откройте его, затем выберите Ввести в действие на панели команд.
Активно Введено в действие Сообщение в данный момент введено в действие, и его локальное изменение невозможно. Оно может быть в любой момент отправлено циклом взаимодействия с клиентом.

Чтобы остановить действующее сообщение, откройте его, затем выберите Остановить на панели команд.

Чтобы изменить действующее сообщение, не останавливая его, откройте сообщение, затем выберите Изменить на панели команд.
Активно Остановлено Сообщение было введено в действие и уже могло быть доставлено некоторым контактам, но теперь оно остановлено, поэтому новые копии не отправляются. Если сообщение используется в цикле взаимодействия с клиентом, то оно будет отправляться циклом взаимодействия, но на неактивной плитке электронной почты будет отображаться ошибка.

Когда сообщение остановлено, его содержимое можно изменять и сохранять, не вводя в действие. Выберите Ввести в действие, чтобы снова опубликовать его.
Активно Введено в действие, возможно изменение Сообщение в данный момент введено в действие (и эта версия может быть в любой момент отправлена циклом взаимодействия с клиентом), но в то же время вы решили изменить его локально.

Внесите необходимые изменения, затем выберите Сохранить, чтобы обновить сообщение и вернуть его в активное/введенное в действие состояние.

Обратите внимание, что для того, чтобы ваши изменения вступили в силу в уже активных циклах взаимодействия, вы должны остановить и снова активировать соответствующие циклы взаимодействия, в противном случае будет по-прежнему использоваться предыдущая версия электронного письма.
Неактивно Срок действия истек Пользователь вручную деактивировал сообщение с помощью кнопки Деактивировать на панели команд. Если сообщение ранее было введено в действие, эта операция также останавливает его.

Некоторые параметры сообщений электронной почты блокируются (переводятся в состояние только для чтения) в зависимости от причины состояния сообщения. Некоторые параметры становятся постоянными после однократного ввода в действие. В следующей таблице приводится обзор этих эффектов.

Поле Черновик Возможно изменение в действии и Остановлено Введено в действие и Срок действия истек
Юридическая категория Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Тип контента Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Имя Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Тема Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Дизайн Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
От пользователя Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Имя отправителя Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Адрес отправителя Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Кому Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Ответить Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Шаблон Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Создать обычный текст Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Контент в виде обычного текста Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано

Операции и состояние ввода в действие параметров контента

Для записи параметров содержимого можно вручную задать Состояние активно или неактивно с помощью кнопок на панели команд. Поле Причина состояния указывает текущее состояние ввода записи параметров содержимого в действие и доступно только для чтения.

Состояние Причина состояния Описание
Активно Черновик Запись никогда не вводилась в действие, и ее можно изменять и сохранять локально без ограничений.

Чтобы опубликовать черновик записи параметров контента, откройте его, затем выберите Ввести в действие на панели команд.
Активно Введено в действие Запись в данный момент введена в действие, и ее локальное изменение невозможно. Она доступна для использования в цикле взаимодействия с клиентом в любое время.

Чтобы остановить действующую запись параметров клиента, откройте ее, затем выберите Остановить на панели команд.

Чтобы изменить действующую запись параметров клиента, не останавливая ее, откройте запись, затем выберите Изменить на панели команд.
Активно Остановлено Запись была введена в действие, и, возможно, была использована, но теперь она остановлена. Если запись используется в цикле взаимодействия с клиентом, то цикл не будет отправлять никакие сообщения, пока вы снова его не запустите (и контакты будут ожидать в соответствующей плитке сообщения электронной почты).

Когда запись остановлена, ее можно изменять и сохранять, не вводя в действие. Выберите Ввести в действие, чтобы снова опубликовать ее.
Активно Введено в действие, возможно изменение Запись в данный момент введена в действие (и эта версия может быть в любой момент использована в цикле взаимодействия с клиентом), но в то же время вы решили изменить ее локально.

Внесите необходимые изменения, затем выберите Сохранить, чтобы автоматически обновить введенную в действие запись(после проверки на наличие ошибок) и вернуть ее в состояние активно/введено в действие.
Неактивно Срок действия истек Пользователь вручную деактивировал запись с помощью кнопки Деактивировать на панели команд. Если запись ранее была введена в действие, эта операция также останавливает ее.

Все параметры для записей параметров содержимого доступны для редактирования, если запись имеет причину состояния "Черновик", "Введено в действие, возможно изменение" или "Остановлено", но заблокированы, если запись находится в состоянии "Введено в действие" или "Срок действия истек". Никакие параметры не становятся постоянными в результате однократного ввода записи в эксплуатацию.

Операции и состояние ввода в действие модели оценки интересов

Для модели оценки интересов можно вручную задать Состояние активно или неактивно с помощью кнопок на панели команд (как и для большинства сущностей). Поле Причина состояния указывает текущее состояние ввода модели в действие и доступно только для чтения.

Состояние Причина состояния Описание
Активно Черновик Модель либо новая, либо остановленная, и можно изменять все ее параметры.

Чтобы опубликовать черновик модели, откройте его, затем выберите Ввести в действие на панели команд.
Активно Ошибка Произошла ошибка.
Активно Ввод в действие Модель в настоящее время находится в процессе ввода в действие.
Активно Введено в действие Модель в настоящее время введена в действие и используется для оценки интересов. Когда модель находится в этом состоянии, ее нельзя изменить локально, но ее можно в любой момент остановить, выбрав команду Остановить на панели команд, затем внести изменения и, если требуется, снова ввести модель в действие.
Активно Остановка Модель была введена в действие, но в настоящее время находится в процессе остановки в связи с запросом остановки. После остановки модель возвращается в состояние Черновик.
Неактивно Срок действия истек Пользователь вручную деактивировал модель с помощью кнопки Деактивировать на панели команд.

Если модель введена в действие, перед тем как деактивировать модель, ее необходимо остановить (выбрав Остановить на панели команд).

Операции и состояние ввода в действие сегмента

Поле Причина состояния указывает текущее состояние ввода сегмента в действие и доступно только для чтения.

Состояние Причина состояния Описание
Активно Черновик Это новый сегмент, который еще никогда не вводился в действие. Можно изменять все параметры.

Чтобы опубликовать черновик сегмента, откройте его, затем выберите Ввести в действие на панели команд.
Активно Введено в действие Сегмент на данный момент введен в действие, и список его контактов постоянно обновляется. Он может использоваться для определения целевой аудитории цикла взаимодействия с клиентом.

Когда сегмент находится в этом состоянии, его нельзя изменить локально, но его можно в любой момент остановить, выбрав команду Остановить на панели команд, затем внести изменения и, если требуется, снова ввести сегмент в действие.
Активно Введено в действие, возможно изменение Сегмент в настоящее время введена в действие и все еще может использоваться, но вы решили в это же время изменить его локально.

Внесите необходимые изменения, затем выберите Сохранить, чтобы автоматически обновить введенный в действие сегмент (после проверки на наличие ошибок) и вернуть его в активное/введенное в действие состояние.
Активно Остановлено Сегмент был введен в действие, но сейчас остановлен и, при необходимости, его можно изменить.

Когда сегмент остановлен, его можно изменять и сохранять, не вводя в действие. Выберите Ввести в действие, чтобы снова опубликовать его.
Неактивно (нет) Сегменты никогда не должны находиться в неактивном состоянии.

Некоторые сегменты блокируются (переводятся в состояние только для чтения) в зависимости от причины состояния сегмента. Некоторые параметры становятся постоянными после однократного ввода в действие. В следующей таблице приводится обзор этих эффектов.

Поле Черновик Остановлено В действии и др.
Тип сегмента Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Имя сегмента Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Идентификатор сегмента Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Динамический запрос Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Фильтр (для обнаружения статических участников) Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Статические участники Возможно изменение Возможно изменение Заблокировано
Идентификатор ответственного Возможно изменение Заблокировано Заблокировано
Описание Возможно изменение Заблокировано Заблокировано

Операции и состояние ввода в действие маркетинговой страницы

Для маркетинговой страницы можно вручную задать Состояние активно или неактивно с помощью кнопок на панели команд (как и для большинства сущностей). Поле Причина состояния указывает состояние ввода страницы в действие и доступно только для чтения.

Состояние Причина состояния Описание
Активно Черновик Страница никогда не вводилась в действие, и ее можно изменять и сохранять локально без ограничений.

Чтобы опубликовать черновик страницы, откройте ее, затем выберите Ввести в действие на панели команд.
Активно Введено в действие Страница в настоящее время введена в действие и публично доступна в Интернете.

Чтобы остановить действующую страницу, откройте ее, затем выберите Остановить на панели команд.

Чтобы изменить действующую страницу, не останавливая ее, откройте страницу, затем выберите Изменить на панели команд.
Активно Остановлено Страница была введена в действие и, возможно, уже использовалась, но сейчас она остановлена и недоступна публично в Интернете.

Когда страница остановлена, ее можно изменять и сохранять, не вводя в действие. Выберите Ввести в действие, чтобы снова опубликовать страницу.
Активно Введено в действие, возможно изменение Страница в настоящее время введена в действие и все еще может использоваться, но вы решили в это же время изменить ее локально.

Внесите необходимые изменения, затем выберите Сохранить, чтобы автоматически обновить введенную в действие страницу (после проверки на наличие ошибок) и вернуть ее в активное/введенное в действие состояние.
Активно Ошибка Во время ввода в действие страницы возникла ошибка. Обычно это временная проблема, поэтому немного подождите, затем снова попробуйте выполнить ввод в действие.
Активно Ввод в действие Страница в настоящее время находится в процессе ввода в действие.
Активно Остановка Страница была введена в действие, но в настоящее время находится в процессе остановки в связи с запросом остановки.
Неактивно Срок действия истек Пользователь вручную деактивировал страницу с помощью кнопки Деактивировать на панели команд.

Если страница введена в действие, перед тем как деактивировать страницу, ее необходимо остановить (выбрав Остановить на панели команд).

Все параметры маркетинговой страницы изменяться, если страница имеет причину состояния "Черновик", "Возможно изменение в действии" или "Остановлено", но заблокированы, если страница находится в состоянии "Введено в действие", "Срок действия истек" или в переходном состоянии. Никакие параметры не становятся постоянными в результате однократного ввода записи в эксплуатацию.

Операции и состояние ввода в действие маркетинговой формы

Маркетинговые формы — это повторно используемые элементы-формы, которые можно встраивать в маркетинговые страницы. Они публикуются в маркетинговых службах, где становятся доступны маркетинговым страницам, запущенным на портале. Формы можно также встраивать в любую веб-страницу, например на вашем собственном веб-сайте, а не только на страницу Customer Insights - Journeys.

Для черновика или остановленной маркетинговой формы можно вручную задать Состояние активно или неактивно с помощью кнопок на панели команд (как и для большинства сущностей). Поле Причина состояния указывает состояние ввода страницы в действие и доступно только для чтения.

Состояние Причина состояния Описание
Активно Черновик Форма никогда не вводилась в действие, и ее можно изменять и сохранять локально без ограничений.

Чтобы опубликовать черновик формы, откройте ее, затем выберите Ввести в действие на панели команд.
Активно Введено в действие Форма в настоящее время введена в действие и публично доступна в Интернете.

Чтобы остановить действующую форму, откройте ее, затем выберите Остановить на панели команд.

Чтобы изменить действующую форму, не останавливая ее, откройте страницу, затем выберите Изменить на панели команд.
Активно Остановлено Форма была введена в действие и, возможно, уже использовалась, но сейчас она остановлена и недоступна публично в Интернете.

Когда форма остановлена, ее можно изменять и сохранять, не вводя в действие. Выберите Ввести в действие, чтобы снова опубликовать форму.
Активно Введено в действие, возможно изменение Форма в настоящее время введена в действие и все еще может использоваться, но вы решили в это же время изменить ее локально.

Внесите необходимые изменения, затем выберите Сохранить, чтобы автоматически обновить введенную в действие форму (после проверки на наличие ошибок) и вернуть ее в активное/введенное в действие состояние.
Активно Ошибка Во время ввода в действие формы возникла ошибка. Обычно это временная проблема, поэтому немного подождите, затем снова попробуйте выполнить ввод в действие.
Неактивно Срок действия истек Пользователь вручную деактивировал форму с помощью кнопки Деактивировать на панели команд.

Если форма введена в действие, перед тем как деактивировать страницу, ее необходимо остановить (выбрав Остановить на панели команд).

Все параметры маркетинговой формы могут изменяться, если страница имеет причину состояния "Черновик", "Возможно изменение в действии" или "Остановлено", но заблокированы, если страница находится в состоянии "Введено в действие". Никакие параметры не становятся постоянными в результате однократного ввода записи в эксплуатацию.

Операции и состояние ввода в действие событий, сеансов и секций

Когда вы вводите в действие событие, Customer Insights - Journeys делает это событие доступным на веб-сайте событий. На веб-сайте событий отображаются различные сведения, определенные в записи события и связанных с этой записью. События и все его параметры доступны для изменения даже после ввода в действие, и все изменения, внесенные в введенное в действие событие и связанные с ним введенные в действие записи, немедленной отображаются также на веб-сайте.

Сеансы событий похожи на события и могут рассматриваться в качестве вложенных событий, из которых состоит общее расписание конкретного события. На веб-сайте событий показано расписание введенных в действие сеансов, относящихся к тому или иному событию. Событие может включать как введенные в действие, так и не введенные в действие сеансы, но на веб-сайте отображаются только введенные в действие сеансы, относящиеся к введенным в действие событиям.

Секции событий — это наборы сеансов, которые обычно относятся к одной теме или ориентированы на одну аудиторию. Благодаря секциями участники могут удобным образом регистрироваться сразу на несколько связанных сеансов. Как и в случае сеансов событий, секции необходимо опубликовать, чтобы они появились на веб-сайте соответствующего события. Событие может включать как введенные в действие, так и не введенные в действие секции, но на веб-сайте отображаются только введенные в действие секции, относящиеся к введенным в действие событиям.

Все события, сеансы и секции имеют поле Состояние, которое работает так же, как и для большинства сущностей, но их функциональность ввода в действие работает несколько иначе, чем для других типов сущностей. Подробные сведения см. в разделе Публикация событий, сеансов, секций и связанных записей на веб-сайте.