Просмотр и создание элементов с привязкой ко времени с помощью маркетингового календаря
Маркетинговый календарь — это календарное представление привязанных ко времени элементов, таких как циклы взаимодействия с клиентом, события, сеансы и встречи. Он напоминает Microsoft Outlook с точки зрения внешнего вида и работы.
Календарь доступен в виде элемента управления, который администраторы и настройщики могут добавлять в любую форму или сущность системы и адаптировать к ним.
Типы и расположения маркетинговых календарей
Предусмотрено два основных типа маркетинговых календарей:
- Календари уровня сущности: они отображаются при первом открытии сущности, например события, цикла взаимодействия с клиентом или главного маркетингового календаря, из основного навигатора. Они отображаются там, где обычно отображается список, и вы можете переключаться между представлением календаря и представлением списка. В них вы видите соответствующие записи, представленные на календаре в соответствии с плановыми датами, и можете открыть любую из этих записей. В таких календарях могут отображаться сущности разных типов, а также есть селектор системного представления для фильтрации отображаемых записей.
- Календари уровня формы: они отображаются при просмотре определенной записи, например конкретного события. Они интегрированы в представление форм. Такие календари могут отображаться на отдельной вкладке формы или в разделе вкладки с другими параметрами. Календари этого типа позволяют просматривать и создавать только записи одного типа; в них нет селектора системного представления. Часто в них отображается информация, относящаяся к конкретной записи.
За исключением перечисленных различий, календари обоих типов выглядят и работают одинаково.
Календарь бронирования номеров
Календарь бронирования номеров — это календарь уровня формы, доступный для записей событий. Чтобы воспользоваться им, выберите События>Событие>Событие, откройте запись события, а затем перейдите на вкладку Бронирование номеров. В календаре будут показаны все бронирования номеров, назначенные текущему событию и его сеансам. Незарезервированные помещения не показаны, как и события или сеансы, помещения которым не назначены. Этот календарь доступен только для чтения, поэтому здесь нельзя создавать сеансы или бронирования.
Календарь назначения докладчиков
Календарь назначения докладчиков — это календарь уровня формы, доступный для записей докладчиков. Чтобы воспользоваться им, выберите События>Участники>Докладчики, откройте запись докладчика, а затем перейдите на вкладку Назначения докладчиков. В календаре будут показаны все назначения докладчиков, связанные с выбранным докладчиком.
Настраиваемые календари
Настройщики систем могут добавлять собственные календари почти к любой сущности или форме, поэтому в системе могут использоваться и календари, отличные от описанных выше. Если вы являетесь администратором или настройщиком системы, подробную информацию о добавлении, настройке и удалении собственных календарей, см. в разделе Создание и настройка маркетинговых календарей.
Использование календаря
Просмотр календаря
На следующем рисунке представлены основные функции отображения маркетинговых календарей и навигации по ним. Он отображает календарь уровня сущности, в котором показаны сущности разных типов. Календари уровня форм выглядят почти так же, а различия показаны в условных обозначениях.
Условные обозначения:
Селектор системного представления: с помощью этого раскрывающегося списка можно выбрать системное представление — заранее настроенный фильтр, который определяет, какие записи будут отображаться в календарей (или списке). Здесь будет отображаться имя текущего представления. Этот параметр доступен только в календарях уровня сущностей; в календарях уровня форм системное представление настроено заранее и не может быть изменено.
Кнопка "Сегодня": нажмите эту кнопку, чтобы перейти к текущей дате без изменения текущего представления и системного представления календаря. В представлениях, включающих несколько дней, текущий день выделяется. (Если текущий день уже показан и выбран, вы не заметите никаких изменений.)
Селектор представления: нажмите кнопку, чтобы выбрать представление дня, недели или года. Вы также можете выбрать представление повестки дня, в котором элементы календаря представлены в виде компактного списка.
Показать как: нажмите эту кнопку, чтобы открыть раскрывающийся список, в котором можно переключаться между представлениями календаря и списка. Этот параметр доступен только в календарях уровня сущностей; в календарях уровня форм всегда используется представление календаря.
Кнопки изменения диапазона: с помощью кнопок вправо или влево вы можете изменять отображаемый диапазон на одну единицу (день, неделю или год в зависимости от представления).
Отображаемый диапазон дат: название текущего диапазона дат. Выберите это значение, чтобы открыть элементы управления календаря, позволяющие быстро перейти к другому дню, неделе или году.
Неотображаемые элементы (только в представлении месяца): если некоторые дни содержат больше элементов, чем помещается в текущем представлении, здесь показано количество неотображаемых элементов (например, +1). Чтобы увидеть все запланированные на нужный день элементы, дважды щелкните пустое место между датой и индикатором +n, либо выберите нужный день с помощью клавиатуры и нажмите клавишу ВВОД. Выберите любой элемент во всплывающем окне, чтобы получить дополнительную информацию о нем или изменить его. Вы также можете выбрать команду Создать элемент, чтобы добавить новый элемент календаря на эту дату.
Запланированный элемент: запланированные элементы отображаются в виде цветных полосок с пометками, где цветами обозначаются различные типы элементов. По умолчанию события обозначаются зеленым, сеансы — синим, а встречи — красным. Выберите любой запланированный элемент для просмотра доступной только для чтения сводной информации о нем во всплывающем окне. Вы также можете нажать кнопку Изменить, чтобы открыть полную форму записи для редактирования. Для некоторых типов элементов страница редактирования может открываться сразу (в зависимости от настроек календаря).
Создание элементов в представлении месяца
Чтобы создать новый элемент календаря в представлении месяца:
Выберите дату с помощью мыши или клавиш со стрелками.
Еще раз щелкните нужную дату или диапазон либо нажмите клавишу ВВОД. Появится всплывающее окно, в котором будут показаны все запланированные на этот день элементы (если таковые имеются), в том числе неотображаемые в стандартном представлении из-за недостатка места.
Во всплывающем окне выберите Создать элемент и выберите тип элемента (например, событие сеанс, или встреча). Доступные типы зависят от конфигурации календаря.
В боковой части окна откроется форма быстрого создания. Задайте в ней основные параметры нового элемента. (Для настройки всех параметров бывает удобнее открыть полную форму редактирования записи.)
Выберите Сохранить в нижней части формы быстрого создания, чтобы сохранить элемент.
Создание элементов в представлении дня или недели
Чтобы создать новый элемент календаря в представлении дня или недели:
Выберите день и диапазон времени. При работе с мышью выделите диапазон с помощью перетаскивания. При использовании клавиатуры выберите время начала, нажмите клавишу ВВОД, выделите диапазон с помощью клавиш со стрелками, а затем нажмите SHIFT+ВВОД, чтобы подтвердить выбор.
Еще раз щелкните выбранный диапазон дат либо нажмите клавишу ВВОД. Появится всплывающее меню, в котором можно выбрать тип создаваемого элемента.
В боковой части окна откроется форма быстрого создания. Задайте в ней основные параметры нового элемента. (Для настройки всех параметров бывает удобнее открыть полную форму редактирования записи.)
Выберите Сохранить в нижней части формы быстрого создания, чтобы сохранить элемент.