Настройте компоненты для отображения сведений о клиенте и последних записей

Используйте компоненты Полный профиль клиента и Последние записи для отображения сведений о клиенте и связанных записей для обращения.

Добавьте компонент "Полный профиль клиента" в форму обращения

После добавления элемента управления полного профиля клиента в форму обращения, когда агент выбирает клиента в поле «Клиент», сведения о клиенте отображаются следующим образом:

Выполните следующие задачи для добавления элемента управления. Вы можете использовать эти шаги для отображения записей о клиентах в любой сущности, где доступен поиск клиентов.

Шаг 1: Добавьте компонент Полный профиль клиента в формы в таблицы Учетная запись и Контакт. По умолчанию компонент доступен в формах Форма учетной записи для карточки клиента и Форма контакта для карточки клиента.
Шаг 2: В форме Обращение добавьте формы Учетная запись и Контакт, в которые был добавлен компонент. Дополнительная информация: Редактировать записи связанной таблицы непосредственно из основной формы другой таблицы.

Вы можете добавить карточку Полный профиль клиента в пользовательскую форму в Customer Service workspace и в Многоканальное взаимодействие для Customer Service. Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр сведений о клиенте на боковой панели приложения в пользовательской форме, чтобы добавить карточку "Полный профиль клиента" в настраиваемую форму.

Шаг 1: Добавьте компонент "Полный профиль клиента" в формы "Учетная запись" и "Контакт"

1. В Power Apps выберите среду, содержащую ваше решение.

2. Выберите Таблицы, выберите Учетная запись" а затем область Формы.

3. Создайте новую форму или используйте существующую. Дополнительные сведения: Создание, изменение или настройка форм с помощью конструктора форм на основе модели.

   Заметка

   Вы должны скрыть все элементы, которые уже доступны в форме.

4. В конструкторе форм выберите Компоненты из левой панели навигации, затем выберите Полный профиль клиента.

5. Перетащите его в форму.

6. На панели Свойства выполните следующие действия:

   • Выберите атрибуты из таблицы, которые должны отображаться как поля в форме для пользователя. Вы можете выбрать до семи простых и трех составных атрибутов.
   • Укажите, могут ли пользователи редактировать поля на карточке, в раскрывающемся списке Включить редактирование. Это поле задано как Да по умолчанию.
   • Заголовок элемента управления отображает имя контакта или имя организации, когда контакт или организация выбраны из списка подстановки клиентов на форме. Если вы хотите, чтобы заголовок элемента управления отображал статический заголовок, укажите Статическое значение и установите для параметра Показать статический заголовок значение Да. 
   • Установите для параметра Включение редактора форматированного текста для многострочных текстовых полей значение Да, чтобы элемент управления редактора форматированного текста был включен для многострочных текстовых столбцов.

   Заметка

   Если многострочное текстовое поле определено как форматированный текст в других формах, вы можете включить редактор форматированного текста для этого поля в компоненте Customer 360. Если вы не включите это, пользователи могут увидеть HTML-теги в поле, если поле имеет форматированное содержимое.

   • Если вы хотите добавить расширенную настройку для элемента управления редактора форматированного текста, укажите URL-адрес пользовательской конфигурации редактора форматированного текста. Дополнительные сведения: Создание и использование расширенной конфигурации для элемента управления Rich Text Editor

     

   • Сохраните и опубликуйте форму.

7. Повторите шаги с 3 по 6 для таблицы Контакты.

   

Шаг 2. Добавьте форму «Клиент» или «Учетная запись» с компонентом «Полный профиль клиента» в форму «Обращение»

1. В той же среде выберите Обращение из пункта Таблицы, а затем выберите область Формы .
2. Выберите требуемую форму.
3. В конструкторе форм выберите Столбцы таблицы в левой навигационной панели, снимите флажок Показывать только неиспользуемые столбцы таблицы.
4. Выберите Клиент и перетащите его в форму.
5. В разделе Свойства поиска Клиент выполните следующие шаги:
   1. Выберите Компоненты, а затем выберите Добавить компонент.
   2. Выберите Форма.
   3. В разделе Добавить форму выберите Связанная форма. Появится всплывающее окно Добавить связанную форму. Укажите следующие данные:
      • Связанная таблица: учетная запись
      • Связанная форма. Форма с компонентом Полный профиль клиента.
   4. Выполните шаги, описанные выше, чтобы добавить таблицу Контакт и новую форму с компонентом Полный профиль клиента.
   5. Сохраните и опубликуйте изменения.

Просмотр сведений о клиенте на боковой панели приложения в пользовательской форме

Выполните следующие шаги, чтобы просмотреть сведения о клиенте на боковой панели приложения, когда агент меняет имя клиента или учетной записи.

1. В Power Apps необходимо добавить функцию обработчика событий для события "При изменении" Клиента или Учетной записи. Дополнительная информация: Добавьте или удалите функцию обработчика событий для события с помощью пользовательского интерфейса.
2. Укажите следующие данные в разделе Настройка события:
   1. Тип события: При изменении
   2. Библиотека: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Если это значение недоступно в раскрывающемся списке «Библиотека», выберите Добавить библиотеку и добавьте параметр.
   3. Функция: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. Включите Включено и Передача контекста выполнения в качестве первого параметра.
3. Сохраните и опубликуйте изменения.

Отображение сведений о клиенте при открытии существующей записи

Если агенты должны видеть сведения о клиенте на боковой панели приложения, когда они открывают существующую запись с заполненным именем клиента или учетной записи, добавьте следующую функцию в сценарий клиента для события "При загрузке": ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Добавьте компонент «Последние записи»

1. В Power Apps выберите среду, содержащую ваше решение.

2. Выберите Таблицы, выберите нужную таблицу и выберите область Формы.

3. Выберите требуемую сущность.

4. В конструкторе форм выберите Компоненты на левой панели навигации, и выберите Последние записи.

5. Перетащите его в форму.

6. На панели Свойства выполните следующие действия:

   • Укажите Таблицу, из которой должны отображаться записи.
   • Выберите Представление по умолчанию и Диаграмму по умолчанию. Отображаются представления и диаграммы, доступные в таблице.
   • Укажите максимальное количество строк, которые карточка должна отображать при загрузке. Количество отображаемых строк по умолчанию равно четырем.

   

7. Сохраните и опубликуйте изменения.

Элемент управления «Последние записи» отображает связанные записи следующим образом, если вы выберете Обращение в поле Таблица.

См. также

Создание, изменение или настройка форм с помощью конструктора форм, управляемых моделью

Редактирование связанных записей таблицы прямо из главной формы другой таблицы