Поделиться через

Включение интеграции собраний Microsoft Teams в Customer Service (предварительная версия)

  • Статья

Внимание

Чтобы использовать эту функцию, необходимо ее включить, а также принять условия лицензионного соглашения. Каковы функции предварительного просмотра и как мне их включить?

Функции предварительного ознакомления — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена.

Мы предполагаем, что эта функция будет изменена, поэтому не следует использовать ее в рабочей среде. Используйте ее только в средах тестирования и разработки.

Корпорация Майкрософт не предоставляет поддержку этой функции, предназначенной для предварительного ознакомления. Служба технической поддержки Microsoft Dynamics 365 не рассматривает обращения и не отвечает на вопросы, связанные с этой функцией. Функции для предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде; на них распространяются дополнительные условия использования.

Функция интеграции собраний Microsoft Teams позволяет вашим агентам Dynamics 365 Customer Service быстро получать доступ и обновлять записи в Microsoft Teams до, во время и после встречи с клиентами.

Включив эту функцию, вы можете помочь предоставить агентам и супервайзерам в вашей организации слаженный и беспрепятственный интерфейс между Dynamics 365 и Teams. Агенты могут использовать функцию собраний для более эффективного удовлетворения потребностей своих клиентов.

Предварительные условия

Для включения интеграции Teams в Customer Service должны быть выполнены следующие предварительные условия.

Включение интеграции собраний Teams

Выполните следующие шаги, чтобы включить интеграцию собраний Teams.

    1. В Dynamics 365 перейдите в одно из приложений и выполните следующие действия.

    1. На карте сайта в пункте Интерфейс агента выберите Совместная работа.

    2. В пункте Интеграция собраний на базе Teams (предварительная версия) выберите Управление.

  2. Установите переключатель Показывайте данные Dynamics 365 в собраниях Teams (предварительная версия) в положение Да.

  3. Выберите Сохранить.

Как указано в предварительных требованиях, на странице отображаются следующие параметры:

Заметка

Параметр Запись и получение аналитики доступен только в приложениях Dynamics 365 Sales, в которых у клиентов есть лицензия Premium.

Настройка боковой панели записи

Боковая панель помогает агентам быстро просматривать и обновлять сведения о соответствующей записи во время собрания Teams. На боковой панели отображаются заметки, задачи и действия, связанные с записью. Как администратор, вы можете настроить боковую панель в соответствии с потребностями ваших агентов. Боковая панель записи поддерживает только сущности «Контакт», «Возможная сделка», «Интерес», «Организация» и «Обращение».

Заметка

Боковую панель записи можно настроить, настроив Контекстная форма таблицы. В следующей таблице перечислены поддерживаемые и неподдерживаемые настройки боковой панели.

Поддерживаемые настройки Неподдерживаемые настройки
Определение (добавление или удаление) полей в заголовке. Включение или отключение вкладок.
Изменение порядка вкладок.
Определение (добавление или удаление) полей в разделе Основные сведения.
Изменение подписи поля.
Задание требования поля (например, только для чтения).		 Включение или отключение вкладок.
Изменение порядка вкладок.
Добавление пользовательских вкладок или разделов.
Добавление разделов, отличных от ключевых сведений, контактов, заметок, задач, совместной работы и недавних возможных сделок.
Добавление веб-ресурса.
Добавление вложенной сетки.
Изменение формата или макета для заголовков, вкладок, разделов или полей.
Изменение определенных свойств для заголовков, вкладок, разделов или полей. Например, свойство доступен по телефону не может быть изменено.

Чтобы настроить боковую панель записи:

  1. Выполните вход в Power Apps.

  2. Выберите среду, затем выберите Dataverse>Таблицы.

  3. В правом верхнем углу выберите раскрывающийся список, затем выберите Все.

  4. Найдите нужную таблицу, затем выберите ее, чтобы открыть.

  5. Перейдите на вкладку Формы и выберите форму Контекстная форма.

  6. Отредактируйте форму, чтобы управлять полями, отображаемыми на боковой панели. По умолчанию все поля формы доступны для редактирования. Если вы хотите сделать поле доступным только для чтения, выберите поле, затем включите свойство Только для чтения.

Включение встреч Teams для добавления в календарь Outlook

Чтобы видеть встречи в Teams, включите интеграцию записей почтовых ящиков, выполнив следующие действия.

  1. В Dynamics 365 перейдите в раздел Параметры>Настройка электронной почты>Почтовые ящики.
  2. Выберите запись почтового ящика, затем выберите ИЗМЕНИТЬ на ленте.
  3. Для параметра Встречи, контакты и задачи выберите Синхронизация на стороне сервера.
  4. Выберите запись почтового ящика, затем выберите УТВЕРДИТЬ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ на ленте.
  5. Снова выберите запись почтового ящика, затем выберите на ленте ПРОВЕРКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА.
  6. Обновляйте запись, пока не увидите состояние Успешно. Затем вы можете создать встречу с собранием Teams, и она будет добавлена в календарь Teams.

См. также

Использование интеграции собраний Microsoft Teams в Customer Service