Поделиться через

Создание или изменение сервиса в планировании сервиса

  • Статья

Чтобы планировать сервисы можно было легко и просто, полезно заранее определить характеристики сервисов, предоставляемых клиентам. С помощью записей обслуживания в Dynamics 365 Customer Service можно определить:

  • Как долго продлится действие сервиса.

  • Какие ресурсы требуются для действия сервиса, например, ресурсы, производственные мощности или оборудование.

Заметка

Для планирования действия сервиса следует предварительно задать для этого сервиса по крайней мере один критерий выбора и один или несколько ресурсов или групп ресурсов.

Создание сервиса

Убедитесь, что у вас есть необходимая роль безопасности или эквивалентные разрешения.

Дополнительные сведения: Управление ролями безопасности в планировании сервиса

Вы можете создать сервис в приложении Центр администрирования Customer Service или Центр обслуживания клиентов

  1. Перейдите в одно из приложений и выполните следующие действия.

    1. На карте сайта выберите Расписание обслуживания в пункте Операции. Появится страница Расписание обслуживания.

    2. В разделе Сервис выберите Управление.

      Отображается представление Активные сервисы. Вы можете переключаться между разными системными представлениями с помощью раскрывающегося списка.

  2. На панели команд выберите Создать, чтобы создать новый сервис. Для изменения сервиса откройте сервис в списке.

  3. В разделе Общие сведения введите Имя и Описание, отражающие особенности сервиса и описывающие его.

    Также укажите начальный статус действия сервиса на момент его создания. Если ваша организация предпочитает утверждать все действия сервиса перед их включением в расписание, можно выбрать значение Запрошено или Под вопросом.

    Заметка

    Причина состояния также отражается на доске расписания при создании резервирования для сервиса.

  4. Выберите Сохранить, чтобы сохранить сервис.

    Создание сервиса.

  5. В разделе Требования ресурсов определите критерии выбора.

    • Здесь новые записей сервиса образуют корневой узел. В корневом узле доступны следующие возможности.

      Требование ресурса.

    • Выберите Все или Любой. Значение "Все" выбирает ресурсы для всех основных требований, а значение "Любой" выбирает ресурсы для любого одного из основных требований.

    • Выберите Длительность и введите длительность в минутах для определения длительности, для которой выделены ресурсы для сервиса.

      Заметка

      Максимальная длительность действия составляет 10 дней.

    • Выполните подстановку или быстрое создание Предпочтение выполнения для определения начального времени и конечного времени доступности сервиса в рамках дня или интервалов, в которых услуга предоставляется. Можно также выбрать из списка отображаемых предпочтений выполнения.

      Заметка

      Если вы выбираете создание, форма Быстрое создание отображается, в которой можно быстро создать новое предпочтение выполнения.

    После настройки сведений в корневом узле:

    • Добавьте новую подгруппу требований, выбрав Подгруппа. Можно добавить подгруппы в подгруппы.

    • Добавьте новое требование ресурсов, выбрав Требование.

    • Выберите, является ли сервис Частью того же подразделения, дерева ресурсов или расположения.

    • Выберите Подразделение для определения подразделения, к которому должен принадлежать выбранный ресурс.

    • Выберите Категории ресурсов и выберите Характеристики ресурса для определения категорий для ресурса.

    • Выберите Предпочитаемый ресурс, чтобы показать параметры ресурсов. Когда только предпочитаемые ресурсы выбраны в требовании, любой из доступных ресурсов из списка предпочитаемых ресурсов будет выбран в соответствии с периодом времени. Когда в требовании выбраны предпочитаемые ресурсы вместе с категорией ресурса, любой из доступных ресурсов из списка предпочитаемого ресурса, который принадлежит к категории ресурсов, будет выбран согласно периоду времени.

    • Выберите Вариант сортировки для сортировки по наименьшему и наибольшему влиянию на бизнес.

    • Укажите Требуемый объем работ. При резервировании этот параметр позволяет просмотреть все ресурсы, которые удовлетворяют требованию к минимальному объему работ. Например, если необходимый объем работ определен как 100, только ресурсы со значением производительности 100 и выше будут отображаться в списке при резервировании сервиса на доске расписания.

    Правило можно усложнить, добавив к нему подчиненное правило.

    Заметка

    Сервис можно сохранить, не задавая критерии выбора, но тогда этот сервис нельзя будет запланировать.

  6. Когда вы будете готовы сохранить данные, выберите Сохранить.

Активация и деактивация сервиса

Можно сделать сервис доступным или недоступным для планирования, активируя и деактивируя его. Для этого в списке записей сервиса выберите сервис и затем выберите Активировать или Деактивировать на панели команд.

Заметка

Если имеются открытые или запланированные действия сервиса, связанные с сервисом, этот сервис нельзя отключить.

См. также

Создание категорий ресурсов и управление ими

Задание рабочих часов для ресурсов