Изменение фильтра отчета по умолчанию

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Изменение фильтра отчета, используемого по умолчанию

Если отчет представляет собой отчет "Службы отчетов SQL Server", в нем разрешена предварительная фильтрация и имеется фильтр по умолчанию, то этот фильтр можно изменить, чтобы в отчете отображались нужные вам данные. Этот фильтр используется при каждом запуске отчета любым пользователем.

1. Перейдите в раздел Отчеты.

2. Выберите отчет, затем на панели команд выберите Изменить фильтр по умолчанию.

3. Изменение условий фильтра.

   Условия группируются по типам записей, которые можно использовать в фильтрах, например Организации или Контакты.

   Для изменения существующей строки

   1. Выберите оператор отношения и выберите оператор, либо выберите подчеркнутое значение и введите новое.

   2. Выберите оператор отношения и выберите оператор.

   Добавление строки условий:

   1. Выберите Выбрать и укажите поле, по которому будет выполняться фильтрация.

   2. Выберите оператор отношения и выберите оператор.

   3. Выберите Введите значение и введите значение для фильтрации. Для некоторых значений можно выбрать кнопку Выбрать или изменить значение этого поля, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать значения и выбрать требуемое значение.

   Группирование условий

   Необходимо выбрать две и более строк для идентичного типа записей. Например, Этап продажи и Предполагаемый доход являются значениями полей в типе записей Возможная сделка, поэтому две строки, задающие условия фильтрации по этим полям, можно сгруппировать. В то же время строки со значениями полей из различных типов записей, таких как Организация и Возможная сделка, сгруппировать нельзя.

   1. Для каждой строки, которую необходимо сгруппировать, в режиме подробных сведений нажмите кнопку Меню параметров для этой строки, а затем выберите Выбрать строку.

   2. На панели инструментов «Фильтр» выберите Группировка И или Группировка ИЛИ.

   3. Чтобы удалить строку из группы, нажмите кнопку Меню параметров для этой строки, а затем выберите Удалить.

   4. Чтобы выбрать группу, нажмите кнопку Меню параметров для этой группы, а затем выберите Выбрать группу.

   5. Чтобы добавить предложение условия в группу, нажмите кнопку Меню параметров для этой группы, выберите Добавить предложение, а затем выберите столбец, реляционный оператор запроса и значение.

   6. Чтобы отменить выбор ранее выбранной группы, нажмите кнопку Меню параметров для этой группы, а затем выберите Отменить выбор группы.

   7. Чтобы отменить группирование группы, нажмите кнопку Меню параметров для этой группы, а затем выберите Разгруппировать группу.

   8. Чтобы изменить группу Группа И на группу Группа ИЛИ или группу Группа ИЛИ на группу Группа И, нажмите кнопку Меню параметров для этой группы, а затем выберите Изменить на ИЛИ или Изменить на И.

   Совет

   • Чтобы очистить все условия и начать сначала, на панели инструментов "Фильтр" выберите Очистить, затем выберите Подтвердить.
     • Чтобы удалить строку, нажмите кнопку Меню параметров для этой строки, а затем выберите Удалить.

4. Чтобы сохранить фильтр, щелкните Сохранить фильтр по умолчанию.