Экспорт на динамический лист Excel

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Экспорт в динамический лист Excel

Экспорт данных на лист Office Excel позволяет пользователям работать с самой актуальной информацией из Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) при каждом просмотре листа. Представьте себе, что руководитель вашей компании может получать важнейшую нужную ему информацию без необходимости переходить в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), просто открывая ссылку Excel на своем рабочем столе. За один раз можно экспортировать до 100 000 записей.

Внимание

Параметры региона операционной системы (в Windows, Панель управления>Регион) и язык и региональные параметры организации Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Параметры>Администрирование>Системные параметры>вкладка Форматы>Текущий формат) должны быть одинаковыми. В противном случае обновление динамических данных с помощью команды Обновить из CRM может привести к изменению данных.

Экспорт данных в динамический лист Excel

Данные в динамический лист Excel можно экспортировать не для всех типов записей Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Если параметр не отображается, то для этой записи он недоступен.

1. Откройте список записей.

2. На панели команд выберите Экспорт в Excel>Динамический лист.

3. В разделе Общие задачи настройте параметры столбца, затем выберите Экспорт.

4. Выберите Сохранить и сохраните XLSX-файл. Запишите расположение сохранения файла.

   Заметка

   Если вы намерены в дальнейшем изменять файл данных, рекомендуется сохранить файл перед его открытием. В противном случае может отображаться следующее сообщение об ошибке: Microsoft Excel не может открыть или сохранить дополнительные документы, так как недостаточно памяти или дискового пространства.

   Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:

   1. Откройте Excel и последовательно выберите Файл>Параметры>Центр управления безопасностьюПараметры центра управления безопасностью...>Защищенное представление.
      2. В разделе Защищенный просмотр снимите флажок со всех трех элементов.
      3. Затем выберите ОК>ОК.

      В любом случае настоятельно рекомендуется сохранить и открыть файл данных, а не отключать защищенное представление, что может подвергнуть компьютер опасности.

5. Откройте Excel, затем откройте XLSX-файл, сохраненный на предыдущем шаге.

6. Если появится предупреждение системы безопасности Подключения к внешним данным отключены, выберите Включить содержимое.

7. Чтобы обновить данные в файле, на вкладке Данные выберите Обновить все>Обновить все.

   Если отображается предупреждающее сообщение о том, что веб-запрос не вернул данных, выберите ОК. Файл Excel кажется пустым. Чтобы устранить предупреждение, выполните действия, описанные в разделе Данные исчезают после обновления экспортированного динамического файла Excel.

   Заметка

   • Для просмотра и обновления динамических данных, должно быть установлено приложение Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Если оно уже установлено и настроено, выберите Обновить из CRM, чтобы войти в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Если вы не хотите получать запрос на вход снова, выберите Сохранить адрес электронной почты и пароль на странице входа.
   • Если у вас имеются номера, которые начинаются с символов + или –, например +1-123-456-7890, то при обновлении динамического листа номер телефона в поле будет отображаться неправильно.
   • Чтобы устранить эту проблему, используйте в номере пробел или скобки (), например: +1 123-456-7890 или +1 (123)-456-7890

Советы

• Можно отправить по электронной почте динамический файл Excel или сохранить его как общий файл, если получатели находятся в том же домене, что и вы. Получатели, открывающие динамический файл, увидят данные, на просмотр которых в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) у них есть разрешение, так что они могут видеть другие данные, нежели вы.

• Некоторые системные представления, такие как "Организации: без действий кампании за последние 3 месяца", можно экспортировать только в статический лист Excel.

• В Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) денежные значения экспортируются в Excel как цифры. После завершения экспорта, для форматирования данных в виде валюты, см. раздел справки Excel "Отображение чисел в денежном выражении".

• Значения даты и времени, отображаемые в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), отображаются как "Только дата" при экспорте файла в Excel, но при этом фактически в ячейке отображаются и дата, и время.

• Если вы собираетесь внести изменения и импортировать файл данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), не забывайте, что защищенные, вычисляемые и составные поля (например "Полное имя") доступны только для чтения и не могут быть импортированы обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Вы сможете изменить эти поля в Excel, но при импорте данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) эти поля не будут обновлены. Если требуется обновить эти поля, например, имя контакта, рекомендуется воспользоваться представлением для экспорта данных, обновить их в Excel и импортировать обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) для внесения изменений.

Уведомление о конфиденциальности

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.

При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.

См. также

Экспорт данных в Excel