Экспорт в сводную таблицу Excel

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Экспорт в сводную таблицу Excel

Вы можете экспортировать данные Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) в сводную таблицу Office Excel, чтобы увидеть закономерности и тенденции в данных. Сводная таблица Excel — это отличный способ обобщения, анализа, изучения и представления данных Customer Engagement (on-premises). За один раз можно экспортировать до 100 000 записей.

Предварительные условия

• В установке Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) по умолчанию перед экспортом данных в сводную таблицу Excel необходимо убедиться, что в SQL Server разрешены удаленные подключения.

  Разрешение удаленных подключений к SQL Server

  1. Запустите SQL Server Management Studio.

  2. Установите подключение к экземпляру SQL Server.

  3. Щелкните правой кнопкой мыши имя экземпляра SQL Server, выберите Свойства, выберите Подключения и установите флажок Разрешить удаленные подключения к этому серверу.

• Брандмауэр Windows разрешает удаленные подключения к SQL Server. Дополнительные сведения: Настройка брандмауэра Windows для доступа к ядру СУБД.

Экспорт в сводную таблицу Excel

Возможность экспорта данных в сводную таблицу Excel доступна не во всех типах записей Customer Engagement (on-premises). Если параметр не отображается, то для этой записи он недоступен.

1. Откройте список записей.

2. На панели команд выберите Экспорт данных в Excel>Динамическая сводная таблица.

3. В списке Выбор столбцов сводной таблицы снимите флажки для полей, которые требуется показать в виде столбцов, а затем выберите Экспорт.

   По умолчанию поле Список полей сводной таблицы содержит только те поля, которые отображаются в списке Выбор столбцов сводной таблицы.

4. Выберите Сохранить и сохраните XLSX-файл. Запишите расположение сохранения файла.

   Заметка

   Если вы намерены в дальнейшем изменять файл данных, рекомендуется сохранить файл перед его открытием. В противном случае может отображаться следующее сообщение об ошибке: Excel не может открыть или сохранить дополнительные документы, так как недостаточно памяти или дискового пространства.

   Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:

   1. Откройте Excel и последовательно выберите Файл>Параметры>Центр управления безопасностью
      2. Выберите Параметры центра управления безопасностью и выберите Защищенный просмотр.
      3. В области Защищенный просмотр снимите флажки для всех трех элементов.
      4. Выберите ОК, затем выберите ОК.

      В любом случае настоятельно рекомендуется сохранить и открыть файл данных, а не отключать защищенное представление, что может подвергнуть компьютер опасности.

5. Откройте Excel, затем откройте XLSX-файл, сохраненный на предыдущем шаге.

6. Если появится предупреждение системы безопасности Подключения к внешним данным отключены, выберите Включить содержимое.

7. Чтобы обновить данные в файле, на вкладке Данные выберите Обновить из CRM.

   Заметка

   Для просмотра и обновления динамических данных, должно быть установлено приложение Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Если оно уже установлено и настроено, выберите Обновить из CRM, чтобы войти в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Если вы не хотите получать запрос на вход снова, выберите Сохранить адрес электронной почты и пароль на странице входа.

8. Чтобы добавить сводную таблицу PivotTable, на вкладке Вставить выберите PivotTable.

   Заметка

   Необходимо выполнить этот шаг, чтобы вставить сводную таблицу PivotTable. Сводная таблица PivotTable не создается автоматически.

9. Перетащите поля из поля Список полей сводной таблицы в сводную таблицу. Дополнительные сведения см. в статье Справка по Excel.

Советы

• При экспорте списка в динамический лист или сводную таблицу, которые могут быть полезны другим пользователям Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), можно добавить список в качестве отчета, а затем работать с ним вместе с другими пользователями или сделать его доступным всем пользователям Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Если получатели находятся в том же домене и являются пользователями Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), можно отправить им динамический файл Excel по электронной почте или сохранить этот файл как общий. Получатели, открывающие динамический файл, увидят данные, на просмотр которых в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) у них есть разрешение, так что они могут видеть другие данные, нежели вы.

• В Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) денежные значения экспортируются в Excel как цифры. После завершения экспорта, для форматирования данных в виде валюты, см. раздел справки Excel "Отображение чисел в денежном выражении".

• Значения даты и времени, отображаемые в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), отображаются как "Только дата" при экспорте файла в Excel, но при этом фактически в ячейке отображаются и дата, и время.

• Если вы собираетесь внести изменения и импортировать файл данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), не забывайте, что защищенные, вычисляемые и составные поля (например, "Полное имя") доступны только для чтения и не могут быть импортированы обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Вы сможете изменить эти поля в Excel, но при импорте данных обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) эти поля не будут обновлены. Если требуется обновить эти поля, например, имя контакта, рекомендуется воспользоваться представлением для экспорта данных, обновить их в Excel и импортировать обратно в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) для внесения изменений.

• Некоторые системные представления, такие как "Организации: без действий кампании за последние 3 месяца", можно экспортировать только в статический лист Excel.

• Параметры региона операционной системы (в Windows Панель управления>Регион) и параметры региона Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Параметры () >Параметры>Языки) должны совпадать. В противном случае обновление динамических данных с помощью команды Обновить из CRM может привести к изменению данных.

Уведомление о конфиденциальности

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.

При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.

См. также

Экспорт данных в Excel