Организация и форматирование данных отчета

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Создание отчетов с помощью мастера отчетов

При создании отчета необходимо определить, какие столбцы необходимо включить, порядок их отображения, а также следует ли группировать данные в подкатегории. Группирование и итоговые данные упрощают обнаружение зависимостей и закономерностей.

Например, в отчете можно использовать один уровень группирования для группирования возможных сделок по продавцам, добавить второй уровень группирования, чтобы показать возможные сделки по кварталам, или добавить третий уровень, чтобы показать процентное соотношение заключенных и потерянных сделок по кварталам.

Если в отчете не используется группирование, то чтобы использовать в отчете диаграмму, необходимо выбрать по крайней мере один числовой столбец. Если в отчете используется группирование, необходимо выбрать по крайней мере один числовой столбец с определенным для него типом сводки.

Определение способа упорядочения отчета

Для группирования элементов таким образом, чтобы они упорядочивались в отчете по дате или другим общим свойствам, выполните следующие действия.

1. Для каждого необходимого уровня группирования выберите Щелкните здесь, чтобы добавить группировку.

2. Определите группирование.

   • Тип записи. Можно выбрать записи из основного типа, выбранного вами, а также из любого связанного типа записей. Если выбран тип дополнительной записи, можно также выбрать записи типа дополнительных записей и типов ее связанных записей.

   • Столбец. Имя поля Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), которое содержит данные для определения группировки.

   • Интервал времени. Для полей даты и времени группировать данные можно по месяцам, дням, неделям или годам.

   • Порядок сортировки. Порядок сортировки для отображения групп.

   • Ширина столбца. Ширина заголовка столбца в пикселях.

   • Тип итога. Можно группировать записи по числу соответствующих им записей.

3. Чтобы изменить порядок уровней группирования, воспользуйтесь стрелками вверх и вниз в разделе Общие задачи.

4. Нажмите ОК.

Определение порядка сортировки в каждой группе

1. Выберите Настройка сортировки

2. Выберите столбец и порядок сортировки

3. Нажмите ОК.

Чтобы ограничить отчеты группами с наибольшими или наименьшими значениями

1. Выберите Задать верхнее или нижнее число:

2. Выберите Сверху или Снизу.

3. Выберите число групп для отображения.

4. Нажмите ОК.

Выберите, какие столбцы должны отображаться в отчете

Можно отображать столбцы, в которых отображаются данные из записи, или столбцы со сводными сведениями.

1. Для каждого включаемого столбца выберите Щелкните здесь, чтобы добавить столбец:

   • Тип записи. Можно выбрать записи из основного типа, выбранного вами, а также из любого связанного типа записей. Если выбран тип дополнительной записи, можно также выбрать записи типа дополнительных записей и типов ее связанных записей.

   • Столбец. Имя поля Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), которое содержит данные для отображения или суммирования.

   • Тип данных. Тип данных столбца, один из: primarykey (основной ключ), nvarchar, picklist (список выбора), bit (бит), decimal (десятичное), int (целое), float (с плавающей запятой), money (деньги), ntext, datetime (дата-время), owner (ответственный), lookup (поиск).

   • Имя. Имя, используемое в базе данных.

   • Ширина столбца. Ширина столбца в пикселях.

   • Тип итога. Конкретный доступный тип суммирования (зависит от типа данных столбца).

   • Нет: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext

   • Среднее значение, Максимум, Минимум, Процент от итога, Сумма: все числовые типы записей (целое число, десятичное число, число с плавающей запятой, в денежных единицах).

   • Включить столбец с неформатированными значениями. Обычно в отчете базовые данные форматируются как обычный текст. При экспорте отчета в Excel нельзя изменить формат ячейки, содержащей экспортируемые данные (обычный текст), на другой. Это приводит к проблемам при вычислениях. Во избежание этого можно установить флажок Включить столбец с неформатированными значениями для полей типа "Только дата", "Дата и время", "Целое число", "Десятичное число", "Валюта" или "Число с плавающей запятой". При этом в отчет будет добавлен столбец с неформатированными значениями полей.

2. Для переупорядочения столбцов используются стрелки "влево" и "вправо".

3. Выберите ОК.

4. Выберите Далее.