Поделиться через

Обновление структуры шаблона бизнес-документа

  • Статья

В области Структура шаблона редактора шаблонов Управление бизнес-документами можно изменить шаблон бизнес-документа, добавляя новые поля в шаблон в Microsoft Excel. Структура шаблона затем автоматически обновляется в Dynamics 365 Finance, после чего она отражает изменения, внесенные вами в области Структура шаблона.

Имеется также возможность изменить шаблон с помощью функций Office 365 Online. Например, можно добавить на редактируемый лист новый именованный элемент, например рисунок или фигуру. В этом случае структура шаблона не обновляется автоматически в Finance, и добавленный элемент не отображается в области Структура шаблона. Обновите структуру шаблона вручную в Finance, выбрав Обновить структуру на странице редактора шаблонов.

Чтобы получить дополнительные сведения об этой функции, выполните следующий пример.

Пример. Обновление структуры шаблона бизнес-документа

В этом примере показано, как системный администратор может обновить структуру шаблона бизнес-документа в модуле Finance после изменения шаблона в Office Online. В следующих разделах описаны выполняемые шаги.

Подготовка шаблона бизнес-документа для редактирования

Выполните следующие процедуры в разделе Обзор управления бизнес-документами.

  1. Настройка параметров ER
  2. Импорт решений электронной отчетности
  3. Включение управления бизнес-документами
  4. Настроить параметры

Редактирование шаблона бизнес-документа

  1. В рабочей области Управление бизнес-документами выберите Создать документ.

  2. На странице Создание нового шаблона выберите шаблон Накладная с произвольным текстом (пример электронной отчетности) (Excel).

  3. Выберите Создать документ.

  4. В поле Заголовок введите Образец FTI Litware

  5. Выберите ОК для создания нового шаблона.

    Примечание

    Если вы еще не выполнили вход в Office Online, вы переходите на страницу входа Office 365. Чтобы вернуться в среду Finance, нажмите кнопку Назад в браузере.

    Новый шаблон открывается для редактирования во встроенном элементе управления Excel Online на странице редактора шаблонов.

Использование рабочей области управления бизнес-документами для запуска редактирования шаблона бизнес-документа.

Просмотр текущей структуры редактируемого шаблона

  1. В Excel Online на ленте на вкладке Вид в группе Показать выберите пункт Линии сетки.
  2. В редактируемом шаблоне выберите прямоугольник над заголовком шаблона. Этот прямоугольник представляет собой рисунок с именем rptHeaderCompLogo.
  3. Если панель Структура шаблона скрыта, выберите Показать структуру.
  4. В области Структура шаблона разверните Отчет > Накладная > rptHeader > rptHeaderPart1.
  5. Обратите внимание, что в структуре шаблонов в Finance элемент rptHeaderCompLogo представляется в качестве дочернего элемента Отчет > Накладная > rptHeader > rptHeaderPart1.

Использование рабочей области управления бизнес-документами для просмотра текущей структуры редактируемого шаблона.

Обновление структуры шаблона бизнес-документа путем удаления рисунка

  1. В Excel Online в редактируемом шаблоне выберите изображение rptHeaderCompLogo.

  2. Выполните одно из следующих действий, чтобы удалить выбранный рисунок из редактируемого шаблона:

    • Выберите клавишу DELETE на клавиатуре.
    • Выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) рисунок, затем выберите Вырезать.

    Примечание

    Элемент rptHeaderCompLogo в настоящее время все еще присутствует в структуре шаблона в Finance, хотя рисунок больше не включен в шаблон Excel.

  3. Выберите Обновить структуру для синхронизации структуры редактируемого шаблона в Excel и Finance.

  4. В области Структура шаблона разверните Отчет > Накладная > rptHeader > rptHeaderPart1.

  5. Обратите внимание, что элемент rptHeaderCompLogo больше не включен в структуру шаблонов в модуле Finance.

Использование рабочей области управления бизнес-документами для удаления рисунка из шаблона бизнес-документа.

Обновление структуры шаблона бизнес-документа путем добавления рисунка

  1. В Excel Online на ленте на вкладке Вставить в группе Иллюстрации выберите пункт Рисунок.
  2. Выберите Выбрать файл, перейдите к изображению, которое необходимо добавить, выберите его и затем выберите ОК.
  3. Выберите Вставить.
  4. Переместите новый рисунок, пока он не будет в нужном месте. По умолчанию Excel задаем имя рисунка. Например, это может быть имя рисунка Рисунок 2.
  5. Выберите Обновить структуру для синхронизации структуры редактируемого шаблона в Excel и Finance.
  6. В области Структура шаблона разверните Отчет > Накладная > rptHeader > rptHeaderPart1.
  7. Обратите внимание, что новый рисунок теперь включен как элемент в структуру шаблона в модуле Finance.

Использование рабочей области управления бизнес-документами для добавления рисунка в шаблон бизнес-документа.

Обзор электронной отчетности (ER)

Обзор управления бизнес-документами