Содержимое Power BI "Показатели продаж и прибыльности"
В этой статье описывается, что входит в содержимое Microsoft Power BI Показатели продаж и прибыльности. В нем описывается порядок доступа к отчетам Power BI и предоставляется информация о модели данных и объектах, которые используются для построения пакета содержимого.
Обзор
Содержимое Power BI Показатели продаж и прибыльности было создано, чтобы менеджеры по продажам могли контролировать ключевые показатели продаж — выручку, валовую прибыль и нормы прибыли. В нем используются данные проводок по продажам для формирования как агрегированного представления показателей продаж по всей компании, так и разбивки показателей продаж по клиентам и продуктам.
Отчеты позволяют легко увидеть изменения выручи и рост прибыли в динамике. Поэтому отчеты можно использовать для оповещения менеджеров о положительных и отрицательных тенденциях по отдельным клиентам и продуктам. Кроме того, диаграммы позволяют сравнивать выручку и рентабельность разных категорий продуктов и групп клиентов. Таким образом категорийные и региональные менеджеров могут определять лидеров и аутсайдеров. Наконец, комплексный отчет позволяет просмотреть зависимость выручки по отдельному клиенту от нормы прибыли. Это дает менеджерам по работе с клиентами возможность делать подкрепленные данными выводы, которые они могут использовать для корректировки своих усилий по продажам и маркетингу в соответствии с профилем каждого клиента.
Содержимое Показатели продаж и прибыльности позволяет менеджерам по продажам анализировать результаты продаж следующими способами:
- Выручка, с начала года (по группам клиентов и отдельным клиентам, категориям продаж и отдельным продуктам и географическим регионам)
- Изменение выручки, по годам (по регионам клиентов и категориям продаж)
Анализировать рентабельности можно следующими способами:
- Валовая прибыль и рентабельность продаж (по группам клиентов и категориям продаж продуктов)
- Изменение валовой прибыли, по годам
- Рентабельность клиента (по выручке в сравнении с валовой прибылью)
Доступ к содержимому Power BI
Содержимое Power BI Эффективность продаж и прибыльность отображается на странице Эффективность продаж и прибыльность (Продажи и маркетинг>Запросы и отчеты>Анализ эффективности продаж>Эффективность продаж и прибыльность).
Показатели, включенные в пакет содержимого Power BI
Содержимое Power BI Показатели продаж и прибыльности включает отчет, состоящий из набора показателей. Эти показатели отображаются в виде диаграмм, плиток и таблиц. В следующей таблице приводится обзор визуализаций в этом содержимом.
| Страница отчета | Диаграммы | Плитки |
|---|---|---|
| Выручка по клиентам | Первые 10 клиентов по выручке | Итого выручка |
| Общая выручка по группам клиентов | Рост выручки по годам | |
| Средняя выручка на клиента по группам клиентов | Валовая прибыль | |
| Выручка и валовая прибыль по группам клиентов | ||
| Выручка по продуктам | Выручка и валовая прибыль по категориям продаж | Общее число продуктов |
| Первые 10 продуктов по выручке | Общее число активных продуктов и процент от общего числа | |
| Общая выручка по категориям продаж | Число продуктов, на которые приходится 80% выручки | |
| Выручка по периодам* | Выручка по месяцам | Рост выручки по годам |
| Конечное отклонение выручки, по годам | Рост выручки по годам, % | |
| Отклонение общих продаж по регионам клиентов | ||
| Выручка по местонахождению | Выручка от продаж по городам | |
| Рост выручки по годам, % | ||
| Выручка от продаж по регионам | ||
| Рентабельность клиента | Валовая прибыль и выручка, по клиентам | Валовая прибыль, валовая прибыль, рост выручки по годам |
| Анализ рентабельности | Выручка и валовая прибыль по месяцам | |
| Первые 15 клиентов по валовой прибыли | ||
| Валовая прибыль по месяцам, по годам |
* Выручка за этот год и прошлый год, а также рост по категориям продаж.
Понимание модели данных и объектов
Следующие данные используются для заполнения страниц отчета в содержимом Power BI Показатели продаж и прибыльности. Эти данные представлены как общие измерения, которые помещаются на временное хранение в хранилище объектов. Хранилище объектов является базой данных Microsoft SQL Server, оптимизированной для аналитики. Дополнительные сведения см. в разделе Интеграция Power BI с хранилищем объектов.
Сводные измерения в этом содержимом являются подмножеством сводных измерений, которые были доступны в кубе продаж в Microsoft Dynamics AX 2012 и Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Для временного размещения агрегированных измерений куба в хранилище объектов необходимо сделать их развертываемыми. Дополнительные сведения см. в процедуре временного размещения сводных изменений в хранилище объектов в записи блога Интеграция Power BI с хранилищем объектов в Dynamics.
Следующие ключевые агрегированные измерения объекта "Строки накладной" используются в качестве основы для содержимого.
| Объект | Ключевые сводные измерения | Источник данных для Dynamics 365 | Поле | описание |
|---|---|---|---|---|
| Строки накладной | Реализация | CustInvoiceTrans | SUM(LineAmountMST) | Сумма в валюте учета. |
| Стоимость проданных товаров | InventTrans | SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) | Сумма затрат с учетом корректировки. | |
| Сумма по строке комиссии — валюта учета | CustInvoiceTrans | SUM(CommissAmountMST) | Сумма комиссии в валюте учета. |
В следующей таблице приведены ключевые агрегированные измерения объекта "Строки накладной", которые используются для создания нескольких вычисляемых показателей в наборе данных содержимого.
| Мера | Расчет |
|---|---|
| Валовая прибыль | SUM(Выручка – себестоимость проданных товаров – комиссия – налог (включен в сумму строки накладной клиента)) |
| Валовая прибыль | SUM(Валовая выручка / (Выручка – налог (включен в сумму строки накладной клиента))) |
| Выручка за прошлый год | Выручка за прошлый год = CALCULATE(SUM('Строки накладной'[Выручка]), SAMEPERIODLASTYEAR(Даты[Дата])) |
Следующие ключевые измерения в кубе Sales используются в качестве фильтров для разделения агрегированных измерений, чтобы можно было достичь большей детализации и получить более глубокое аналитическое представление.
| Объект | Примеры атрибутов |
|---|---|
| Клиенты | Группы клиентов, регионы клиентов, адрес, отрасль |
| Товары | Номер продукта, Название продукта, Название групп номенклатур |
| Категории продаж | Наименования категорий продаж |
| Юридические лица | Названия юридических лиц |
| Даты | Даты |
По умолчанию содержимое отображает дату для текущего календарного года. Однако можно изменить фильтр дат в разделе фильтров отчета. Можно также изменить фильтр компаний.