Руководство по настройке двойной записи

  • Статья

Важно

Часть или вся функциональность, описанная в этой статье, доступна в рамках предварительного выпуска. Содержимое и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. в разделе Доступность обновления службы.

Можно настроить подключение с двойной записью между средой для управления финансами и операциями и средой Dataverse.

  • Среда для управления финансами и операциями предоставляет основную платформу для приложений для управления финансами и операциями (например, Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce и Dynamics 365 Human Resources).
  • Среда Dataverse предоставляет основную платформу для приложений для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation).

Важно

Модуль "Управление персоналом" в Dynamics 365 Finance поддерживает подключения двойной записи, но приложение Dynamics 365 Human Resources их не поддерживает.

Механизм настройки различается в зависимости от подписки и среды:

  • Для новых экземпляров приложений для управления финансами и операциями настройка подключения с двойной записью начинается с Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Если у вас есть лицензия на Microsoft Power Platform, вы получите новую среду Dataverse, если у клиента ее нет.
  • Для существующих экземпляров приложений для управления финансами и операциями настройка подключения с двойной записью начинается в среде для управления финансами и операциями.

Прежде чем начать двойную запись по сущности, можно выполнить начальную синхронизацию для обработки существующих данных на обеих сторонах: приложений для управления финансами и операциями и приложений для взаимодействия с клиентами. Исходную синхронизацию можно пропустить, если не требуется синхронизация данных между этими двумя средами.

Исходная синхронизация позволяет копировать существующие данные из одного приложения в другое двунаправленно. Существует несколько сценариев настройки, в зависимости от того, какие среды уже имеются, и какие типы данных имеются в них.

Поддерживаются следующие сценарии настройки:

Новый экземпляр приложения для управления финансами и операциями и новый экземпляр приложения взаимодействия с клиентами

Для настройки подключения с двойной записью между новым экземпляром приложения для управления финансами и операциями, в котором отсутствуют данные, и новым экземпляром приложения для взаимодействия с клиентами, выполните действия, указанные в разделе Настройка двойной записи из Lifecycle Services. После завершения настройки подключения выполняются следующие действия автоматически:

  • Подготовлена новая, пустая среда для управления финансами и операциями.
  • Будет подготовлен новый пустой экземпляр приложения взаимодействия с клиентами, в котором устанавливается простое решение CRM.
  • Для данных компании DAT устанавливается подключение с двойной записью.
  • Сопоставления таблиц включаются для синхронизации в реальном времени.

Обе среды затем готовы для синхронизации данных в режиме реального времени.

Новый экземпляр приложения для управления финансами и операциями и существующий экземпляр приложения для взаимодействия с клиентами

Для настройки подключения с двойной записью между новым экземпляром приложения для управления финансами и операциями, в котором отсутствуют данные, и существующим экземпляром приложения для взаимодействия с клиентами, выполните действия, указанные в разделе Настройка двойной записи из Lifecycle Services. После завершения настройки подключения выполняются следующие действия автоматически:

  • Подготовлена новая, пустая среда для управления финансами и операциями.
  • Для данных компании DAT устанавливается подключение с двойной записью.
  • Сопоставления таблиц включаются для синхронизации в реальном времени.

Обе среды затем готовы для синхронизации данных в режиме реального времени.

Для синхронизации существующих данных Dataverse с приложением для управления финансами и операциями выполните следующие действия.

  1. Создайте новую компанию в приложении для управления финансами и операциями.
  2. Добавьте эту компанию в настройку подключения двойной записи.
  3. Выполните начальную загрузку данных Dataverse с помощью трехбуквенного кода ISO компании.
  4. Выполните функцию Начальная синхронизация для тех таблиц, для которых требуется синхронизировать данные.

Ссылки на пример и альтернативный подход см. в разделе Пример ниже в этой статье.

Новый экземпляр приложения для управления финансами и операциями с данными и новый экземпляр приложения для взаимодействия с клиентами

Чтобы настроить подключение двойной записи между новым экземпляром приложения для управления финансами и операциями, в котором имеются данные, и новым экземпляром приложения для взаимодействия с клиентами, выполните шаги, приведенные в разделе Новый экземпляр приложения для управления финансами и операциями и новый экземпляр приложения для взаимодействия с клиентами ранее в этой статье. Если после завершения настройки подключения требуется синхронизировать данные с приложением взаимодействия с клиентами, выполните следующие действия.

  1. Откройте приложение для управления финансами и операциями на странице LCS, войдите в систему, затем откройте Управление данными > Двойная запись.
  2. Выполните функцию Начальная синхронизация для тех таблиц, для которых требуется синхронизировать данные.

Ссылки на пример и альтернативный подход см. в разделе Пример.

Новый экземпляр приложения для управления финансами и операциями с данными и существующий экземпляр приложения для взаимодействия с клиентами

Чтобы настроить подключение двойной записи между новым экземпляром приложения для управления финансами и операциями, в котором имеются данные, и существующим экземпляром приложения для взаимодействия с клиентами, выполните шаги, приведенные в разделе Новый экземпляр приложения для управления финансами и операциями и существующий экземпляр приложения для взаимодействия с клиентами ранее в этой статье. Если после завершения настройки подключения требуется синхронизировать данные с приложением взаимодействия с клиентами, выполните следующие действия.

  1. Откройте приложение для управления финансами и операциями на странице LCS, войдите в систему, затем откройте Управление данными > Двойная запись.
  2. Выполните функцию Начальная синхронизация для тех таблиц, для которых требуется синхронизировать данные.

Для синхронизации существующих данных Dataverse с приложением для управления финансами и операциями выполните следующие действия.

  1. Создайте новую компанию в приложении для управления финансами и операциями.
  2. Добавьте эту компанию в настройку подключения двойной записи.
  3. Выполните начальную загрузку данных Dataverse с помощью трехбуквенного кода ISO компании.
  4. Выполните функцию Начальная синхронизация для тех таблиц, для которых требуется синхронизировать данные.

Ссылки на пример и альтернативный подход см. в разделе Пример.

Существующий экземпляр приложения для управления финансами и операциями и новый экземпляр приложения для взаимодействия с клиентами

Настройка подключения двойной записи между существующим экземпляром приложения для управления финансами и операциями и новым экземпляром приложения для взаимодействия с клиентами производится в среде для управления финансами и операциями.

  1. Настройка подключения из приложения для управления финансами и операциями.
  2. Выполните функцию Начальная синхронизация для тех таблиц, для которых требуется синхронизировать данные.

Ссылки на пример и альтернативный подход см. в разделе Пример.

Существующий экземпляр приложения для управления финансами и операциями и существующий экземпляр приложения для взаимодействия с клиентами

Настройка подключения двойной записи между существующим экземпляром приложения для управления финансами и операциями и существующим экземпляром приложения для взаимодействия с клиентами производится в среде для управления финансами и операциями.

  1. Настройка подключения из приложения для управления финансами и операциями.
  2. Чтобы синхронизировать существующие данные Dataverse с приложением для управления финансами и операциями, необходимо выполнить загрузку данных Dataverse, используя трехбуквенный код компании ISO.
  3. Выполните функцию Начальная синхронизация для тех таблиц, для которых требуется синхронизировать данные.

Ссылки на пример и альтернативный подход см. в разделе Пример.

Пример

Пример см. в разделе Включение сопоставления таблиц "Клиенты v3" — "Контакты"

Для альтернативного подхода, основанного на томах данных в каждой сущности, требующих выполнения первоначальной синхронизации, см. в разделе Рекомендации по первоначальной синхронизации.