Миграция данных продажи перспективному клиенту из интегратора данных в двойную запись

Решение продажи перспективным клиентам, доступное для интегратора данных, несовместимо с двойной записью. Причиной этого является индекс msdynce_AccountNumber таблицы счетов, который идет в составе решения продажи перспективным клиентам. Если этот индекс существует, нельзя создать тот же номер счета клиента в двух разных юридических лицах. Можно либо начать новый запуск с двойной записью, перенеся данные продажи перспективным клиентам из интегратора данных в двойную запись или можно установить последнюю версию dorman для решения продажи перспективным клиентам. В этой статье описываются оба этих подхода.

Установка последней версии "dorman" для решения продажи перспективным клиентам интегратора данных

P2C версии 15.0.0.2 является последней версией "dorman" для решения продажи перспективным клиентам интегратора данных. Ее можно загрузить из FastTrack for Dynamics 365.

Ее необходимо установить вручную. После установки все остается одинаковым, за исключением того, что индекс msdynce_AccountNumber удаляется.

Шаги по миграции данных продажи перспективному клиенту из интегратора данных в двойную запись

Чтобы перенести ваши данные продажи перспективному клиенту из интегратора данных в двойную запись, выполните следующие действия.

1. Выполните задания интегратора данных продажи перспективному клиенту для выполнения последней полной синхронизации. Таким образом вы обеспечите, что обе системы (приложения для управления финансами и операциями и приложение для взаимодействия с клиентами) имеют все данные.

2. Чтобы избежать возможной потери данных, экспортируйте данные продажи перспективному клиенту из Microsoft Dynamics 365 Sales в файл Excel или файл с разделителями-запятыми (CSV). Экспортируйте данные из следующих сущностей:

   • Счет
   • Контактное лицо
   • Счет-фактура
   • Продукты накладной
   • Заказ
   • Заказ продуктов
   • Продукция
   • Предложение с расценками
   • Продукты предложения с расценками

3. Удалите решение продажи перспективному клиенту из среды Sales. На этом шаге удаляются столбцы и соответствующие данные, которые были введены решением продажи перспективному клиенту.

4. Установите решение двойной записи.

5. Создайте подключение двойной записи между приложением для управления финансами и операциями и приложением для взаимодействия с клиентами для одного или нескольких юридических лиц.

6. Включите сопоставление таблиц двойной записи и выполните начальную синхронизацию для нужных ссылочных данных. (Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по первоначальной синхронизации.) Примерами необходимых данных являются группы клиентов, условия оплаты и графики оплаты. Не активируйте сопоставления двойной записи для таблиц, для которых требуется инициализация, например для таблиц счетов, предложений с расценками, строк предложений с расценками, заказов и строк заказа.

7. В приложении взаимодействия с клиентами перейдите в раздел Дополнительные параметры > Параметры системы > Управление данными > Правила обнаружения повторяющихся записей и отключите все правила.

8. Инициализируйте таблицы, перечисленные на шаге 2. Инструкции см. в остальных разделах данной статьи.

9. Откройте приложение для управления финансами и операциями и включите сопоставления таблиц, такие как сопоставления таблиц счетов, предложений с расценками, строк предложения с расценками, заказов и строк заказа. Затем выполните начальную синхронизацию. (Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по первоначальной синхронизации.) В ходе этого процесса будут синхронизироваться дополнительные сведения из приложения для управления финансами и операциями, такие как статус обработки, адреса доставки и выставления счетов, сайты и склады.

Таблица учетной записи

1. В столбце Компания введите название компании, например USMF.
2. В столбце Тип отношений введите Клиент как статическое значение. Может быть нежелательно классифицировать каждую учетную запись в качестве клиента в бизнес-логике.
3. В столбце Код группы клиентов введите номер группы клиентов из приложения для управления финансами и операциями. Значение по умолчанию из решение продажи перспективным клиентам равно 10.
4. Если вы используете решения продаж перспективным клиентам без какой-либо настройки параметра Номер счета, введите значение Номер счета в столбец Номер субъекта. Если у вас есть настройки и номер субъекта неизвестен, извлеките эту информацию из приложения для управления финансами и операциями.

Таблица контактов

1. В столбце Компания введите название компании, например USMF.

2. Настройте следующие столбцы на основе значения IsActiveCustomer в CSV-файле:

   • Если параметр IsActiveCustomer имеет значение Да в CSV-файле, установите для столбца Для продажи значение Да. В столбце Код группы клиентов введите номер группы клиентов из приложения для управления финансами и операциями. Значение по умолчанию из решение продажи перспективным клиентам равно 10.
   • Если в CSV-файле для параметра IsActiveCustomer установлено значение Нет, установите для столбца Для продажи значение Нет и установите для столбца Контакт для значение Клиент.

3. Если вы используете решение продаж перспективным клиентам без какаой-либо настройки параметра Номер контакта, установите следующие столбцы:

   • Перенесите номер контакта из CSV-файла (msdynce_contactnumber) в номер контакта в таблице Контакт (msdyn_contactnumber).
   • Используйте значения из таблицы Номер контакта в столбце Номер субъекта.
   • Используйте значения из таблицы Номер контакта в столбце Номер счета/Код контактного лица.

Таблица накладных

Поскольку данные из таблицы Накладная предназначены для передачи в одном направлении, из приложения для управления финансами и операциями в приложение для взаимодействия с клиентами, инициализация не требуется. Выполните начальную синхронизацию, чтобы перенести все необходимые данные из приложения для управления финансами и операциями в приложение для взаимодействия с клиентами. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по первоначальной синхронизации.

Таблица заказов

1. В столбце Компания введите название компании, например USMF.
2. Скопируйте значение столбца Код заказа в CSV-файле в столбец Номер заказа на продажу.
3. Скопируйте значение столбца Клиент в CSV-файле в столбец Номер накладной клиента.
4. Скопируйте значение из столбца Поставка в страну/регион в CSV-файле в столбец Поставка в страну/регион. Примерами этого значения являются US и США.
5. Задайте столбец Запрошенная дата поступления. Если дата поступления не используется, используйте столбцы Запрошенная дата поставки, Дата исполнения и Дата отправки в CSV-файле. Примером этого значения является 2020-03-27T00:00:00Z.
6. Установите столбец Язык. Примером этого значения является en-us.
7. Задайте столбец Тип заказа, используя столбец На основе номенклатуры.

Таблица продуктов заказа

• В столбце Компания введите название компании, например USMF.

Таблица продуктов

Поскольку данные из таблицы Продукты предназначены для передачи в одном направлении, из приложения для управления финансами и операциями в приложение для взаимодействия с клиентами, инициализация не требуется. Выполните начальную синхронизацию, чтобы перенести все необходимые данные из приложения для управления финансами и операциями в приложение для взаимодействия с клиентами. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по первоначальной синхронизации.

Таблицы предложений с расценками и продуктов предложений с расценками

Для таблицы Предложение следуйте инструкциям, приведенным в разделе Таблица заказов ранее в этой статье. Для таблицы Продукт предложения с расценками следуйте инструкциям в разделе Таблица продуктов заказа ранее в этой теме.