Понятие компании в Dataverse

В приложениях для управления финансами и операциями концепция компании является как правовой конструкцией, так и бизнес-конструкцией. Она также задает границу безопасности и видимости для данных. Пользователи всегда работают в контексте одной компании, и большая часть данных ограничивается компанией.

В Dataverse нет эквивалентной концепции. Ближайшей концепцией является бизнес-подразделение, которое в первую очередь является границей безопасности и видимости для пользовательских данных. Эта концепция не имеет тех же юридических или деловых последствий, как концепция компании.

Поскольку бизнес-подразделение и компания не являются эквивалентными понятиями, невозможно принудительно задать взаимно-однозначное (1:1) сопоставление между ними в целях интеграции Dataverse. Однако поскольку пользователи должны по умолчанию иметь возможность видеть одни и те же строки в приложении и Dataverse, корпорация Майкрософт представила новую таблицу в Dataverse, которая называется cdm_Company. Эта таблица эквивалентна таблице компании в приложении. Чтобы помочь гарантировать, что видимость строк эквивалентна между приложением и Dataverse в готовом виде, рекомендуется следующая настройка данных в Dataverse:

• Для каждой строки компании в приложениях для управления финансами и операциями, которая включена для двойной записи, создается соответствующая строка cdm_Company.

• Когда строка cdm_Company создается и включается для двойной записи, создается бизнес-единица по умолчанию с таким же именем. Хотя рабочая группа-владелец по умолчанию автоматически создается для этого бизнес-подразделения, рабочая группа не используется.

• Создается отдельная рабочая группа владельцев с тем же именем с суффиксом "Двойная запись". Она также связана с бизнес-подразделением.

• По умолчанию владелец любой строки, созданной и записанной для двойной записи в Dataverse, задается для рабочей группы "DW Owner", которая связана с соответствующим бизнес-подразделением.

На следующем рисунке приведен пример такой настройки данных в Dataverse.

Из-за этой конфигурации любая строка, которая связана с компанией USMF, будет принадлежать рабочей группе, которая связана с бизнес-подразделением USMF в Dataverse. Таким образом, любой пользователь, который имеет доступ к этому бизнес-подразделению через роль безопасности, для которой установлена видимость на уровне бизнес-подразделения, теперь может видеть эти строки. Ниже приводится пример, как рабочие группы могут быть использованы для обеспечения правильного доступа к этим строкам.

• Роль "Менеджер по продажам" назначается членам рабочей группы "USMF Sales".
• Пользователи, имеющие роль "Менеджер по продажам", могут получить доступ к любым строкам организации, которые являются членами того же бизнес-подразделения, в которое они входят.
• Рабочая группа "USMF Sales" связана с бизнес-подразделением USMF, о котором говорилось ранее.
• Таким образом, члены рабочей группы "USMF Sales" могут видеть любую организацию, которая принадлежит пользователю "USMF DW", которая поступила бы из таблицы компании USMF в приложения для управления финансами и операциями.

Как показано на предыдущей иллюстрации, это сопоставление 1:1 между бизнес-подразделением, компанией и рабочей группой является лишь отправной точкой. В этом примере новое бизнес-подразделение "Европа" создается вручную в Dataverse качестве родительского как для DEMF, так и для ESMF. Это новое родительское бизнес-подразделение не имеет отношения к двойной записи. Тем не менее оно может быть использовано для предоставления членам рабочей группы "EUR Sales" доступа к данным организации как в DEMF, так и в ESMF, путем задания для видимости данных значения Родительское/дочернее бизнес-подразделение в связанной роли безопасности.

Последней статьей для обсуждения является то, как двойная запись определяет, какой группе владельцев следует назначить строки. Это поведение контролируется столбцом Ответственная группа по умолчанию в строке cdm_Company. Когда строка cdm_Company включена для двойной записи, подключаемый модуль автоматически создает связанную бизнес-единицу и группу-владельца (если она еще не существует) и задает столбец Ответственная группа по умолчанию. Администратор может изменить этот столбец на другое значение. Однако администратор не может очистить этот столбец до тех пор, пока таблица включена для двойной записи.

Разделение компаний и начальная загрузка

Интеграция Dataverse обеспечивает параллелизм компаний с помощью идентификатора компании для разделения данных. Как показано на следующем рисунке, все таблицы, специфичные для компании, расширяются таким образом, чтобы они имели связь "многие к одному" (N:1) с таблицей cdm_Company.

• Для строк, после добавления и сохранения компании, значение становится доступно только для чтения. Таким образом, пользователи должны убедиться, что они выбирают правильную компанию.
• Только строки, которые имеют данные компании, могут использоваться для двойной записи между приложением и Dataverse.
• Для существующих данных Dataverse вскоре будет доступна возможность начальной загрузки под руководством администратора.

Автозаполнение названия компании в приложениях Customer Engagement

Имеется несколько способов автоматического заполнения названия компании в приложениях Customer Engagement.

• Если вы являетесь системным администратором, вы можете настроить компанию по умолчанию, перейдя к пункту Дополнительные параметры > Система > Безопасность > Пользователи. Откройте форму Пользователь и в разделе Сведения об организации задайте значение Компания по умолчанию в формах.

  

• Если имеется доступ для Записи к таблице SystemUser для уровня Подразделение, можно изменить компанию по умолчанию в любой форме, выбрав компанию из раскрывающегося меню Компания.

  

• Если имеется доступ для Записи к данным в нескольких компаниях, можно изменить компанию по умолчанию, выбрав строку, принадлежащую другой компании.

  

• Если вы являетесь системным конфигуратором или администратором и хотите автоматически заполнить данные компании в пользовательской форме, можно использовать события формы. Добавьте ссылку JavaScript на msdyn_/DefaultCompany.js и используйте следующие события: Можно использовать любую готовую форму, например форму Организация.

  • Событие OnLoad для формы: установите значение в столбце defaultCompany.
  • Событие onChange для столбца Компания: установите значение в столбце updateDefaultCompany.

Применение фильтрации на основе контекста компании

Чтобы применить фильтрацию на основе контекста компании в настраиваемых формах или в настраиваемых столбцах подстановки, добавленных к стандартным формам, откройте форму и воспользуйтесь разделом Фильтрация связанных записей, чтобы применить фильтр компании. Необходимо задать это значение для каждого столбца подстановки, которое требует фильтрации на основе базовой компании для данной строки. Этот параметр показан для Организации на следующем рисунке.