Работа с перспективными клиентами для перспективных клиентов с помощью Dynamics 365 Sales

Статья
05/29/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management использует двойную запись для интеграции с Dynamics 365 Sales. Эта возможность включает в себя возможность интеграции счетов типа Перспективный клиент в процесс предложения и квалификации через две системы. Комбинированное решение позволяет компаниям интегрировать жизненный цикл перспективы и потоки предложений в модуле "Управление продажами и цепочками поставок". Таким образом, это позволяет уменьшить число точек прикосновения, лучшую эффективность и большую прозрачность.

Описанные в этой статье функции связаны с ранее введенными функциями интеграции жизненного цикла предложения на продажу.

В этой статье описывается работа перспективных клиентов в сценариях с перспективными клиентами и представлены примеры, иллюстрирующие эту функцию. Подробные сведения о включении и настройке перспективных клиентов для перспективных клиентов с помощью модуля "Продажи" см. в разделе "Включение и настройка интеграции перспективных клиентов с перспективными клиентами" с Dynamics 365 Sales.

Определение потенциального перспектива в модуле "Перспективный клиент - наличные деньги" с модулем "Продажи"

Перспективный клиент в управлении цепью поставок является деловым отношением типа перспективы , в то время как перспективный клиент в модуле "Продажи" является счетом типа перспективы. С точки зрения интеграции интересы полностью отличаются от перспективных проектов как в продажах, так и в управлении цепью поставок. Описанные в этой статье функции интегрированы счета типа "Перспективный клиент " в модуле "Продажи" с деловыми отношениями типа "Перспективный клиент " в модуле "Управление цепью поставок".

Сценарий 1: Жизненный цикл перспективных продуктов, управляемый из модуля "Управление цепью поставок" (перспективный вариант типа "Организация")

Следующие шаги показывают, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы из модуля "Управление цепочкой поставок", и что перспективный срок имеет тип "Организация ".

В управлении цепью поставок перейдите к торгово-маркетинговые >отношения Перспективные>>все перспективы. Создайте перспективу типа организации .

Результат: новый перспективный клиент создается с использованием номерной серии, настроенной для объекта потенциального клиента в управлении цепью поставок. В модуле "Продажи" создается счет, который имеет значение типа отношений "Перспективный клиент". Номер этого счета совпадает с номером, используемым в модуле "Управление цепочкой поставок".
Добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли "Накладная " для потенциального сотрудника. Создайте контакт для потенциального клиента.

Результат: в модуле "Продажи" создан контакт, связанный с типом счета потенциального клиента .

Примечание

В зависимости от того, развернута ли решение глобальной адресной книги с двойной записью, либо адрес поставки, и адрес накладной создаются в модуле "Продажи" для новой учетной записи, или создается только адрес поставки. В зависимости от того, развернуто ли решение с двойной записью, контакт всплыл в одном из двух мест модуля Продажи: на вкладке Связанные контакты для счета или на вкладке "Сводка " в разделе "Основной контакт" страницы "Учетная запись ".
В управлении цепью поставок перейдите к торгово-маркетинговые >отношения Перспективные>>все перспективы. Откройте перспективу. На панели операций на вкладке "Общие " в группе "Преобразование" выберите " Преобразование в клиента".

Результат: в управлении цепью поставок из перспективы создается счет клиента. Этот счет клиента имеет тот же номер счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии клиентов, которая настраивается в модуле "Управление цепью поставок". Его нельзя изменить во время процесса преобразования. Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные клиенты страницы параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в управлении цепью поставок удаляется на пенсию, а значение типа отношений изменяется с "Перспективный" на "Клиент". Адреса и контакты в модуле Управление цепью поставок связаны с новым счетом клиента. Счет, который имеет значение типа отношений потенциального клиента в продажах , изменяется таким образом, чтобы он имеет значение типа отношений "Клиент".

Примечание

Если развернуто решение с двойной записью адресной почты, никакие изменения в ранее созданных и синхронизированных адресах поставки, адресе накладной и контакте не вносятся. Если не развернуто решение с двойной записью GAB, адрес роли накладной синхронизируется из вновь созданного счета клиента в управлении цепью поставок на счет в модуле "Продажи".

Сценарий 2: Жизненный цикл перспективных клиентов, управляемый из модуля "Продажи" (перспективный клиент как счет)

Следующие шаги показывают, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы из модуля "Продажи".

В модуле "Продажи" перейдите к счетам> клиентов. Создайте счет, который имеет значение типа отношений "Перспективный ". Создается перспективный клиент с выбранным вами номером счета. Создайте контакт для потенциального клиента.

Результат: в управлении цепью поставок создается деловое отношение типа "Перспективныйклиент" (типа "Организация ") Номер совпадает с номером, используемым в модуле "Продажи", независимо от номерной серии, которая настроена для перспектив модуля "Управление цепью поставок". Контакт создается в управлении цепью поставок и связывается с перспективой.
Выполните одно из следующих действий.
- Если развернуто решение с двойной записью адресной книги : в модуле "Продажи" на вкладке "Адреса " учетной записи добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли " Накладная ".
  
  Результат: Адрес роли " Доставка " и адрес роли "Накладная " созданы в модуле "Управление цепью поставок" и связаны с перспективой.
- Если не развернута двойная запись решения адресной книги: в модуле "Продажи" на вкладке "Адреса " учетной записи добавьте адрес поставки и адрес накладной.
  
  Результат: В управлении цепью поставок адреса не созданы и не связаны с перспективой.
Примечание

Прежде чем можно будет синхронизировать адреса из счета в модуле "Продажи и Управление цепочкой поставок", каждому адресу должна быть назначена роль. При развертывании решения с двойной записью учетной записи можно назначить роли только при добавлении адреса для учетной записи в модуле "Продажи".
В модуле "Продажи" перейдите к счетам> клиентов. Выберите счет, который имеет значение типа отношений "Перспективный клиент". Измените значение типа отношений на "Клиент". Выберите соответствующую группу клиентов.

Результат: тип делового отношения для потенциального клиента в управлении цепью поставок изменяется с "Перспективный" на "Клиент". Создается счет клиента с тем же номером счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии, настроенной для счетов клиентов в модуле Управление цепью поставок. Контакт связан со счетом клиента в модуле Управление цепью поставок.

Примечание

Если развернуто решение с двойной записью GAB, адреса поставки и накладной, которые были ранее синхронизированы, связываются со счетом клиента в модуле "Управление цепью поставок". Контакт связан со счетом клиента. Если не развернуто решение с двойной записью GAB, никакие адреса доставки или накладной не будут синхронизированы и не создаются в управлении цепью поставок для счета клиента.
Если не развернуто решение с двойной записью GAB, рекомендуется создавать и поддерживать адреса поставки и накладные для клиентов и перспективных клиентов в управлении цепью поставок.

Сценарий 3: Жизненный цикл перспективных клиентов, управляемый из модуля "Управление цепью поставок" (перспективный вариант для типа "Лицо")

Следующие шаги показывают, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы из модуля "Управление цепью поставок", и что перспективный клиент имеет тип "Человек ".

В управлении цепью поставок перейдите к торгово-маркетинговые >отношения Перспективные>>все перспективы. Создайте перспективу типа Лицо .

Результат: новый перспективный клиент создается с использованием номерной серии, настроенной для объекта потенциального клиента в управлении цепью поставок. Новая перспектива создается как контакт, который имеет значение "Дав продажах ".
Добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли "Накладная " для потенциального сотрудника. Создайте контакт для потенциального клиента.

Примечание

В зависимости от того, развертывается ли решение с двойной записью, или адрес поставки, и адрес накладной создаются в модуле "Продажи" для контакта, имеющего значение "Перспективный вариант " Да", или создается только адрес поставки. Если развернуто решение с двойной записью ГАМк, контакт связан с перспективой, представленной контактом , который имеет значение "Да " через связь сторон. Доступ к контакту можно получить на вкладке "Контакты" для сторон в модуле "Продажи".
В управлении цепью поставок перейдите к торгово-маркетинговые >отношения Перспективные>>все перспективы. Откройте перспективу. На панели операций на вкладке "Общие " в группе "Преобразование" выберите " Преобразование в клиента".

Результат: в управлении цепью поставок из перспективы создается счет клиента типа "Лицо ". Этот счет клиента имеет тот же номер счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии клиентов, которая настраивается в модуле "Управление цепью поставок". По дизайну она не может быть изменена в процессе преобразования. Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные перспективы на странице Параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в управлении цепью поставок удаляется на пенсию, и тип меняется с Перспективный на Клиент. Адреса и контакты в модуле Управление цепью поставок связаны с новым счетом клиента, который был создан в модуле Управление цепью поставок. Значение потенциального контакта в модуле "Продажи" меняется с "Да " на "Нет" , а значение "Клиент" изменяется с "Нет " на "Да". Доступ к контакту, связанному с контактным лицом, который имеет значение "Является клиентом" "Да ", теперь можно открыть на вкладке "Связанные контакты ".

Сценарий 4: Жизненный цикл перспективных клиентов, управляемый из модуля "Продажи" (перспективный клиент типа "Лицо")

Следующие шаги показывают, что происходит при управлении жизненным циклом перспективы из модуля "Продажи".

В модуле "Продажи" перейдите к "Контакты> клиентов". Создайте контакт с перспективным значением Да. На вкладке Контакты для партии создайте контакт.

Результат: в управлении цепью поставок создается деловое отношение типа перспективныхклиентов (типа "Лицо ") Имя контактного лица используется в качестве кода потенциального клиента, независимо от номерной серии, которая настроена для перспективных клиентов в управлении цепью поставок.
Выполните одно из следующих действий.
- Если развернуто решение с двойной записью адресной книги:В модуле "Продажи" на вкладке "Адреса " контакта добавьте адрес роли "Доставка " и адрес роли " Накладная ".
  
  Результат: Адрес роли " Доставка " и адрес роли "Накладная " созданы в модуле "Управление цепью поставок" и связаны с перспективой.
- Если не развернуто решение с двойной записью ГО (В модуле "Продажи" , на вкладке "Сводка& quot; контакта) добавьте адрес поставки и адрес накладной.
  
  Результат: В управлении цепью поставок адреса не созданы и не связаны с перспективой. Такое поведение предусмотрено разработчиками.
Примечание

Перед синхронизацией адресов, созданных для контакта в модуле "Продажи" в модуле "Управление цепью поставок", с каждым адресом должна быть связана роль. При развертывании решения с двойной записью адресной книги роль может быть назначена только при создании адреса для контакта в модуле "Продажи".
В модуле "Продажи" перейдите к "Контакты> клиентов". Найдите только что созданный контакт и измените значение для клиента с "Нет " на "Да". Выберите соответствующую группу клиентов.

Результат: тип делового отношения для потенциального клиента в управлении цепью поставок изменяется с "Перспективный" на "Клиент". Создается счет клиента с тем же номером счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии, настроенной для счетов клиентов в модуле Управление цепью поставок.

Примечание

Если развернуто решение с двойной записью GAB, адреса поставки и накладной, которые были ранее синхронизированы, связываются со счетом клиента в модуле "Управление цепью поставок". Если не развернуто решение с двойной записью GAB, никакие адреса поставки или накладной, связанные с контактом в модуле "Продажи", не синхронизируются и не создаются в модуле "Управление цепью поставок".
Если не применяется решение с двойной записью GAB, рекомендуется создавать и поддерживать адреса поставки и накладных для перспективных перспектив в управлении цепью поставок.

Сценарий 5. Использование перспективы для жизненного цикла предложения по продажам из модуля "Управление цепью поставок"

Следующие шаги показывают, что происходит, когда вы используете перспективу на жизненном цикле предложения по продажам из модуля Управление цепью поставок.

В управлении цепью поставок перейдите к торгово-маркетинговые >отношения Перспективные>>все перспективы. Создайте перспективу типа организации .
В управлении цепью поставок перейдите к разделу "Продажи и маркетинг>предложений по>продажам - все предложения". Создайте предложение. Установите тип счета в "Перспективный" и выберите перспективный клиент. Создайте подробные сведения о предложении по продажам и добавьте строки.
В управлении цепью поставок перейдите к разделу "Продажи и маркетинг>предложений по>продажам Все предложения". Выберите только что созданное предложение. На панели операций на вкладке "Предложение" в группе Создание выберите " Отправить предложение".
На панели операций на вкладке " Дальнейшие действия" ; в группе "Изменение " выберите " Преобразование в клиента". По дизайну диалоговое окно не появляется.

Результат: В управлении цепью поставок счет клиента создается из перспективы. Этот счет клиента имеет тот же номер счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии клиентов, которая настраивается в модуле "Управление цепью поставок". Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные перспективы на странице Параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в управлении цепью поставок удаляется на пенсию, и тип меняется с Перспективный на Клиент. В модуле "Продажи" тип счета изменяется с "Перспективный" на "Клиент".
В управлении цепью поставок вернитесь на страницу предложения по продажам. На панели операций на вкладке " Дальнейшие действия& quot ; в группе "Создать" выберите подтвердить .

Результат: заказ на продажу создается в модуле Управление цепью поставок из подтверждения предложения. Заказ на продажу синхронизируется с продажами. Предложение по продажам в модуле "Продажи" обновляется до статуса "Выиграно".

Сценарий 6. Использование перспективы для жизненного цикла предложения по продажам из модуля "Продажи"

Следующие шаги показывают, что происходит, когда вы используете перспективу в жизненном цикле предложения по продажам из модуля "Продажи".

В модуле "Продажи" перейдите к счетам> клиентов. Создайте счет типа "Перспективный клиент ". Создается перспективный клиент с выбранным номером счета.
В модуле "Продажи" перейдите к кавычкам. Создайте предложение и выберите в качестве потенциального клиента новый счет типа "Перспективный клиент". Создайте подробные сведения о предложении по продажам и добавьте строки.
Если развернуто решение с двойной записью ГО адреса, на вкладке "Сводка предложения" в поле "Адрес" выберите адрес поставки. Если не развернуто решение с двойной записью, отсутствует поле адреса .
В модуле Продажи активируйте предложение. Затем выберите Создать заказ.

Результат: В продажах тип счета меняется с "Перспективный" на "Клиент". В модуле "Управление цепью поставок" счет клиента создается на основе потенциального клиента. Этот счет клиента имеет тот же номер счета, что и перспективный клиент, независимо от номерной серии клиентов, которая настраивается в модуле "Управление цепью поставок". Группа клиентов по умолчанию назначается на основе настройки на вкладке Перспективные перспективы на странице Параметров продаж и маркетинга. Перспективный клиент в управлении цепью поставок удаляется на пенсию, и тип меняется с Перспективный на Клиент. Предложение по продажам в модуле Управление цепью поставок обрабатывается до статуса "Подтверждено" , а заказ на продажу синхронизируется с моду "Продажи" и создается в модуле "Управление цепью поставок".

Поделиться через