Рабочая область "Контрольный список проверки данных"

Эта статья предоставляет обзор Рабочей области контрольного списка проверки данных и соответствующей конфигурации.

Рабочая область Контрольный список проверки данных позволяет отслеживать процессы проверки данных между компаниями, областями и людьми. Контрольный список можно использовать во время новой реализации, после обновления или после миграции. В зависимости от представления рабочей области Контрольный список проверки данных отображаются либо все задачи и статусы для проекта проверки данных, либо только задачи, которые назначены вам.

Необходимо сначала выбрать проект проверки данных в верхней части рабочей области. Все данные, которые отображаются в рабочей области, затем фильтруются по проекту проверки данных.

Плитки сводки

Плитки Сводка предоставляют обзор процесса и содержат индикаторы, которые помогают следить за процессом проверки данных. Можно просмотреть все оставшиеся задачи, завершенные задачи, выполняющиеся задачи и неначатые задачи для процесса. Эти сведения отображаются для всех компаний, включенных в выбранный проект проверки данных.

Раздел задач и статуса

В разделе Задачи и статус отображается статус всего проекта проверки данных различными способами: статус по юридическому лицу, по области и по списку задач. Можно выбрать фильтр для просмотра статуса для конкретной компании. Каждая вкладка статуса дает детализацию как по проценту, который был завершен, так и по числу задач, которые остаются.

Последняя вкладка — для детального списка задач. В этом списке задач показан полный список задач. Вы можете фильтровать список задач несколькими способами. Щелкните Изменить задачу, чтобы изменить статус задачи или назначить задачу. Щелкните Вложения для просмотра вложений для задачи.

Имя задачи представляет собой гиперссылку на страницу, куда пользователь должен пойти, чтобы выполнить работу. Эту гиперссылку можно настроить с помощью поля Имя пункта меню при редактировании или создании задачи из формы Настройка проекта проверки данных.

Можно прикреплять файлы, примечания, изображения и URL-адреса к задаче с помощью действия Вложения. Например можно присоединить файл отчета, который был распечатан для задачи. Значок появляется в столбце Вложение для задачи, если вложение присутствует.

Параметр Кем выполнено будет автоматически заполнен после выполнения задачи именем работника, который выполнил задачу. Когда задача отмечена как завершенная, поле Дата выполнения автоматически обновляется до текущих даты и времени.

Страница настройки проекта проверки данных

Прежде чем можно будет использовать рабочую область Контрольный список проверки данных необходимо настроить процесс с помощью страницы Настройка проекта проверки данных. (Щелкните Рабочие области>Контрольный список проверки данных>Настройка проекта проверки данных.)

Области задач

Вы используете зоны задач для того, чтобы группировать задачи проверки данных в логические зоны владения в пределах своей организации. Например, расчеты с поставщиками, Расчеты с клиентами, или главную книгу могли быть использованы как зоны задачи.

Имя пункта меню связано с работой по задаче и может быть использовано для того, чтобы перейти сразу к связанной странице по ссылке на задачу в рабочей области. Например, задача проверки данных для выполнения отчета Сроки оплаты для расчетов с поставщиками модуля "Расчеты с поставщиками" может быть связана со страницей Отчет по срокам оплаты для расчетов с поставщиками.