Периодические задачи по управлению кредитом

В этой статье описываются периодические задачи, которые являются частью процесса управления кредитными лимитами для клиентов.

Рассчитать статистику по сальдо

Можно запустить процесс расчета статистики сальдо для обновления расчета сальдо, который отображается на странице запроса балансовой статистики. Эта информация рассчитывает оценки риска и значения, которые отображаются в модуле кредитной статистики FactBoxes на странице клиента .

При запуске процесса статистика сальдо клиента обновляется немедленно. Чтобы настроить пакетное задание для запуска процесса, установите значение "Пакетная обработка " значение "Да".

Принудительная блокировка по кредиту

Вместо использования блокирующих причин, чтобы поставить заказ на продажу на кредит, вы можете использовать Силу кредитования держать периодическую задачу, чтобы поставить несколько заказов на продажу на блокировку. Чтобы запустить этот процесс, выполните следующие шаги.

1. Перейти Кредит и сбор>Периодические задачи>Управление кредитом>Силы кредитования держать.
2. Выберите причину.
3. Воспользуйтесь фильтром, чтобы ограничить кредитование конкретными номерами заказов на продажу и счетами клиентов.
4. Выберите OK , чтобы запустить процесс.
5. После завершения процесса используйте центр действий для просмотра заказов на продажу, которые были поставлены на приостановку.

Обновить показатели рисков

По мере развития бизнеса и изменения возможных кредитных рисков для данного клиента также могут быть внесены изменения. Для поддержки соответствующих кредитных лимитов для клиентов необходимо периодически проверять критерии для каждого показателя риска и обновлять результаты для каждого клиента. Можно обновить следующие результаты, используя страницу Обновить оценки риска (Кредит и сбор задолженностей > Периодические задачи > Управление кредитом > Обновить оценки риска). Также обрабатываются все определяемые пользователем вычисления.

• Среднее число дней платежа — этот показатель является средним количеством дней, которое клиент использует для оплаты накладных.
• Срок обслуживания клиента — этот показатель представляет собой количество лет, в течение которых клиент был клиентом вашей организации.
• Срок нахождения в бизнесе — этот показатель означает количество лет, в течение которых клиент был в бизнесе. В нем используется значение поля Начало бизнеса на странице Клиенты.
• Период погашения дебиторской задолженности (в днях) — эта оценка базируется на сальдо по расчетам с клиентами, выручке и количестве дней за предыдущий 12-месячный период.
• Средний остаток — этот показатель базируется на сальдо по расчетам с клиентами за предыдущий 12-месячный период.
• Группа управления кредитом, Статус счета и Страна — эти показатели используются для получения информации от клиента.

Удалить устаревшие записи статистики по сальдо

Когда функция удаления статистики сальдо по клиенту включена в модуле "Управление счетами", можно воспользоваться периодической задачей удаления записей статистики устаревших сальдо, чтобы удалить записи из таблицы статистики сальдо клиента. Если при выполнении процесса статистики расчета сальдо влияет производительность, в таблице содержится много старых записей, замедляющих расчет. Эта периодическая задача позволяет удалить старые записи, которые не использовались в расчетах, но все еще хранятся в таблице.

По умолчанию в поле "Удалить записи до окончания" установлен значение на один год раньше текущей даты. Все записи до этой даты в таблице статистики сальдо по клиенту удаляются. Можно ввести другую дату, в зависимости от количества месяцев, указанного в поле статистики сальдо на странице параметров кредита и сборов . Например, если для расчета статистики сальдо используются 12 месяцев, в поле "Статистика сальдо " будет установлено значение 12. В этом случае, чтобы гарантировать наличие 12 месяцев истории для расчета статистики сальдо, вы не можете установить записи Delete до даты, более ранней, чем год назад. Если вы попытаетесь, вы получите следующее сообщение: "Дата не может быть после ММ/ДД/ГГГГ из-за числа месяцев, указанного в параметре "Балансовая статистика" в параметрах кредита и сборов". Дату вы должны ввести позже. После ввода допустимой даты выберите OK , чтобы удалить все записи из таблицы до этой даты.