Прогнозирование должности

Расходы, связанные с работниками, часто составляют большую часть расходов организации. Прогнозирование позиций помогает планировать эти расходы и включать их в процесс планирования бюджета.

Прогнозируемая должность в планировании бюджета

Прогнозируемая должность использует три ключевых компонента для предоставления точных бюджетных сумм для расходов позиций. Эти суммы можно включить в бюджетный план для расчёта бюджета.

Основным компонентом является прогнозная позиция, представляющая все данные о стоимости, связанные с одной позицией. Можно создать несколько версий прогнозируемой должности, назначив каждой версии свой сценарий бюджетного плана. Используйте несколько версий для итеративного подхода к бюджетированию и для сравнения сценариев «что если». Каждая прогнозируемая позиция соответствует позиции в отделе кадров.

Элемент бюджетных затрат — это компонент настройки, отражающий конкретные расходы, связанные с должностью, такие как базовая зарплата, медицинская страховка, выплачиваемая работодателем, надбавки за мобильный телефон и другие расходы. Элемент бюджетных затрат включает основной счёт, используемый для стоимости, и варианты расчёта. Вы можете назначить каждый элемент бюджетных затрат на несколько позиций прогноза.

Группа компенсаций — это необязательный компонент настройки, который используется для применения набора элементов бюджетных затрат и расчёта зарплаты к позициям с похожими характеристиками оплаты. Группа компенсации может включать компенсационную сетку ставок заработной платы. Когда вы назначаете группу на позицию прогноза, уровень и шаг в сетке могут назначить прибыль прогнозной позиции. Набор элементов затрат добавляется автоматически.

Процессы прогнозирования должности

В типичном процессе прогнозирования должности сначала создаются компоненты настройки (элементы затрат бюджета и группы компенсации). Затем генерируйте прогнозные позиции на основе существующих позиций. Можно внести изменения. Например, можно добавлять и удалять должности, менять ставки зарплаты и затраты на выплаты льгот, а также добавлять увеличения заработной платы. Создайте несколько версий прогнозной позиции для облегчения сравнения различных сценариев бюджетирования. Далее включите прогнозные позиции в бюджетные планы и включите расходы с прогнозируемых позиций в виде строк бюджетного плана.

Можно создать дополнительные версии позиций прогноза по мере пересмотра бюджетных планов. Эти новые версии представляют собой основу для изменений.

Настройка прогнозирования должности

Элементы бюджетных затрат

Используйте элементы бюджетных затрат для определения деталей затрат для прогнозируемой позиции. Эти сведения включают тип затрат, способ расчета затрат и распределены ли затраты по нескольким датам, если прогнозируемая должность включена в бюджетный план.

Определенные поля определяют поведение элемента затрат бюджета. Назначьте каждому элементу бюджетных затрат тип бюджетных затрат: доход, выгода, налоги или другое. Используйте типы бюджетных затрат в первую очередь для расчёта итогов. Значение Forecast position override указывает, можно ли изменить значения на элементе на позиции прогноза. Используйте поле метода распределения , когда добавляете прогнозируемую позицию в бюджетный план. Вы можете разделить сумму затрат на разные строки бюджетного плана с разными датами (ежемесячно, ежеквартально, еженедельно или раз в две недели). Выбирая начальную дату, вы назначаете затраты как единую сумму на начальную дату, которая задана в прогнозируемой должности.

Вычисление суммы затрат элемента затрат бюджета использует даты вступления в силу для включения одного и того же элемента затрат для использования в разных периодах. Вы назначаете один основной счет в каждом периоде вместе с процентной или годовой суммой, указывающей сумму затрат. Элемент затрат бюджета может использовать процент других элементов затрат или годовую сумму, но не оба одновременно. Можно также задать годовой лимит.

Если элемент затрат основан на проценте, необходимо указать элементы затрат бюджета, которые используются как основа для вычислений.

Example

Организация Джоди предоставляет учебное надбавление в размере 5 процентов от базовой зарплаты сотрудника. Джоди хочет создать элемент затрат бюджета для этого расхода. Джоди создает новый элемент затрат бюджета и присваивает ему тип затрат бюджета Льгота.

Джоди не хочет, чтобы менеджеры меняли сумму льготы. Поэтому Джоди выбирает Не допускать изменения затрат в поле Переопределение прогнозируемой должности. Организация хочет, чтобы расходы поровну назначались каждый месяц. Следовательно, в поле Метод распределения Джоди выбирает Ежеквартально.

Затем Джоди добавляет строку расчета затрат, задает даты и счет ГК и вводит в качестве процента 5,00. В организации действует лимит на эту льготу 5000 долларов ежегодно. Следовательно, Джоди указывает этот годовой лимит.

Наконец, Джоди добавляет все элементы затрат заработка, которые используются в качестве основы вычисления базовой тарифной ставки. Элемент затрат бюджета готов к использованию.

Группы компенсации

Используйте группы компенсаций для группировки прогнозируемых позиций с похожими атрибутами компенсации. Используйте их для определения прибыли и годового роста прогнозируемой позиции, а также для назначения набора общих элементов бюджетных затрат.

Основная функция групп компенсации заключается в назначении набора элементов затрат бюджета прогнозируемой должности. Поэтому используйте компенсационные группы для добавления общих расходов, таких как планы льгот и налоги. Менеджеру, создающему прогнозную позицию, не обязательно знать все факторы затрат, которые нужно добавить. Вместо этого при выборе группы компенсаций добавляйте элементы затрат. Добавьте эти элементы в группу компенсаций на вкладке «Элементы затрат бюджета ».

Группы компенсации также могут определять ставки заработка для прогнозируемой должности. Создайте группу, которая будет использовать либо почасовую, либо годовую основу зарплаты для расчёта прогнозируемой прибыли по позициям. На вкладке Таблицы ставок компенсации сетка компенсации ставок оплаты определяет заработки, добавляемые в прогнозируемую должность, на основе назначенного уровня и этапа. Эти сетки могут основываться на существующих сетках компенсации в разделе "Кадры", Кроме того, можно создать новые сетки компенсации для бюджетного планирования.

Даты вступления в силу и даты истечения срока в таблицах тарифа компенсации позволяют менять ставки оплаты в любую дату. Эта функция полезна, когда переговорное подразделение ведёт переговоры о всестороннем увеличении в середине бюджетного цикла. В этом случае измените дату окончания существующей таблицы на день перед датой изменения ставки и добавьте новую таблицу ставок, которая начинается с новой даты. При создании новой таблицы ставок, если выбирается значение Создать новую сетку компенсации из существующей, можно выбрать существующую таблицу ставок из раздела "Кадры". В таблице ставок, которую вы создаёте, опция Mass Change позволяет применить процент или фиксированное увеличение или уменьшение ко всем ставкам в сетке.

Используйте поля «График увеличения » и «Дата увеличения » в группе компенсаций, когда нужно создавать повышение зарплаты, потому что должности переходят от одного этапа к другому. Ежегодное повышение ставки — стандартный сценарий. График повышения ставки определяет, какая дата используется для поэтапного повышения ставки: годовщина должности или единая общая дата. График повышения применяется ко всем прогнозируемым должностям в группе компенсации.

Используйте элемент затрат на прибыль, который вы выбираете в группе компенсаций при создании прибыли для прогнозируемых позиций в группе, включая их базовую зарплату и любые шаговые увеличения. Поле Фиксированный план компенсации связывает группу компенсации с планом фиксированной компенсации в разделе "Кадры". Эта связь может назначать информацию о фиксированной компенсации работника прогнозируемой должности и, следовательно, повышать точностью бюджетного планирования. Помните, что структура сетки компенсации (уровни и этапы) для группы компенсации должна соответствовать структуре плана фиксированной компенсации. В противном случае система не может правильно связать группу компенсации и план фиксированной компенсации.

Создание прогнозируемых должностей

Создание прогнозируемых должностей для существующих должностей

Для наиболее точного планирования бюджета создайте прогнозные позиции, используя данные из существующих позиций, независимо от того, занята ли она сейчас или незанята.

Функция Добавить существующие должности отображает все позиции для организации. Задавая дату По состоянию на, можно изменить список должностей, чтобы он включал только должности, существовавшие на определенную дату в прошлом или (более распространено) в будущем (например, начало следующего бюджетного цикла). Выберите процесс планирования бюджета и сценарий бюджетного плана, выберите позиции в списке, а затем выберите OK , чтобы создать прогнозные позиции для выбранных позиций. Вы можете создать только одну прогнозную позицию для каждой существующей позиции в процессе и сценарии планирования бюджета. Тем не менее можно создать дополнительные версии, назначив другие сценарии бюджетного плана.

Если вы назначаете элементы бюджетных затрат на должность в отделе кадров, эти элементы бюджетных затрат также назначаются прогнозной позиции и используют стандартные суммы. Полю Назначенный работник в прогнозируемой должности присвоено имя назначенного на должность работника, если таковой назначен. Это поле является простым текстовым полем. Прямая связь не создается.

Если вы выбираете элемент бюджетных затрат, фиксированная годовая сумма компенсации присваивается прогнозируемой позиции с использованием выбранного элемента затрат, при условии, что у назначенного работника есть фиксированный план компенсаций. Если такого плана нет или работник не назначен, сумма по умолчанию используется для элемента затрат бюджета.

Когда вы устанавливаете опцию «Назначить компенсационную группу » на «Да», если у работника, назначенного на должность, есть пошаговый фиксированный план компенсации, связанный с группой компенсаций (как описано ранее), уровень и шаг от работника присваиваются прогнозируемой позиции вместе с группой компенсации. Элемент затрат бюджета "Заработок" из группы компенсации добавляется в прогнозируемую должность, а используются ставка оплаты на соответствующем уровне и этапе из группы компенсации.

Задание параметра Назначить группу компенсации превалирует над настройкой Назначение элемента затрат бюджета. Можно использовать оба режима одновременно.

Кроме того, можно назначить дату годовщины. Выбранная дата (скорректированная дата начала, дата начала работы работника, дата начала работы или дата стажа) назначенного сотрудника устанавливается как годовщина прогнозируемой должности и используется для получения информации и генерации повышения зарплаты.

Создание новых прогнозируемых должностей

Существует два способа создания новых прогнозируемых должностей: путем копирования существующей и путем создания совершенно новой прогнозируемой должности.

При выборе позиции прогноза выберите «Скопировать выбранную позицию прогноза », чтобы создать новую позицию прогноза с прогнозным состоянием Предлагаемое. Эта позиция прогноза содержит все те же данные, что и позиция прогноза, которую вы скопировали, за исключением назначенного работника и любых заметок по элементам бюджетных затрат. Также создана соответствующая новая должность в отделе кадров. Эта должность имеет описание Создана по прогнозу.

Можно также создать совершенно новую прогнозируемую должность. Выберите существующую должность и процесс бюджетного планирования и сценарий бюджетного планирования. Затем можно добавить любые нужные сведения. Одновременно в разделе "Кадры" создается новая должность.

Работа с прогнозируемыми должностями

Несколько версий прогнозируемой должности

Вы можете модифицировать позиции прогноза, чтобы применить известные изменения для бюджетного цикла или моделировать предлагаемые изменения. Стандартной практикой является создание базового набора прогнозируемых должностей, создание копий этих должностей и использование этих копий для моделирования разных наборов изменений. Назначьте копии на другой сценарий бюджетного плана, но, по крайней мере, пока не внесете изменения, копии в остальном будут идентичны позициям прогноза, с которых вы копировали. Оригиналы и копии занимают одинаковую должность в разделе "Кадры".

Функция Копировать в сценарий обеспечивает эту функциональность. Каждая должность в кадрах может иметь только одну прогнозируемую позицию в каждом сценарии бюджетного плана.

Изменение прогнозируемых должностей

Вы можете вносить изменения только в прогнозные позиции. Эти изменения не влияют на записи о должностях в отделе кадров. Большинство изменений затрагивают только ту позицию прогноза, которую вы редактируете. Другими словами, изменения касаются конкретного процесса планирования бюджета и сценария, который вы назначаете. Исключение составляют изменения в полях, которые являются общими для должности в процессах и сценариях. Эти поля включают поля на вкладке Общие и Финансовые измерения . При изменении этих полей, новые значения применяются ко позиции во всех сценариях бюджетного планирования. Следовательно, эти поля позволяют быстро обновить все версии.

Элементы бюджетных затрат

Элементы расходов бюджета предоставляют основную информацию для бюджетных планов: сумма бюджета и счет ГК. Сумма бюджета — это сумма, которую вы отправляете в бюджетный план, когда включаете прогнозируемую позицию в план. Вы рассчитываете сумму бюджета и не можете напрямую его изменить. Эта сумма — либо годовая сумма, либо расчет процентов базисных элементов годовой суммы (как определено в настройке элемента затрат бюджета). Сумма вычисляется на количество дней в диапазоне дат элемента (от даты начала до окончания), а также на значение Full-time equivalent (FTE) для прогнозируемой позиции.

Например, линия бюджетных затрат с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года с годовой суммой 100 000 и значением FTE 0,50 рассчитана как 100 000 × (181 день ÷ 365 дней) × 0,50 = 24 794,52.

При изменении значения FTE на позиции прогноза необходимо пересчитать строки затрат бюджета. Также нужно пересчитать строки при изменении даты активации или выхода на пенсию. Изменение этих дат может стать причиной изменения начальной и конечной дат элемента затрат бюджета, которые должны попадать в диапазон дат прогнозируемой должности. Если требуется перерасчет, кнопка Пересчитать становится доступной, отображается сообщение "Требуется расчет". Перерасчет также требуется, если добавляется или удаляется элемент затрат бюджета.

Example

Организация рассматривает два варианта снижения затрат на должность бухгалтера. Один — это закрыть должность в середине года. Второй вариант — изменить должность на полставки и выполнять вычисления для полного года. Брэд создаёт прогнозную позицию для существующей должности бухгалтера в базовом сценарии. Бред копирует должность базового прогноза в сценарий А, устанавливает дату увольнения 31 мая и выполняет перерасчет. Затем он копирует должность из базового прогноза в сценарий B, меняет значение FTE на 0,50 и выполняет перерасчет. Теперь у Бреда три версии, в каждой из которых имеется итоговое значение затрат, связанное с соответствующим вариантом.

Назначение группы компенсации

Когда вы впервые назначаете группу компенсации прогнозируемой должности, элементы затрат бюджета по умолчанию добавляются из группы компенсации. Если вы уже назначили элементы затрат на позицию прогноза, эти элементы стоимости сохраняются. Если вы меняете назначенную компенсационную группу, существующие элементы затрат бюджета удаляются и заменяются набором из группы компенсаций.

При выборе уровня и этапа компенсации элемент затрат бюджета "заработок" (как определено в группе компенсации) добавляется. Годовую сумму вы рассчитываете, используя ставку на выбранном уровне и этапе, а также годовые часы в группе компенсаций (или, для годовой зарплаты, полную сумму по уровню и шагу). Опять же, вы учитываете эту сумму по диапазону дат линии элемента затрат и стоимости FTE прогнозируемой позиции.

Создание повышений

Вы можете автоматически создавать ежегодные прибавки (по одному в календарный год) для прогнозируемых позиций, где назначена группа компенсаций на основе шагов. Выберите «Генерировать увеличения », чтобы добавить элемент затрат на бюджет дохода на следующем по значимости этапе. Начальная дата нового элемента затрат бюджета "заработок" — это дата планового повышения, которая отображается в прогнозируемой должности. Эта дата задается из группы компенсации одним из двух способов. Если график повышения зарплаты группы компенсации имеет заданное значение Общая дата, дата повышения задается в группе компенсации. Если график повышения имеет значение Дата годовщины, используется поле "Дата годовщины" прогнозируемой должности, а бюджетный цикл определяет год. Если в бюджетном цикле несколько календарных лет, добавляются множественные повышения.

Дата окончания настоящего элемента затрат бюджета "заработки" обновляется с использованием дня до даты повышения. Процесс пересчета используется автоматически при создании повышения. Следовательно, выполнять пересчет вручную не требуется.

Если выберете Generate увеличивает во второй раз, процесс запускается снова, но записи не добавляются. Создается только одно увеличение на календарный год.

Изменения с других страниц

Обновления прогнозируемых должностей могут поступать и с других областей, таких как элемент затрат бюджета и страницы настройки группы компенсации. Прогнозируемые должности можно изменять с помощью процесса массового обновления.

На странице настройки Элемент затрат бюджета доступны два варианта: Добавить в должности и Обновить должности. Параметр Добавить в должности добавляет элемент затрат бюджета в выбранные прогнозируемые должности. Если элемент уже назначен прогнозируемой должности, должность пропускается. Параметр Обновить должности применяет текущие значения (счет ГК, процент, годовая сумма и т. д.) к выбранным прогнозируемым должностям.

Для каждого процесса существует одинаковая страница, где можно выбрать прогнозируемые должности. На странице Добавить в должности показаны все прогнозируемые должности, доступные для выбора, в то время как на странице Обновить должности показаны только прогнозируемые должности с уже назначенным элементом затрат бюджета. (Следовательно, страница Обновить должности позволяет узнать, к каким прогнозируемым должностям элемент затрат уже прикреплен). Прогнозируемые должности перемещаются из верхней сетки в нижнюю, чтобы быть включенными в обновление.

Функция «Даты изменений» на вкладке «Расчет затрат» немедленно меняет даты начала и окончания элемента бюджетных затрат на прогнозируемых позициях. Нет доступных параметров для выбора.

На странице Группа компенсации функция Обновить ставки должности применяет ставки таблицы текущей ставки компенсации к прогнозируемым должностям, которые назначены группе. Ставки обновляются и дополнительные строки элемента затрат добавляются для любых новых строк таблицы ставок (с учетом дат). Однако элементы затрат бюджета и даты повышения не обновляются. Можно выбрать, какой процесс и сценарий бюджетного планирования обновить. Следовательно, можно обновить один сценарий, но оставить другие неизменными для сравнения.

Выбрав прогнозируемые должности и затем щелкнув Массовое обновление, можно добавить или изменить несколько прогнозируемых должностей одновременно. Доступно множество вариантов. Один вариант на вкладке Финансовые аналитики несколько отличается от других и связан с элементами затрат бюджета. Можно добавить элементы затрат бюджета, задав для параметра Бюджет по умолчанию значение Да. Если вы не выбираете элементы бюджетных затрат, но по умолчанию устанавливаете Бюджет на Да, все текущие элементы затрат бюджета удаляются.

Процесс пересчитывания автоматически применяется для любой позиции прогноза, которую вы изменяете.

Включение прогнозируемых должностей в бюджетные планы

Создайте и измените прогнозные позиции, чтобы добавить их в бюджетные планы, чтобы в планах были максимально точные суммы бюджета. Вы можете добавить прогнозные позиции в бюджетные планы, используя либо процесс генерации, либо процесс отбора в бюджетном плане.

Создание бюджетного плана из прогнозируемых должностей

Функция «Генерировать бюджетный план из прогнозных позиций» создаёт или обновляет бюджетные планы, чтобы включать суммы бюджета и штатные данные с прогнозируемых позиций. Бюджетные суммы из прогнозируемой должности становятся суммами строк бюджетного плана и суммируются по значениям финансовых аналитик и дате вступления в силу. Процесс создания назначает исходную прогнозируемую должность строке бюджетного плана. Для просмотра этой должности можно добавить прогнозируемую должность в качестве строки в макет бюджетного плана или воспользоваться запросом Строки бюджетного плана. Чтобы пропустить это назначение, задайте для параметра Включить позицию в бюджетный план значение Нет.

Можно выбрать сценарий FTE бюджетного плана для включения числа эквивалентов полной занятости в план бюджета. Вы можете выбрать только сценарии того объёма, который включает в плане целевой бюджетной плана. При выборе сценария с полным временем также необходимо указать основной аккаунт FTE. Этот счет используется для создания строк количества для бюджетного плана.

Процесс бюджетного планирования и сценарий бюджетного плана, выбранный в источнике, определяют целевой сценарий, процесс и сценарий планирования бюджета. Поскольку эти атрибуты присваиваются прогнозируемым позициям, они должны быть синхронизированы с бюджетным планом. Поэтому вы не можете редактировать эти атрибуты на целевом объекте.

Как и в других процессах генерации, доступны три варианта:

• Создайте новый бюджетный план — создайте новый план с выбранными вами атрибутами в разделе «Цель ».
• Заменить существующий сценарий бюджетного плана: удаляет все данные в целевом бюджетном плане в выбранном сценарии бюджетного плана и создает новые строки, содержащие выбранные данные прогнозируемой должности.
• Обновить существующий сценарий бюджетного плана и добавить новые данные: обновляет существующие строки целевого плана, соответствующие исходным строкам, и также добавляет новые строки для новых данных. Сопоставление основано на счете учета, дате, классе бюджета и других значениях, например прогнозируемой должности. Все строки с номером должности, который соответствует исходному номеру должности, заменяются новыми строками из источника.

Выбор прогнозируемых должностей

Вы можете добавлять суммы бюджета прогнозируемых позиций напрямую в бюджетный план. Используйте функцию «Добавить позиции », расположенную выше строк бюджетного плана, чтобы выбрать прогнозируемые позиции для включения.

Вы можете выбрать только исходные сценарии бюджетного плана, которые включены в план. Один вариант на вкладке Целевой объект позволяет указать, что сценарий FTE и счет ГК доступны для указания чисел FTE, но это необязательно.

Этот процесс выбора функционирует как вариант Обновить существующий сценарий бюджетного плана и добавить новые данные для процесса генерации. Процесс удаляет все существующие строки бюджетного плана, где добавляется прогнозная позиция, и заменяет их новыми, основанными на текущем состоянии прогнозной позиции.

Параметры дат

И для процесса создания, и для процесса выбора начальная дата в строке элемента затрат бюджета определяет дату вступления в силу соответствующей строки бюджетного плана. Поле Метод распределения на странице настройки элемента затрат бюджета задает метод распределения.

• Дата начала: дата начала элемента затрат бюджета используется как дата вступления в силу строки бюджетного плана.
• Ежемесячно: сумма бюджета поровну делится на число месяцев в диапазоне дат, чтобы вычислить типичную месячную сумму, которая назначается в первый день каждого месяца. Если первый период — часть месяца, сумма для этого месяца умножается на число дней, когда эта статья затрат активна в соответствующем месяце, и результат присваивается дате начала. Сумма для последнего месяца — это разница между общей суммой бюджета и суммой всех остальных месяцев. Следовательно, округление может повлиять на сумма для последнего месяца.
• Ежеквартально: этот метод совпадает с Ежемесячно, но расчеты выполняются для трехмесячного периода.
• Еженедельно: логика напоминает логику методов Ежемесячно и Ежеквартально. Сумма бюджета поровну делится на число недель в диапазоне дат, чтобы вычислить типичную недельную сумму, которая назначается в первый день каждой недели. Если первый период — часть недели, сумма для этой недели умножается на число дней, когда эта статья затрат активна в соответствующую неделю, и результат присваивается дате начала. Сумма для последней недели — это разница между общей суммой бюджета и суммой всех остальных недель. Следовательно, округление может повлиять на сумма для последней недели.
• За две недели: этот метод совпадает с Еженедельно, но расчеты выполняются для двухнедельных периодов.

Изменение строк бюджетного плана с прогнозируемыми должностями

Строки бюджетного плана показывают источник бюджетных сумм (число прогнозируемых должностей), но не связаны между собой. Следовательно изменения прогнозируемой должности не отображаются в строке бюджетного плана, а изменения в строке бюджетного плана показаны в прогнозируемой должности. Если изменяется прогнозируемая должность и обновления должны быть включены в бюджетный план, необходимо включить прогнозируемую должность в план еще раз. Тем не менее при этом будут удалены все строки, где назначена прогнозируемая должность. Поэтому любые изменения, которые вы внесли в эти строки, удаляются.

Чтобы увидеть, какие бюджетные планы включают прогнозную позицию, вы можете сгенерировать отчёт о прогнозных позициях по бюджетному плану . Кроме того, в прогнозируемой должности можно открыть информационное поле Связанные бюджетные планы для просмотра планов.