Настройка и использование надстройки Excel для планирования эффективности бизнеса

В этой статье описывается, как настроить и использовать надстройку Microsoft Excel для планирования эффективности бизнеса.

Процесс настройки и использования надстройки Excel включает в себя следующие задачи:

1. Подготовьте файл Excel.
2. Подключитесь к Dataverse и загрузите модель данных в файл Excel.
3. Создайте сводную таблицу на основе модели данных.
4. Приступайте к планированию в Excel.

Подготовка файла Excel

Чтобы подготовить файл Excel для использования надстройки, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что надстройка Excel установлена. Дополнительные сведения см. в разделе Установка надстройки Excel для планирования эффективности бизнеса.
2. В планировании эффективности бизнеса перейдите к нужному кубу.
3. Выберите Планирование в Excel, чтобы загрузить файл Excel, задающий контекст для куба.
4. Откройте файл и выберите Разрешить изменение.
5. Обратите внимание, что на ленте Excel появилась вкладка Планирование.

Подключение к Dataverse и загрузка модели данных

Чтобы подключиться к Dataverse и загрузить модель данных, выполните следующие действия.

1. На ленте Excel на вкладке Данные выберите Получить данные.
2. Выберите Из базы данных, затем выберите Из базы данных SQL Server.
3. В поле URL-адрес среды введите свой сервер. Эту информацию можно найти в разделе Сведения среды Power Platform.
4. Нажмите ОК.
5. Введите те же учетные данные, которые вы используете для входа в приложение для планирования эффективности бизнеса, а затем выберите Подключиться. После установления подключения в окне Навигатор отображаются все таблицы в среде Dataverse.
6. Установите флажок Выбрать несколько элементов.
7. Найдите и выберите свой куб.
8. Выберите Выбрать связанные таблицы, чтобы система автоматически выбрала все аналитики.
9. Выберите Загрузить. Модель данных загружается, и данные из Dataverse переносятся в книгу Excel. В зависимости от объема данных в Dataverse загрузка может занять некоторое время.
10. На этом этапе рекомендуется сохранить рабочую книгу.

Создание сводной таблицы на основе модели данных

Чтобы создать сводную таблицу, основанную на модели данных, выполните следующие действия.

1. На ленте Excel на вкладке Вставка выберите Сводная таблица из модели данных. Должны отобразиться ваш куб и таблицы аналитик.
2. Настройте сводную таблицу, перенеся данные фактов, суммы или значения из куба в раздел Значения.
3. Используйте аналитики, которые описывают данные фактов в виде строк, столбцов и фильтров вашей сводной таблицы. Примерами таких аналитик являются центры затрат, сценарии, регионы или годы.
4. Автоматическое обнаружение связей между таблицами кубов и аналитик.

Сообщение, отображаемое в верхней части области сводной таблицы, уведомляет вас об отсутствии связей между таблицами. Будет предложено либо автоматически обнаружить отношения, либо создать их вручную. Убедитесь, что отношения автоматического обнаружения точно настроили отношения. Отношения обычно основаны на первичном ключе (поле ID) в таблицах аналитик. Иногда может потребоваться создавать отношения вручную.

Начало планирования

Чтобы приступить к планированию с использованием куба, выполните следующие действия.

1. На ленте Excel выберите вкладку Планирование, если она не выбрана.
2. Если вы находитесь в режиме Просмотр, перейдите в режим Редактирование. Вам будет предложено пройти проверку подлинности.
3. В зависимости от ваших разрешений и прав доступа вы можете изменять значения в сводной таблице, а затем с помощью команды Сохранить сохранять изменения обратно в Dataverse.
4. (Необязательно) У вас должна быть возможность изменять значения на верхнем уровне (родительском уровне) и/или нижнем уровне (дочернем уровне) и применять распределения пропорционально.
5. (Необязательно) Вы можете сохранить рабочую книгу локально и предоставить доступ к ней коллегам, чтобы заниматься планированием совместно. Ваши коллеги должны проходить проверку подлинности с использованием своих учетных данных. Также они должны обновить данные с вкладки Данные ленты Excel.
6. (Необязательно) Вы можете добавлять комментарии к ячейкам, значения которых изменяете. Эти комментарии относятся к конкретной рабочей книге и не сохраняются в Dataverse. Они не сохраняются при загрузке или создании новой рабочей книги из приложения для планирования эффективности бизнеса.

Чтобы приступить к планированию с использованием аналитик, выполните следующие действия.

1. На ленте Excel на вкладке Планирование выберите Изменить аналитику. Отображается список всех аналитик, которые вы можете просматривать и редактировать.
2. Выберите аналитику, чтобы открыть ее содержимое на другом листе.
3. В зависимости от ваших разрешений и прав доступа вы можете изменять значения, изменять строки целиком, добавлять новые строки и удалять строки. Затем вы можете сохранять внесенные изменения обратно в Dataverse.
4. (Необязательно) Вы можете добавлять комментарии к ячейкам, значения которых изменяете. Эти комментарии относятся к конкретной рабочей книге и не сохраняются в Dataverse. Они не сохраняются при загрузке или создании новой рабочей книги из приложения для планирования эффективности бизнеса.