Определение финансовых аналитик

В этой процедуре показано добавление финансовой аналитики на основе объекта и пользовательской финансовой аналитики. В данном руководстве используется демонстрационная компания USMF.

Создание финансовой аналитики с основой на объекте

1. Перейдите в раздел Главная книга > План счетов > Аналитики > Финансовые аналитики.
2. Нажмите Создать.
3. В поле Использовать значения из выберите определенный системой объект, на котором будет основана финансовая аналитика.
4. В поле Наименование аналитики введите значение для описания финансовой аналитики. Имя может отличаться от имени заданного системой объекта, но не может содержать пробелы или специальные символы.
5. Нажмите кнопку Активировать. При активации финансовой аналитики обновляется таблица с именем финансовой аналитики и удаляются удаленные аналитики. Можно ввести значения аналитики перед активацией финансовой аналитики, но финансовую аналитику нельзя использовать, пока она не активирована.
6. Нажмите Закрыть в сообщении активации.
7. Нажмите кнопку Активировать. Активацию аналитики можно запланировать для пакетного выполнения в определенные дату и время.
8. Щелкните Значения аналитик. Некоторые значения аналитики учитывают специфику компании. Можно проверить, учитывают ли они специфику компании, если название компании отображается в списке значений аналитики.

Создание пользовательской финансовой аналитики

1. Нажмите кнопку Создать.
2. В поле Использовать значения из выберите Настраиваемая аналитика.
3. В поле Наименование аналитики введите значение для описания финансовой аналитики.
   • Имя не может содержать пробелы и специальные символы.
   • Можно также указать маску формата для ограничения объема и типа сведений, которые можно указывать в качестве значений аналитик.
   • Можно ввести символы, которые останутся одинаковыми для каждого значения аналитики, такие как буквы или дефис. Можно также ввести знак номера (#) и амперсанда (&) как местозаполнители для букв и цифр, которые изменятся каждый раз при создании значения аналитики. Используйте знак решетки (#) как заполнитель для номера и амперсанд (&) как заполнитель для букв. Пример: чтобы ограничить значение аналитики до букв CC, дефиса и трех цифр, введите CC-### как маску формата.
4. Нажмите кнопку Активировать. При активации финансовой аналитики обновляется таблица с именем финансовой аналитики и удаляются удаленные аналитики. Можно ввести значения аналитики перед активацией финансовой аналитики, но финансовую аналитику нельзя использовать, пока она не активирована.
5. Нажмите кнопку Активировать. Активацию аналитики можно запланировать для пакетного выполнения в определенные дату и время.
6. В области Панель операций щелкните Значения аналитик.
7. Нажмите кнопку Создать.
8. В поле Значение аналитики введите наименование для своего значения финансовой аналитики.
9. В поле Описание введите описание, которое описывает значение финансовой аналитики.