Обзор управления льготами

Статья
07/02/2024

Чтобы остаться конкурентоспособными, вам необходимо предоставить широкий набор преимуществ для привлечения и сохранения лучших сотрудников. В дополнение к стандартным преимуществам, таким как покрытие медицинских услуг и услуг стоматологии, может возникнуть необходимость предоставить расширенные услуги, такие как помощь в адаптации, программы отдыха и надбавки за одежду. Управление льготами в Microsoft Dynamics 365 Human Resources предоставляет гибкое решение, поддерживающее разнообразные возможности использования льгот. Human Resources также содержит простое в использовании взаимодействие сотрудников, демонстрирующее ваши предложения.

Планы расширенных льгот позволяют создавать и управлять уникальными планами льгот и поддерживают сложные таблицы нормативов льгот и вложенные уровни. Можно легко создавать программы льгот, наборы и правила автоматической регистрации для более простого понимания сотрудниками.
Программы для кредитования по гибкому графику позволяют выполнить оценку в поддержку выхода на пенсию и других жизненных событий.
Расширенные правила допустимости позволяют сделать доступными только те из них, на которые имеют право сотрудники.
Возможность регистрации льгот в Интернете обеспечивает удобное для сотрудников использование.
Квалифицированная обработка событий жизненного цикла поддерживает будущие события жизненного цикла.

Если вы хотите получить доступ к демонстрационным данным, вам потребуется повторно развернуть среду песочницы.

Примечание

Теперь можно настроить страницы управление льготами. Можно добавлять настраиваемые поля, относящиеся к ставкам покрытия, на страницу Параметр покрытия для плана льгот. Дополнительные сведения о работе с настраиваемыми полями см. в разделе Настраиваемые поля.

Настраиваемые поля управления льготами

Включение управления льготами

В этой статье описывается, как включить функции в Human Resources. Она также объясняет, какие существующие функции в Human Resources заменяются управлением льготами и отключаются после включения управления льготами.

Важно

После включения управления льготами в Производственной среде его нельзя отключить. Рекомендуется включить и проверить управление льготами в среде Песочница перед ее включением в Производственной среде. Существуют значительные различия между устаревшими функциональными возможностями льгот и новой функциональностью управления льготами, которые требуют дополнительной настройки и должны быть протестированы перед тем, как они будут помещены в производство.

Дополнительные сведения см. в разделе Управление функциями.

Обзор процесса

Процесс настройки льгот включает в себя следующие задачи:

Настройте необходимую информацию о льготах.
Настройте дополнительную информацию о льготах.
Настройте планы льгот.
Настройте гибкие программы кредитования (необязательно).
Настройте необходимую информацию о сотрудниках.
Настройте дополнительную информацию о сотрудниках.
Обработайте сотрудников для определения правомочности.
Сотрудники выбирают планы через самообслуживание сотрудников (необязательно).
Подтвердите выбор плана сотрудников.
Обработка жизненных событий (необязательно).
Обновления ставок (необязательно).

Настройка необходимой информации о льготах

Прежде чем сотрудники могут быть зачислены в планы, необходимо настроить несколько компонентов:

Параметры управления льготами — эти параметры используются совместно компаниями. Вы можете установить коды причин по умолчанию, включить параметр Годовая зарплата для льгот, установить частоту выплат по умолчанию для новых сотрудников и включить жизненные события. Дополнительные сведения см. в разделе Задание параметров управления льготами.
Параметры допустимости личных контактов — личные контакты представляют собой лица, которые будут либо иждивенцами, либо бенефициарами установленных планов. Как правило, это дети, супруги или трастовые организации. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров приемлемости личных контактов.
Параметры покрытия — настройте типы покрытия, которые будут доступны для плана. В частности, определите, кто должен быть охвачен или какой объем покрытия доступен. Дополнительные сведения см. в разделе Создание параметров покрытия.
Типы планов — настройте типы планов, которые будут доступны при создании плана льгот. Примеры типов планов включают Стоматология, Окулист и Сберегательный. Некоторые важные параметры типа плана определяют параметры, доступные в плане льгот. Дополнительные сведения см. в разделе Создание типов планов.
Правила приемлемости — правила приемлемости используются для определения того, имеет ли сотрудник право на получение плана. По крайней мере одно правило приемлемости должно быть связано с каждым планом льгот. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка правил и параметров приемлемости.
Частота платежей — частота платежей требуется при настройке ставок льгот. Периодичность выплат, используемая по ставке, помогает определить сумму, которую работник и/или работодатель должен выплачивать на еженедельной, ежемесячной или ежегодной основе. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка частоты платежей.
Ставки — ставки определяют, сколько будет стоить льгота работнику или работодателю. Если деньги должны быть выделены обратно сотруднику (например, кредит на членство в тренажерном зале), вводится отрицательная ставка. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка ставок.
Ставки уровней — ставки уровней используются, когда ставка должна изменяться на основе некоторых критериев. Наиболее распространенной ставкой уровней является один уровень, который основан на возрасте. Тем не менее, также могут быть настроены двухуровневые ставки, где ставка может изменяться в зависимости от пола, возраста или других критериев.
Вычеты — вычеты представляют собой в основном информацию/коды заголовков, которые будут переданы в систему начисления заработной платы для идентификации вычета для льготы. Вы должны установить эти вычеты, потому что они будут требоваться в плане льгот. Дополнительные сведения см. в Настройка вычетов.
Периоды льгот — период льгот представляет собой период, когда работники будут иметь покрытие льгот. Он также известен как год плана. Здесь также настраиваются открытые периоды регистрации.

Настройка дополнительной информации о льготах

Для создания плана льгот не нужно настраивать следующие компоненты:

Программы — программа представляет собой набор льгот, которые регулируются теми же правилами приемлемости. Например, каждый в отделе продаж может получить мобильный телефон.
Пакеты — это группа льгот, в которой необходимо выбрать один план, прежде чем будет доступна возможность выбора дополнительных планов. Например, медицинский план с высокой франшизой может быть включен в пакет с планом медицинского сберегательного счета (HSA).
Типы жизненных событий — это события в жизни, которые позволяют изменить покрытие сотрудника. Типы жизненных событий связаны с типом плана. Например, тип медицинского плана может допускать изменения в планах из-за рождения или усыновления или из-за изменения семейного положения. Однако тип страхового плана может не допускать никаких изменений из-за жизненных событий. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка типов жизненных событий.
Дни ожидания и периоды ожидания — период ожидания покрытия может быть задан для плана льгот. Например, новый нанятый сотрудник может зарегистрироваться в плане 401(k) только после трех месяцев трудоустройства. В этом случае период ожидания составляет три месяца. Дни ожидания используются в периоде ожидания, если новые регистрации могут быть обработаны и отправлены поставщику только в конкретный день месяца. Например, если регистрацию в плане 401(k) можно обработать только пятнадцатого числа месяца, после трех месяцев занятости, настроенный период ожидания составляет три месяца, а день ожидания — пятнадцатый. Дополнительные сведения см. в разделах Настройка дней ожидания и Настройка периодов ожидания.
Коды причин — коды причин используются, чтобы объяснить причину, по которой льгота может быть изменена для сотрудника. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка кодов причин.

Настройка планов льгот

При настройке плана льгот необходимо выполнить следующие шаги, прежде чем можно будет зарегистрировать сотрудников:

Назначьте период льготы.
Присоедините параметры покрытия.
Установите даты "действительно с" и "действительно до" на вкладке Общие.
Назначьте хотя бы одно правило приемлемости.
Установите поле Разрешить/продолжить регистрацию на вкладке Настройка.

Дополнительные сведения о настройке планов льгот см. в разделе Настройка планов льгот.

Настройка гибких программ кредитования (необязательно)

Можно использовать программы гибкого кредитования для регистрации сотрудников в льготах на основе предварительно определенного количества гибких кредитов. Сотрудники могут выбрать способ распределения гибких кредитов. Например, если сотрудники уже охвачены с помощью страхового плана здравоохранения супруга, им не нужно использовать свои кредиты для медицинского покрытия. Поэтому они могут вместо этого использовать их для других льгот. Дополнительные сведения о программах гибких кредитов см. в разделе Настройка гибких программ кредитов.

Настройка необходимой информации о сотрудниках

Перед регистрацией сотрудников для получения льгот необходимо ввести требуемую информацию для них.

Сотрудник должен иметь назначенную Должность. Должность может быть назначена сотруднику на страницах Сотрудник или Должность путем обновления пункта Назначение работника.

Далее сотрудников необходимо зарегистрировать в плане фиксированной компенсации на дату их начала работы, или они должны иметь сумму Годовая заработная плата для льгот. Перед назначением значения Фиксированная компенсация сотруднику необходимо назначить Должность.

Примечание

Дата начала фиксированной компенсации не может предшествовать значению Дата назначения на должность.

В качестве альтернативы, если имеется сотрудник, который получает дополнительную компенсацию, такую как комиссионные, можно добавить сумму Годовая зарплата льгот из записи сотрудника. Модуль Human Resources использует сумму Годовая зарплата льгот при определении сумм покрытия вместо суммы Годовая фиксированная компенсация. Годовая зарплата льгот должна быть действительна по состоянию на дату начала сотрудника или начало периода льготы, в зависимости от того, что является самым последним. Однако должность не требуется для назначения значения Годовая зарплата для льгот. Чтобы включить функцию Годовая зарплата для льгот, перейдите на страницу Общие параметры Human Resources на вкладке Управление льготами. Эта функция по умолчанию отключена.

Важно

Если для сотрудника введены как Фиксированная компенсация, так и Годовая зарплата для льгот, Годовая зарплата для льгот будет использоваться для определения сумм покрытия. В разделе Сведения о занятости на странице Работник необходимо выбрать значение в поле Частота платежей по льготе.

Настройка дополнительной информации о сотрудниках

При создании плана льгот, в котором используются ставки на основе пола или возраста, необходимо ввести дату рождения и пол для сотрудника, чтобы рассчитать стоимость льготы.

Обработка сотрудников для определения правомочности

Прежде чем сотрудники смогут регистрироваться в планах, будет выполняться обработка применимости, чтобы определить, какие планы для них доступны. Результаты процесса применимости можно просмотреть в Средстве просмотра результатов процесса. Подробнее см. в разделе Обработка применимости регистрации.

Сотрудники выбирают планы с помощью Самообслуживания сотрудников (необязательно)

Когда происходит открытая регистрация, сотрудники только что приняты на работу или происходит жизненное событие, сотрудники могут выбирать или обновлять свои льготы с помощью Самообслуживания сотрудников. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка самообслуживания сотрудников.

Подтверждение выбранных планов сотрудников

Льготы, которые выбирают сотрудники, должны быть подтверждены до того, как сотрудники будут считаться зарегистрированными на них. Льготы также могут быть выбраны от имени сотрудника. Чтобы выбрать или подтвердить льготы, на странице Сотрудник на вкладке Льготы выберите Планы льгот для работников. Чтобы выбрать или подтвердить льготы для нескольких сотрудников, используйте страницу Пакетное обновление планов льгот работников.

Обработка жизненных событий (необязательно)

Во время жизненного цикла сотрудника все сотрудники могут столкнуться с различными событиями в жизни, например, свадьба, изменения в найме или изменения в иждивенцах или бенефициарах. Для использования жизненных событий необходимо включить их на странице Совместно используемые параметры управления персоналом. Настройте типы жизненных событий и параметры жизненных событий для типов планов.

Прежде чем обрабатывать жизненные события, необходимо запустить открытую регистрацию как минимум один раз во время найма на работу. В США открытая регистрация обычно происходит один раз в год. За пределами США открытая регистрация может выполняться во время найма. При обработке жизненных событий не требуется, чтобы работники выбрали план льгот. Однако работники должны быть включены в обработку открытой регистрации. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

После завершения обработки жизненного события сотрудники могут вносить изменения в параметры плана, затрагиваемые этим событием, вплоть до закрытия периода регистрации жизненных событий. Администраторы могут вносить изменения от имени сотрудников. Когда период регистрации завершен и не осталось неподтвержденных типов планов, связанных с проводкой жизненного события, эта проводка закрывается.

Все планы, затрагиваемые этим жизненны событием, должны быть либо выбраны, либо отменены, а затем подтверждены. Если план не выбран, не отменен и таким образом не подтвержден, проводка жизненного события не закрывается.

При необходимости администраторы могут вручную закрыть проводку жизненных событий, выбрав ее и нажав кнопку Закрыть. Если в проводке имеются неподтвержденные планы и администратор хочет закрыть ее, закрытие жизненного события может ограничить возможность изменения этих планов.

Закрытые жизненные события нельзя удалить.

При необходимости администраторы могут заново открыть проводку жизненных событий, выбрав ее и нажав кнопку Открыть.

Обновления ставок (необязательно)

Иногда ставка льгот изменяется в течение периода планирования. Чтобы обновить ставки для сотрудников, которые уже зарегистрированы в плане, необходимо обработать изменения ставок. Подробнее см. в разделе Обработка изменений ставок.

Поделиться через