Базовая навигация по Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Используйте Dynamics 365 для телефонов и планшетов для выполнения приложений для взаимодействия с клиентами — таких как Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service и Dynamics 365 Marketing — на вашем мобильном устройстве. Чтобы установить приложение, перейдите к статье Установка Dynamics 365 для телефонов и планшетов.

Вы можете запустить приложение "Центр продаж", приложение "Центр обслуживания клиентов" и приложения Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) в мобильном приложении Dynamics 365. Дополнительные сведения см. в следующих статьях:

• Приложение "Центр продаж" на мобильном устройстве
• Центр обслуживания клиентов на мобильных устройствах
• Приложения Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) на мобильном устройстве

Заметка

Дополнительные сведения о следующих мобильных приложениях см. в этих статьях:

• Приложения на основе холста и модели в Power Apps: Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: мобильное приложение Field Service Mobile
• Приложения Finance and Operations: Мобильное приложение Finance and Operations

Начальный экран

В Dynamics 365 для телефонов и планшетов легко перемещаться. На следующем изображении показаны основные элементы навигации начального экрана.

Условные обозначения:

1. Карта сайта: откройте карту сайта для перемещения между приложениями, обращения к избранному и недавно использованным записям, параметрам доступа и другим разделам.
2. Поиск: поиск всех записей в приложении.
3. Создать: позволяет создать запись, чтобы быстро ввести практически любой тип информации в систему.
4. Поиск: поиск всех записей в текущем представлении.
5. Показать диаграмму: показать список записей в виде диаграммы.
6. Задача: создание записи новой задачи.
7. Дополнительно: доступ к дополнительным командам, таким как добавление действий, запуск потока задач, использование помощника и многое другое.

Функции раннего доступа

Если вы включили ранний доступ, у вас будет другой опыт навигации. В этом разделе описываются улучшенные возможности работы со страницами форм, включая вкладки и вложенные сетки форм.

Ваш администратор должен разрешить ранний доступ к обновлениям для вашей среды, а затем установить обновления, чтобы получить эту функцию. Дополнительные сведения: Согласие на обновления раннего доступа

Страница формы с вкладками

Когда вы находитесь на странице формы с вкладками, вы можете прокручивать экран и перемещаться по экрану по горизонтали. Когда вы выбираете вкладку, ее заголовок корректируется, чтобы вы могли легко видеть следующие несколько вкладок.

Добавление новой записи во вложенные сетки

Во вложенной сетке без записей теперь вы можете быстро добавить новую запись.

Другие команды

Вы можете легко увидеть команды во вложенной сетке, которая отображается в нижней части экрана.

Искать в этом представлении

Когда вы находитесь в представлении, используйте параметр Искать в этом представлении для поиска в текущем представлении.

Карта сайта

На начальном экране выберите карту сайта , чтобы получить доступ к сущностям, избранному или наиболее часто используемым записям, другим приложениям и параметрам.

На следующем изображении показаны основные элементы на карте сайта.

Условные обозначения

1. Выбор приложения: откройте это меню, чтобы закрыть приложение и переключиться на другое приложение.
2. Главный экран: выберите этот параметр, чтобы вернуться на начальный экран.
3. Профиль: перейдите на экран профиля, чтобы выйти из приложения или перенастроить его.
4. Последние записи: позволяет просмотреть список недавно использованных записей.
5. Закрепленные записи: позволяет просмотреть и открыть избранные (закрепленные) записи.
6. Навигатор сущностей: в этой области перечислены сущности, доступные в приложении.
7. Справка: доступ к справочному содержимому с дополнительными сведениями о том, как использовать приложение.
8. Состояние автономного режима: работайте с данными в автономном режиме, даже если нет доступа к Интернету. Дополнительные сведения: Автономная работа на мобильном устройстве
9. Настройки: доступ к настройкам.

Закрепление избранных записей

Списки Закрепленные и Последние обеспечивают быстрый доступ к записям, которые недавно использовались или закреплены в избранном. Используйте список Последние для закрепления избранных записей.

1. На карте сайта выберите Последние.

2. На экране записей Последние щелкните значок кнопки рядом с записью, чтобы добавить ее в избранное (закрепленные записи).

3. Чтобы просмотреть новые закрепленные записи, выберите Закрыть, затем выберите Закрепленные.

   

Открепление записи

1. На карте сайта выберите Закрепленные.

2. Выберите Удалить рядом с записью, чтобы удалить ее из избранного (закрепленных записей).

   

Изменение представлений

• На начальном экране щелкните стрелку вниз рядом с текущим представлением, а затем выберите новое представление.

  

Быстрое добавление записи

1. На начальном экране выберите Создать.

2. Заполните поля и выберите Сохранить. После создания записи можно ее просмотреть.

   

• Чтобы сохранить и открыть созданную запись, выберите Дополнительно, затем выберите Сохранить и открыть.

• Чтобы сохранить и создать другую запись, выберите Дополнительно, затем выберите Сохранить и создать новую.

  

Просмотр команд для записи

1. На начальном экране откройте запись.

2. В открытой записи выберите Больше для доступа к дополнительным командам.

   

Измените запись

1. На начальном экране откройте запись, которую требуется изменить.

2. Измените запись, затем выберите Сохранить. Чтобы отменить изменения, выберите Удалить.

   

Возврат на начальный экран

• Чтобы вернуться на начальный экран, когда вы находитесь в записи, выберите Назад.

• В любой момент вы можете выбрать и удерживать значок Назад, чтобы вернуться на начальный экран.

  

Выйти

На карте сайта выберите Профиль, затем выберите Выйти.

Перенастройте и очистка кеша

Если вы использовали мобильное приложение на планшете или телефоне временно и хотите удалить все кэшированные данные перед передачей устройства кому-либо другому, необходимо заново настроить приложение.

При изменении настроек удаляются данные и метаданные для текущей организации из кэша; однако не полагайтесь на это как на меру обеспечения безопасности.

Обязательно используйте параметр Перенастройка перед выходом. Если вы выполнили вход в другую организацию, но хотите удалить данные для предыдущей организации, в которую был выполнен вход, вам придется снова войти в ту организацию и использовать параметр Перенастройка, чтобы удалить все данные и метаданные для этой организации из кэша.

Чтобы изменить настройку приложения, выберите карту сайта , выберите Профиль, затем выберите команду Перенастроить.