Отслеживание встреч Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Можно отслеживать встречу в Microsoft Dynamics 365 for Outlook, чтобы сохранить копию этой записи встречи как действие в Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook синхронизирует запись Customer Engagement с записью Outlook, и вы сможете просмотреть и изменить встречу в любом средстве. Если вы выполняете синхронизацию Outlook на мобильном устройстве, вы также можете получить доступ к записям встречи на данном устройстве.
Отслеживание встреч в Dynamics 365 for Outlook выполняется вручную. Это дает возможность хранить личные встречи отдельно от встреч Customer Engagement. Синхронизация встреч между Customer Engagement и Dynamics 365 for Outlook выполняется автоматически. Можно использовать Dynamics 365 for Outlook для просмотра имеющихся записей встреч, созданных в Customer Engagement.
При использовании Microsoft Dynamics CRM 2015 для Outlook и выше можно также синхронизировать вложения встреч, если системный администратор включил эту функцию. После этого вложения можно просматривать и обновлять в Dynamics 365 for Outlook или Customer Engagement.
Внимание
Для синхронизации встреч между Dynamics 365 for Outlook и Customer Engagement адрес электронной почты Outlook должен соответствовать адресу электронной почты Customer Engagement. Невозможно выполнить синхронизацию между несколькими адресами электронной почты.
Отслеживание встречи
В Dynamics 365 for Outlook создайте встречу, следуя обычному процессу в Outlook.
Если требуется добавить вложение, перейдите на вкладку Вставка и выберите вложение. Обратите внимание, что некоторые расширения файлов могут быть заблокированы системным администратором. Дополнительные сведения: Диалоговое окно "Системные параметры" — вкладка "Общие"
Dynamics 365 for Outlook не поддерживает встроенные вложения (вложения, включенные в текст сообщения).
Заметка
Максимальный размер вложения составляет 5 МБ, хотя системный администратор может увеличить это значение до 32 МБ.
Для отслеживания встречи выполните одно из следующих действий.
Для отслеживания встречи без привязки к определенной записи в Customer Engagement на вкладке Встреча в группе Customer Engagement щелкните Отслеживать.
-или-
Для отслеживания задачи и привязки ее к определенной записи Customer Engagement (например, определенной организации) щелкните В отношении, щелкните Дополнительно и найдите запись в диалоговом окне Поиск записи. После нахождения нужной записи, нажмите кнопку Добавить.
Если нажать кнопку Отслеживать или кнопку Установить значение поля "В отношении", отобразится панель Dynamics 365 for Customer Engagement (также называемая "панель отслеживания") внизу записи встречи. На этой панели выполняется отслеживание записи и доступны ссылки на связанные записи. Если установить значение "В отношении", Dynamics 365 for Outlook также предоставит ссылку на запись "В отношении". Дополнительные сведения об отслеживании.
Примечания
Чтобы прекратить отслеживание, откройте запись встречи и нажмите кнопку Отменить отслеживание.
После синхронизации вложения встречи, если другие пользователи обновляют вложение в Dynamics 365 for Outlook и Customer Engagement, будет сохранено последнее обновление.
После синхронизации встречи, если вы или другой пользователь изменяет тему встречи в Dynamics 365 for Outlook или Customer Engagement, отслеживание встречи будет прекращено (она больше не будет синхронизироваться).
Невозможно синхронизировать вложения в повторяющихся или сервисных встречах в Dynamics 365 for Outlook.
См. также
Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 for Outlook
Вопросы и ответы о синхронизации записей между приложениями Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Outlook