Связывание и отслеживание электронной почты или встречи с определенной строкой в вашем приложении

  • Статья

Используйте Установить значение поля "В отношении" в Dynamics 365 App for Outlook, чтобы связать сообщение электронной почты или встречу с определенной строкой в вашем приложении. Когда вы связываете сообщение электронной почты или встречу с определенной учетной записью, возможной сделкой или строкой обращения, система заполняет подстановку "В отношении" для сообщения электронной почты или встречи и отслеживает их в вашем приложении.

  1. Откройте сообщение электронной почты или встречу, которую вы хотите связать со строкой в вашем приложении.

  2. Выберите Dynamics 365, чтобы открыть панель Dynamics 365.

    Открытие панели App for Outlook.

  3. В текстовом поле Установить значение поля "В отношении" введите текст для поиска и выберите строку, с которой нужно связать сообщение электронной почты или встречу.

    Установить значение поля «В отношении».

    Заметка

    Сведения о том, как использовать поиск для поиска строки, см. раздел Использование столбца подстановки в строке.

  4. Когда элемент будет успешно отслежен и связан с выбранной строкой, вы увидите сообщение Отслеживается "В отношении".

    Элемент отслеживается успешно.

Просмотр связанного сообщения электронной почты или встречи в вашем приложении

Вы можете легко открыть свое приложение и увидеть собрание или встречу, которые вы связали.

  • Рядом с Отслеживается "В отношении" выберите Другие командыДополнительные команды для отслеживания в отношении.>Просмотреть в Dynamics 365.

    Просмотр отслеживаемого элемента в Dynamics 365.

Изменение строки, с которой связано сообщение электронной почты или встреча

Вы можете изменить строку, к которой привязано сообщение электронной почты или встреча, используя функцию Изменение в отношении.

  1. Откройте сообщение электронной почты или встречу, которую вы хотите связать с другой строкой.

  2. Выберите Dynamics 365, чтобы открыть панель Dynamics 365.

    Открытие панели App for Outlook.

  3. Рядом с Отслеживается "В отношении" выберите Другие командыДополнительные команды для отслеживания в отношении.>Изменить значение поля "В отношении".

    Изменить значение поля

  4. В текстовом поле Установить значение поля "В отношении" введите текст для поиска.

    Введите текст для поиска.

  5. Когда появится связанная строка, выберите строку, с которой нужно связать сообщение электронной почты или встречу.

    Выбрать строку.

Отмена отслеживания связанного сообщения электронной почты или встречи

  • Рядом с Отслеживается "В отношении" выберите Другие командыДополнительные команды для отслеживания в отношении.>Отменить отслеживание.

    Отмена отслеживания сообщения электронной почты или встречи.

Отслеживание всех сообщений электронной почты в папке

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка отслеживания на уровне папок Outlook или Exchange.