Порядок развертывания Dynamics 365 App for Outlook

  • Статья

Dynamics 365 App for Outlook позволяет получить доступ к приложениям Dynamics 365 при работе с Outlook на компьютере или в Интернете. Например, вы можете просматривать сведения о получателях электронной почты или встреч, а также связывать сообщения электронной почты или встречи в Outlook с записью приложений Dynamics 365, такой как возможная сделка, организация или обращение. Дополнительные сведения о возможностях Dynamics 365 App for Outlook см. в руководстве пользователя Dynamics 365 App for Outlook.

Важно!

Dynamics 365 App for Outlook — не то же самое, что Dynamics 365 for Outlook. В Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г. Dynamics 365 App for Outlook в паре с синхронизация на стороне сервера — это предпочтительный способ интеграции приложений Dynamics 365 с Outlook. Обратите внимание, что отслеживание действий не поддерживается, когда Dynamics 365 App for Outlook и Dynamics 365 for Outlook используются совместно одним и тем же пользователем. Сведения о надстройке Dynamics 365 for Outlook см. в руководстве пользователя Dynamics 365 for Outlook.

Делегированные пользователи не могут использовать Dynamics 365 App for Outlook для отслеживания сообщений электронной почты. Мы рекомендуем делегированным пользователям использовать отслеживание на уровне папок или автоматическое отслеживание.

Существует два способа установки Microsoft Office: с использованием версии для установщика Windows (MSI) или версии для запуска по щелчку (C2R). Возможны проблемы с доступом к приложениям Microsoft Dynamics 365 в области надстроек Outlook, если отсутствуют какие-то необходимые обновления для вашей версии установки. Дополнительные сведения см. в разделе Проблемы при попытке получить доступ к приложениям Dynamics 365 в области надстроек Outlook.

Сравнение Dynamics 365 App for Outlook с Dynamics 365 for Outlook

В следующей таблице приводится сравнение функций Dynamics 365 App for Outlook с Dynamics 365 for Outlook (также называется клиентом или надстройкой Outlook) для Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г..
Функция Dynamics 365 App for Outlook Dynamics 365 for Outlook
Отслеживание и задание значения "В отношении" для электронной почты Да Да
Отслеживание и задание значения "В отношении" для встреч Да Да
Отслеживание и задание значения "В отношении" для контактов Да Да
Отслеживание и задание значения "В отношении" для задач Нет Да
Задание значения "В отношении" одним щелчком мыши Да Нет
Отображение сводки по получателям Да Нет
Отображение сводки записи "В отношении" в сообщении электронной почты или встрече Да Нет
Работа с Outlook в Интернете Да Нет
Работа с классическим приложением Outlook Да Да
Работа с Outlook для Mac Да Нет
Работа с телефонами Да Нет
Открытие и создание записей приложений Dynamics 365 напрямую Да Да
Применение настраиваемых форм и бизнес-логики Да Да
Автономная работа Нет Да
Применение шаблонов электронной почты Да Да
Применение литературы Да Да
Применение статей базы знаний Да Да
Возможность отслеживать сообщения электронной почты после отправки Да Нет
Сортировка, фильтрация, форматирование, группирование и классификация представлений Нет Да
Создание документов слияния почты в Word Нет Да

Требования

Для использования Dynamics 365 App for Outlook необходимо следующее:

Примечание

Поддерживаемые конфигурации и требования для функций Dynamics 365 перечислены в различных местах документации. Конфигурации, не отраженные в документации, считаются неподдерживаемыми.

Необходимые привилегии

Приложения Dynamics 365 обеспечивают доступ к Dynamics 365 App for Outlook при наличии привилегии Использование Dynamics 365 App for Outlook. Если у пользователя нет этой привилегии, он увидит следующую ошибку:

"Вам не разрешено использование этого приложения. Обратитесь к системному администратору, чтобы изменить соответствующие настройки".

Пользователи также должны иметь привилегии на чтение и запись для следующих сущностей.

Вкладка "Управление бизнесом":

  • Почтовый ящик

Вкладка "Настройка":

  • Сущность

  • Поле

  • Отношение

  • Метаданные системного приложения

  • Системная форма

  • Метаданные пользовательского приложения

  • Представление

Задание привилегий для роли безопасности

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Щелкните Роли безопасности.

  3. Выберите роль безопасности и перейдите на вкладку Управление бизнесом.

  4. В разделе Сущность просмотрите настройки привилегий Почтовый ящик. Роль безопасности должна иметь значение "Пользователь" или более высокое.

  5. В разделе Привилегии, связанные с конфиденциальностью проверьте, что для параметра Использование Dynamics 365 App for Outlook задано значение Организация. В противном случае щелкните Использованием Dynamics 365 App for Outlook.

Поддерживаемые конфигурации в Microsoft Exchange

Начиная с Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г. приложение можно использовать вместе с любым сочетанием Customer Engagement или Customer Engagement (on-premises) и Exchange Online или Exchange Server (локальная версия), включая гибридные конфигурации. Это означает, что Dynamics 365 App for Outlook можно использовать в любой из следующих конфигураций:
Customer Engagement Exchange Online
Customer Engagement Exchange Server (локальная версия), версия 15.0.1236.3.32 (накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013) или выше
Customer Engagement (on-premises) Exchange Server (локальная версия), версия 15.0.1236.3.32 (накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013) или выше
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online

Примечание

Если вы используете Customer Engagement (on-premises), вам потребуется пройти проверку подлинности с помощью проверки подлинности развертывания с выходом в Интернет IFD, как описано ниже.

Поддерживаемые браузеры для Outlook в Интернете

Dynamics 365 App for Outlook с Outlook в Интернете можно использовать в следующих браузерах:

  • Internet Explorer 11 илиMicrosoft Edge

    Поддерживается следующая конфигурация:

    • Защищенный режим включен для зоны безопасности Интернет. Чтобы включить защищенный режим, в IE 11 перейдите в раздел Сервис > Свойства обозревателя > Безопасность > Интернет.

    • Защищенный режим включен для зоны безопасности Местная интрасеть. Чтобы включить защищенный режим, в IE 11 перейдите в раздел Сервис > Свойства обозревателя > Безопасность > Местная интрасеть.

    • Ваш URL-адрес Dynamics 365 находится в списке доверенных веб-сайтов зоны безопасности Местная интрасеть. В IE 11 перейдите в раздел Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Безопасность > Местная интрасеть > Сайты > Дополнительно.

  • Google Chrome (последняя версия) в Windows

  • Firefox (последняя версия) в Windows

  • Apple Safari (версия 9 или версия 10) на Mac или в OS X

Поддерживаемые операционные системы для Outlook на компьютере

Использовать Dynamics 365 App for Outlook можно в следующих версиях Outlook для компьютеров:

  • Outlook 2013 и Outlook 2016.

  • Outlook для Mac.

Требуется Exchange Server версии 15.0.1236.3.32 (накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013) или выше.

Поддерживаемые мобильные устройства

Можно использовать Dynamics 365 App for Outlook с Outlook в Интернете в мобильном браузере на любых телефонах и в любых ОС.

  • Устройства Apple iPhone c iOS версий 8, 9 и 10.

  • Телефоны Android с ОС Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) или 7 (Nougat).

  • Устройства Windows Phone с Windows 8.1 или Windows 10.

Поддерживаемые клиенты по функциям

Поддерживаемые функции Dynamics 365 App for Outlook зависят от используемого клиента. В следующей таблице перечислены функции, которые поддерживаются для каждого клиента/конфигурации Customer Engagement и Exchange.

Клиенты, поддерживаемые для каждой функции Dynamics 365 App for Outlook

(1) Outlook в Интернете поддерживает Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox и Chrome.

(2) Mobile Outlook в Интернете поддерживает Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow и Android Nougat.

(3) Для отслеживания электронной почты в режиме создания и отслеживания встреч требуется накопительное обновление 14 для Exchange Server 2013 или Exchange Server 2016.

(4) Отслеживание контактов поддерживается только в накопительном обновлении 3 для Exchange Server 2016 и Outlook 2016 16.0.6741.1000 и более поздних версиях.

(5) Добавление шаблонов электронной почты, статей управления знаниями и литературы не поддерживается в Mobile Outlook в Интернете.

(6) Поддерживается только в Outlook 2016 16.0.7426.1049 и более поздних версиях.

(7) Поддерживается только в 16.0.6741.1000 и более поздних версиях.

(8) Поддерживается в iPhones 6S и выше с iOS 8 и выше.

Примечание

Планшеты в настоящее время не поддерживаются.

Дополнительные сведения о поддерживаемых клиентах см. в этом блоге: Матрица поддержки Dynamics 365 App for Outlook

Поддерживаемые серверы

Требуемые серверы для использования надстроек Office — это Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 или Exchange Online.

Поддерживаемые языки

Dynamics 365 App for Outlook поддерживает следующие языки:
Болгарский (Болгария) — 1026 Хинди (Индия) — 1081 Португальский (Португалия) — 2070
Китайский (КНР) — 2052 Венгерский — 1038 Румынский — 1048
Китайский (Тайвань) — 1028 Индонезийский — 1057 Русский — 1049
Хорватский (Хорватия) — 1050 Итальянский — 1040 Сербский — 2074
Чешский (Чешская республика) — 1029 Японский — 1041 Словацкий — 1051
Датский — 1030 Казахский — 1087 Словенский — 1060
Голландский — 1043 Корейский — 1042 Испанский — 3082
Английский — 1033 Латышский — 1062 Шведский — 1053
Эстонский — 1061 Литовский — 1063 Тайский — 1054
Финский — 1035 Малайский — 1086 Турецкий — 1055
Французский — 1036 Норвежский — 1044 Украинский — 1058
Немецкий — 1031 Польский — 1045 Вьетнамский — 1066
Греческий — 1032 Португальский (Бразилия) — 1046

Развертывание Dynamics 365 App for Outlook

После настройки синхронизация на стороне сервера и настройки необходимых привилегий можно отправить Dynamics 365 App for Outlook некоторым или всем пользователям либо позволить пользователям самим выполнить установку по необходимости.

Примечание

Если вы используете Dynamics 365 (on-premises), см. раздел ниже: Развертывание для пользователей локальной версии приложений Dynamics 365

Отправка приложения пользователям

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения.

    Проверка вашей роли безопасности

  2. Перейти к Параметры > Dynamics 365 App for Outlook.

  3. На экране Приступая к работе с приложением Dynamics 365 App for Outlook в разделе Добавить для подходящих пользователей (может потребоваться нажать Параметры, если этот экран открыт не в первый раз) установите флажок Автоматическое добавление приложения в Outlook, если пользователи должны получать приложение автоматически. Если у пользователя есть соответствующие привилегии и электронная почта синхронизируется через синхронизация на стороне сервера, больше ничего для отправки приложения этому пользователю делать не нужно. Например, если вы добавите необходимые привилегии в роль "Продавец", а затем назначите эту роль новому пользователю, он автоматически получит приложение.

  4. Выполните одно из следующих действий:

    • Чтобы отправить приложение всем подходящим пользователям, щелкните Добавить приложение для всех подходящих пользователей.

    • Чтобы отправить приложение определенным пользователям, выберите этих пользователей в списке, а затем щелкните Добавить приложение в Outlook.

    Совет

    Если в списке указано, что пользователь находится в состоянии ожидания или не был добавлен, можно нажать ссылку Подробнее рядом с пользователем, чтобы получить дополнительные сведения о его состоянии.

  5. Закончив, нажмите кнопку Сохранить.

Самостоятельная установка приложения пользователями

  1. Пользователям нужно нажать кнопку Параметры Кнопка "Параметры", а затем щелкнуть Приложения для Dynamics 365.

  2. На экране Приложения для приложений Dynamics 365 в разделе Dynamics 365 App for Outlook пользователям нужно щелкнуть Добавить приложение в Outlook.

Примечание

Пользователи также могут отключить или удалить надстройку самостоятельно при необходимости. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя Dynamics 365 App for Outlook.

Чтобы развернуть пользователей приложений Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)

Если вы используете приложения Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), настройте сервер приложений для развертывания с выходом в Интернет. См. Настройка развертывания с выходом в Интернет для Microsoft Dynamics 365.

Развертывание для пользователей локальной версии приложений Dynamics 365

Если вы используете локальную версию приложений Dynamics 365, выполните следующие действия.

Устранение неполадок при установке

Если у вас или ваших пользователей возникают проблемы при установке Dynamics 365 App for Outlook, возможно, почтовый ящик пользователя Exchange в настоящее время связан с другой организацией Customer Engagement. Почтовый ящик (адрес электронной почты) Exchange может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одной организацией, поэтому пользователь, который относится к этой организации, может синхронизировать встречи, контакты и задачи только с одним почтовым ящиком Exchange. Вы можете перезаписать параметры, хранящиеся в Exchange, чтобы изменить основную организацию для синхронизации. Дополнительные сведения см. в этой статье базы знаний.

Если в организации используется настраиваемый URL-адрес EWS в конфигурации Exchange Online (вместо заданного по умолчанию https://outlook.office365.com), приложение Dynamics 365 App for Outlook не поддерживается. Вы получите сообщение Произошла ошибка. Повторите попытку или перезапустите приложение. Код ошибки: Error_Message_0x80070000 при использовании приложения Dynamics 365 App for Outlook в Outlook Desktop и Outlook Web Access.

Знакомство с руководством пользователя и обучение пользователей

Инструкции по использованию Dynamics 365 App for Outlook можно найти в руководстве пользователя Dynamics 365 App for Outlook.

Страница руководства пользователя Dynamics 365 App for Outlook

См. также

Руководство пользователя Dynamics 365 App for Outlook

Дополнительные сведения о поддерживаемых клиентах см. в этом блоге: "Матрица поддержки Dynamics 365 App for Outlook
Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера
Добавление пользователей, лицензий и ролей безопасности
Добавление функций взаимодействия в приложениях Microsoft Dynamics 365

Примечание

Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).

Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).