Управление суточными с помощью мобильного приложения "Управление расходами"

Относится к: Project Operations для сценариев на основе запасов и ресурсов/без запасов.

Суточные относятся к суточным, которые предоставляются для покрытия расходов, которые сотрудники несут во время поездок с деловыми целями. Эти расходы обычно включают питание, проживание и непредвиденные расходы, такие как транспорт и чаевые. Ставки суточных могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как пункт назначения, продолжительность пребывания и политика работодателя.

Суточные упрощают процесс возмещения как для работников, так и для работодателей. Сотрудникам не нужно отслеживать и отправлять квитанцию о каждом расходе, который они несут во время командировки. Вместо этого они получают фиксированное ежедневное пособие, которое зависит от местоположения и продолжительности их поездки.

Предпосылки

Чтобы использовать функцию суточных в мобильном приложении управления расходами Microsoft Dynamics 365, необходимо использовать следующие версии Dynamics 365 Finance или более поздние версии вместе с последним обновлением качества (QU):

• 10.0.38 – 10.0.1777.180 или более поздняя версия
• 10.0.39 – 10.0.1860.99 или более поздняя версия

Кроме того, необходимо активировать следующие функции:

• Повторно сформированные отчеты о расходах
• Суточные в обновленном интерфейсе отчета о расходах

Замечание

Записи о суточных расходах соответствуют функции Суточные для обновленного интерфейса отчета о расходах. Пользователи не могут редактировать или изменять суточные, созданные с помощью альтернативного пользовательского интерфейса (Управление расходами>, Мой>отчет о расходах). Дополнительную информацию см. в разделе Управление суточными с помощью обновленного интерфейса.

Создание суточных расходов — тип питания в день

Чтобы ввести расходы с помощью мобильного приложения «Управление расходами», выполните следующие действия.

1. На странице Параметры управления расходами на вкладке Суточные установите для параметра Рассчитать сокращение расходов на питание значение Тип приема пищи в день.

2. На мобильном устройстве откройте мобильное приложение Power Apps, а затем откройте мобильное приложение Dynamics 365 Expense management.

3. На вкладке Расходы выберите кнопку со знаком плюса (+).

4. Откроется приложение камеры. Выполните одно из следующих действий.

   • Сделать фотографию квитанции.
   • Выберите существующую квитанцию, которая была ранее захвачена.
   • Выбрать квитанцию для загрузки с мобильного устройства.

5. Просмотрите квитанцию, а затем выберите Готово. Если вы хотите переснять фотографию, выберите Переснять.

6. В списке категорий расходов выберите категорию, отмеченную как Суточные для данных расходов. Вы можете отфильтровать список, введя имя категории расходов.

7. В полях Суточные с даты и Суточные до даты введите диапазон дат расходов.

8. В поле Место путешествия введите пункт назначения. Поле Валюта устанавливается автоматически в зависимости от пункта назначения.

9. Выберите Изменить исключение из приема пищи , чтобы исключить приемы пищи.

10. Выберите Показать все , чтобы просмотреть все блюда за день для включения или исключения.

11. Выберите Вычислить средние и непредвиденные расходы , чтобы рассчитать количество обедов и непредвиденных расходов, а также общую сумму.

12. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить сведения.

13. Выберите Готово, чтобы сохранить расход.

Создание суточных расходов — тип питания за поездку

Чтобы ввести расходы с помощью мобильного приложения «Управление расходами», выполните следующие действия.

1. На странице Параметры управления расходами на вкладке Суточные задайте для параметра Рассчитать сокращение расходов на питание значениеТип приема пищи за поездку.

2. На мобильном устройстве откройте мобильное приложение Power Apps, а затем откройте мобильное приложение Dynamics 365 Expense management.

3. На вкладке Расходы выберите кнопку со знаком плюса (+).

4. Откроется приложение камеры. Выполните одно из следующих действий.

   • Сделать фотографию квитанции.
   • Выберите существующую квитанцию, которая была ранее захвачена.
   • Выбрать квитанцию для загрузки с мобильного устройства.

5. Просмотрите квитанцию, а затем выберите Готово. Если вы хотите переснять фотографию, выберите Переснять.

6. В списке категорий расходов выберите категорию, отмеченную как Суточные для данных расходов. Вы можете отфильтровать список, введя имя категории расходов.

7. В полях Суточные с даты и Суточные до даты введите диапазон дат расходов.

8. В поле Место путешествия введите пункт назначения. Поле Валюта устанавливается автоматически в зависимости от пункта назначения.

9. Укажите количество завтраков, обедов и ужинов, которые исключаются из пособия.

10. Выберите Обновить, чтобы рассчитать количество приемов пищи и непредвиденных расходов, а также общую сумму.

11. Выберите Готово, чтобы сохранить расход.

Создание суточных расходов — количество приемов пищи в день

Чтобы ввести расходы с помощью мобильного приложения «Управление расходами», выполните следующие действия.

1. На странице Параметры управления расходами на вкладке Суточные задайте для параметра Рассчитать сокращение расходов на питание значение Количество приемов пищи в день.

2. На мобильном устройстве откройте мобильное приложение Power Apps, а затем откройте мобильное приложение Dynamics 365 Expense management.

3. На вкладке Расходы выберите кнопку со знаком плюса (+).

4. Откроется приложение камеры. Выполните одно из следующих действий.

   • Сделать фотографию квитанции.
   • Выберите существующую квитанцию, которая была ранее захвачена.
   • Выбрать квитанцию для загрузки с мобильного устройства.

5. Просмотрите квитанцию, а затем выберите Готово. Если вы хотите переснять фотографию, выберите Переснять.

6. В списке категорий расходов выберите категорию, отмеченную как Суточные для данных расходов. Вы можете отфильтровать список, введя имя категории расходов.

7. В полях Суточные с даты и Суточные до даты введите диапазон дат расходов.

8. В поле Место путешествия введите пункт назначения. Поле Валюта устанавливается автоматически в зависимости от пункта назначения.

9. Укажите количество завтраков, обедов и ужинов, которые исключаются из пособия.

10. Выберите Обновить, чтобы рассчитать количество приемов пищи и непредвиденных расходов, а также общую сумму.

11. Выберите Готово, чтобы сохранить расход.

Дополнительные сведения об отчетах о расходах см. в разделе Управление отчетами о расходах с помощью мобильного приложения Dynamics 365 для управления расходами.