Управление состоянием и проверка соблюдения лимитов

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур

Максимальные лимиты в утверждениях

При отправке записи о времени, расходах или использовании материалов создается запись утверждения. Если утверждение является оплачиваемым и сопоставляется со строкой контракта по времени и материалам, система выполняет проверку максимальных лимитов на следующих уровнях:

• Сверьтесь с лимитом, установленным для клиента в строке контракта по проекту
• Проверяйте лимит, установленный в строке договора
• Сверьтесь с лимитом, установленным для клиента
• Сверьтесь с лимитом, установленным в контракте

Проверки на каждом уровне включают в себя обеспечение того, чтобы сумма продаж по этому утверждению не нарушала максимальный лимит на этом уровне после учета уже зарегистрированной суммы невыполненных счетов и суммы, выставленной на текущий момент на этом уровне.

Если проверка пройдена, утверждению присваивается статус проверки Успешно.

Если проверка завершается неудачей, утверждению присваивается статус проверки Не пройдено. Сведения о проверке, которую не следует превышать, сообщат пользователю, на каком уровне проверка не удалась.

Когда отправленная запись времени, расходов или использования материалов считается не подлежащей оплате, статус проверки "не превысить" устанавливается как Неприменимо данными проверки как Неприменимо.

Максимальный лимит по фактическим данным продаж с невыставленными счетами

Когда запись времени, расходов или использования материалов утверждается, создаются записи фактической стоимости и продаж без выставления счетов. Если создаваемые фактические данные продаж, по которым не выставлен счет, являются оплачиваемыми и сопоставляются со строкой контракта по времени и материалам, приложение выполняет проверку максимальных лимитов на следующих уровнях:

• Проверка на соответствие лимиту, установленному для клиента строки контракта по проекту
• Проверка на соответствие лимиту, установленному в строке контракта
• Сверьтесь с лимитом, установленным для клиента
• Сверьтесь с лимитом, установленным в контракте

Проверки на каждом уровне обеспечивает, чтобы сумма продаж по фактическим данным не нарушала максимальный лимит на этом уровне после учета уже зарегистрированной суммы невыполненных счетов и суммы, выставленной на текущий момент на этом уровне.

Если проверка прошла успешно, фактическим продажам, по которым не выставлен счет, присваивается статус максимального лимита Исполнено.

Если проверка завершилась ошибкой, фактическим продажам, по которым не выставлен счет, присваивается статус максимального лимита Ошибка. Сведения о проверке информируют пользователя о том, на каком уровне не удалось выполнить проверку.

Когда фактические продажи, по которым не выставлен счет, считаются неоплачиваемыми или бесплатными, если на любом из четырех уровней не установлен максимальный лимит, или если фактически создаваемыми данными является себестоимость, предоплата, единица распределения ресурсов или продажи между организациями, то в полях Состояние "Не превышать" и Сведения о проверке "Не превышать" должно быть установлено значение Неприменимо.

Сброс состояния "Не превышать"

Вы можете выполнить массовый сброс статуса "Не превышать". Руководители проектов могут настроить проверку "не превысить" так, чтобы отдать приоритет выставлению счетов за один конкретный объем работ, времени, расходов или использования материалов по сравнению с другими, которые уже выделены из доступной суммы "не превысить".

После сброса состояния максимального лимита для фактических продаж, по которым не выставлен счет, подтвержденная сумма уменьшается. Руководитель проекта может выбрать другую запись о трудозатратах, времени, расходах или использовании материалов, которая ранее не прошла проверку «Не превышать», и провести повторную оценку. С уменьшением заявленной суммы эти фактические данные теперь проходят проверку, что помогает руководителю проекта оказывать большее влияние и контроль над операциями, подлежащими выставлению счетов, за этот период.

Чтобы сбросить статус максимального лимита, выберите одно или несколько фактических значений из представления Задолженность по выставлению счетов по времени и материалам или Фактические данные, затем выберите Сброс состояния "Не превышать".

Статус максимального лимита сбрасывается на Не оценено по всем соответствующим выбранным фактическим данным. Фактические данные, для которых состояние максимального лимита сброшено, являются фактическими продажами, по которым еще не выставлен счет, а не черновиком счета, и помечены как подлежащие оплате. Любые другие выбранные фактические значения игнорируются.

Повторная оценка состояния "Не превышать"

Вы можете выполнить массовую повторную оценку статуса "Не превышать". Повторная оценка статуса «Не превышать» полезна, когда:

• Были проведены переговоры с клиентом о лимитах, которые нельзя превышать, и фактические данные должны быть пересмотрены.
• Менеджер проекта хочет настроить выставление счетов за невыполненную работу по выставлению счетов за продажи, отдавая предпочтение одному объему работы над другим.

Чтобы повторно оценить статус максимального лимита, выберите одно или несколько фактических значений из представления Задолженность по выставлению счетов по времени и материалам или Фактические данные, затем выберите Повторная оценка состояния "Не превышать".

Все соответствующие выбранные фактические данные с максимальным лимитом будут сравниваться с настройкой максимального лимита. Фактические данные, которые имеют отношения к повторной оценке состояния максимального лимита, являются фактическими продажами, по которым еще не выставлен счет, а не черновиком счета, и помечены как подлежащие оплате. Выбраны любые другие выбранные фактические данные.