Оценка строки контракта проекта
Относится к: развертывание Lite — от сделки до счетов-проформ
В Dynamics 365 Project Operations строка контракта по проекту содержит сведения, которые помогают оценить стоимость и потенциальную выручку от работы, связанной с выполнением строки контракта.
Чтобы оценить строку контракта по проекту, перейдите на вкладку Сведения по строкам контракта на странице Строка контракта для проекта. Есть два способа создать смету для строки контракта на основе проекта:
- Создайте смету прямо в строке контракта, вручную добавив детали строки контракта.
- Создайте проект и план проекта, затем свяжите проект и задачи со строкой контракта по проекту. Это активирует процесс, с помощью которого вы можете импортировать смету плана проекта в строку контракта на основе компонентов, включенных в строку контракта.
Создание оценки непосредственно из строки контракта на основе проекта
Чтобы создать оценку непосредственно в строке контракта по проекту, выполните следующие действия:
- Перейдите к строке контракта и выберите вкладку Сведения строки контракта. Строки, которые вы создаете на этой вкладке, суммируются и отображаются как Стоимость контракта для Строки контракта.
- Во вложенной сетке Сведения строки контракта выберите Создать сведения строки контракта. Откроется ползунок быстрого создания. Следующие поля доступны на странице Сведения строки контракта.
| Поле | Местонахождение | Описание | Воздействие на последующие элементы |
|---|---|---|---|
| Описание | Быстрое создание | Описание конкретной оценки. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Класс проводки | Быстрое создание | Это список классов транзакций, который находится на вкладке Общее строки контракта на основе проектов. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Выбрать продукт | Быстрое создание | Применяется, когда класс транзакции — Материал. Вы можете указать, что эта строка оценки предназначена для продукта (каталог) Имеющееся или продукта Вписанный. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Товар | Быстрое создание | ИД продукта из каталога продуктов. Это поле доступно только при выборе Существующий продукт в поле Выбрать продукт. Идентификатор используется для извлечения цены продажи из прайс-листа проекта в контракте. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Вписанный продукт | Быстрое создание | Текстовое поле для ввода названия продукта. Это поле доступно только при выборе Вписанный в поле Выбрать продукт. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Роль | Быстрое создание | Роль человека, выполняющего эту работу или несущего эти расходы. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Категория | Быстрое создание | Категория работы или расходов. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Дата начала | Быстрое создание | Дата начала работы. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Дата окончания | Быстрое создание | Дата окончания работы. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Единица распределения ресурсов | Быстрое создание | Единица распределения ресурсов, которая несет эти расходы и предоставляет ресурсы для работы с ними. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которая создается автоматически и используется при извлечении себестоимости. |
| Группа единиц измерения | Быстрое создание | Группа единиц измерения работы, продукта или расхода. Единицы измерения относятся к расписанию единиц измерения или к группе единиц измерения. Например, мили и километры (км) — это единицы измерения, принадлежащие к группе единиц измерения, описывающих расстояние. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Единица | Быстрое создание | Единица измерения работы, продукта или расхода. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Количество | Быстрое создание | Количество измерения работы, продукта или расхода. | По умолчанию это значение соответствует связанным сведениям строки контракта для стоимости, которые создаются автоматически. |
| Цена за единицу | Быстрое создание | Ставка по счету роли, выполняющей работу, цена за единицу продукта или цена продажи продукта или категория расходов. Это поле по умолчанию задано для Время на основе комбинации значений измерения цен в строке цены роли прайс-листа проекта, которая действует на дату начала. Для Расходы в этом поле по умолчанию используется цена, установленная для категории транзакции в прайс-листе проекта, который действует на дату начала. Если метод ценообразования для категории проводки не является ценой за единицу, значение по умолчанию отсутствует, и это поле остается пустым. Для продуктов значение по умолчанию в этом поле основано на строке Позиция прайс-листа в прайс-листе проекта, действующей на дату начала. | Ставка себестоимости роли, выполняющей работу, или стоимость единицы категории расходов или стоимость единицы продукта. Это поле по умолчанию задано для Время основано на комбинации значений измерения цен в строке цены роли прайс-листа стоимости, приложенного к контрактной единице, которая действует на дату начала. Для расходов это поле по умолчанию основано на строке цены категории прайс-листа себестоимости, прикрепленного к подразделению, заключившему контракт, который действует на дату начала. Если метод ценообразования для категории проводки не является ценой за единицу, значение по умолчанию отсутствует, и это поле остается пустым. Для продуктов это поле по умолчанию основано на строке Позиция прайс-листа прайс-листа стоимости, приложенного к контрактной единице, которая действует на дату начала. |
| Ожидаемый налог | Быстрое создание | Ожидаемый налог на эту работу или расходы. | Ожидаемый налог на эту работу или расходы. |
| Сумма | Быстрое создание | Можно добавить значение в этом поле, если поля Количество и Цена остаются пустыми. Если поля Количество и Цена заполнены, поле Количество доступно только для чтения и рассчитывается как (Количество * Цена за единицу) + Налог. |
Обновление цен в деталях строки контракта
Если вы измените цены в прайс-листе проекта, который прилагается к контракту, или в прайс-листе себестоимости контрактного подразделения, вы можете обновить цены в деталях отдельной строки контракта, чтобы отразить это изменение. На странице Контракт выберите Пересчитать. Появляется предупреждение, информирующее вас о том, что цены для всех строк контракта в этом контракте сброшены. Выберите Да, чтобы обновить цены для деталей строк контракта для продаж и затрат.
Доступ к деталям строки контракта для себестоимости
На вкладке Детали строки контракта выберите строку в сетке, чтобы отобразить действия на панели инструментов вложенной сетки. Первое действие на панели инструментов вложенной сетки: Открыть сведения о себестоимости. Чтобы просмотреть соответствующую ставку затрат и сумму для этих сведений строки контракта, выберите Открыть сведения о себестоимости.
Заметка
Изменение ресурсной компании, ресурсной единицы, количества, дат, роли или категорий в деталях строки контракта для пункта Себестоимость также изменяет соответствующие значения в деталях строки контракта для пункта Продажи.
Валюта в деталях строки контракта для затрат и продаж
Детали строки контракта для пункта Продажи устанавливают валюту по умолчанию из прайс-листа проекта, который действует на дату начала деталей строки контракта.
Детали строки контракта для пункта Себестоимость устанавливают валюту по умолчанию из прайс-листа контрактного подразделения контракта, который действует на дату начала деталей строки контракта для пункта Себестоимость.
Расчеты прибыльности преобразуют суммы для деталей строк контракта для пунктов Стоимость и Продажи в базовую валюту среды, чтобы указать общую фактическую и расчетную маржу по контракту.
Заметка
Ошибки округления валют и изменение маржи могли произойти из-за отсутствия действующих на дату обменных курсов. Используйте эти расчеты только для контрактов по проектам, поскольку они являются приблизительными и не предназначены для фактической нормативной или иной отчетности, которая требует более высокой точности округления и осведомленности о сроках действия обменных курсов.