Импорт оценок из проекта в строку контракта по проекту
Относится к: облегченное развертывание — от сделки до счетов-проформ, Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
В Dynamics 365 Project Operations вы можете импортировать оценки из проекта в строку контракта на основе проекта.
- Убедитесь, что поле Проект в строке контракта на основе проекта заполнено.
- На вкладке Сведения строки контракта во вложенной сетке выберите Импортировать из оценки проекта. Откроется диалоговая страница с параметрами суммирования. Доступны следующие параметры суммирования: Класс транзакций, Категория, Роль и Задача проекта.
- На основании выбора сводки оценка из проекта для всех классов транзакций и задач, включенных в эту строку контракта, копируется. Чтобы проверить, какие классы транзакций включены, на вкладке Общие в строке контракта по проекту проверьте значения в полях Включить время, Включить расходы и Включить сборы.
- Чтобы увидеть, какие задачи включены, выберите вкладку Оплачиваемые задачи в строке контракта. На основе связанных задач, у которых в поле Включенные классы транзакций установлено значение Да, все оценки для этих комбинаций задач и классов транзакций импортируются в строку контракта.
Когда вы импортируете оценки, система по умолчанию устанавливает цены на основе прайс-листов проекта, прикрепленных к контракту, и типа выставления счетов, настроенного в строке контракта. Если задача, роль или категория настроены в строке контракта как нетарифицируемая, импортированная строка оценки будет установлена как нетарифицируемая и не будет добавляться к контрактному значению строки контракта.
Если в строке контракта есть сведения о строке, поля Сумма контракта и Оценка налога в строке контракта суммируются и не могут быть изменены.
Когда выбрано несколько параметров суммирования, система пытается выполнить суммирование по всем из выбранных параметров. Выходные данные суммирования приводят к большему количеству импортированных строк контракта, чем если бы вы выбрали только один параметр суммирования.
Например, если в проекте есть следующие строки оценки для расходов:
| Задача | Категории | Дата | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача A | Стоимость авиабилета | 01.10.2020 | 4 | 400 | 1600 |
| Задача B | Отель | 01.10.2020 | 4 | 200 | 800 |
| Задача C | Отель | 01.11.2020 | 2 | 200 | 400 |
Когда пользователь выбирает суммирование по параметру Класс транзакции, будет импортирована следующая информация:
| Задача | Категории | Дата | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 3.34 | 840 | 2800 |
Когда пользователь выбирает суммирование по параметрам Класс транзакции и Категория, будет импортирована следующая информация:
| Задача | Категории | Дата | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача A | Стоимость авиабилета | 01.10.2020 | 4 | 400 | 1600 |
| Отель | 01.10.2020 | 6 | 200 | 1200 |
Когда пользователь выбирает суммирование по параметрам Класс транзакции, Категория и Задача листового узла, будет импортирована следующая информация. Обратите внимание, что этот результат такой же, как и в проекте:
| Задача | Категории | Дата | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача A | Стоимость авиабилета | 01.10.2020 | 4 | 400 | 1600 |
| Задача B | Отель | 01.10.2020 | 4 | 200 | 800 |
| Задача C | Отель | 01.11.2020 | 2 | 200 | 400 |