Сведения о заголовке для возможных сделок по проекту

Относится к: развертывание Lite — от сделки до счетов-проформ

Заголовок возможной сделки содержит общую информацию о сделке на основе проекта, которая применяется ко всем строкам возможной сделки на основе проекта.

Возможности на основе проектов в Dynamics 365 Project Operations — это расширения возможных сделок в Dynamics 365 Sales. Эти расширения предоставляют дополнительные функции, специфичные и необходимые для возможных сделок на основе проекта. Эти расширения могут включать новые поля и действия ленты, доступные в возможных сделках на основе проекта. Вы можете обнаружить, что некоторые поля, функции и логика задания значений по умолчанию, доступные в Sales, недоступны в Project Operations.

В следующей таблице представлены поля в возможной сделке на основе проекта, которые либо уникальны для Project Operations, либо имеют некоторые важные изменения в поведении по сравнению с возможными сделками в Sales.

Поле	Расположение	Описание	Воздействие на последующие элементы
Тип	Вкладке "Общие" (скрытая)	Это поле "Набор параметров" имеет следующие параметры: - На основе работы (доступно только при установке Project Operations) - На основе элемента (доступно только при установке Project Operations и Sales) - На основе сервисного обслуживания (доступно при установке Field Service)	Когда вы используете Project Operations, для этого поля автоматически устанавливается значение На основе работ, что классифицирует возможную сделку как основанную на проекте. Возможная сделка должна быть на основе проекта для включения всех специфичных для проекта расширений и функций в процессе последующих продаж для этой сделки.
Контактные сведения	Вкладка "Общие сведения"	Ссылка на основное контактное лицо клиента по данной сделке.
Уч. запись	Вкладка "Общие сведения"	Ссылка на запись компании или учетную запись клиента.
Менеджер по работе с клиентами	Вкладка "Общие сведения"	Имя менеджера по работе с клиентами для этой возможной сделки на основе проекта.	Менеджер по работе с клиентами отвечает за управление отношениями с клиентом до завершения этого проекта. На основе записи резервируемого ресурса, связанного с менеджером по работе с клиентами, контрактная единица задается по умолчанию.
Единица по контракту	Вкладка "Общие сведения"	Подразделение, отвечающее за реализацию проекта или проектов, связанных с этой сделкой.	Подрядное подразделение — это подразделение компании, которое будет завершать проекты после закрытия сделки. У каждой контрактной единицы есть валюта, и эта валюта используется для отчета о предполагаемых и фактических затратах, понесенных в ходе проекта.

Для всех остальных полей и разделов на вкладке Сводка возможной сделки см. раздел Создание или изменение возможных сделок (Sales и Центр продаж)