Сведения о заголовке для предложений с расценками по проекту

Относится к: развертывание Lite — от сделки до счетов-проформ

В этой статье объясняется информация, которая относится к предложению с расценками по проекту. Это включает в себя настройки, которые влияют на все строки предложения с расценками, и информацию о предложении с расценками, которая суммируется по всем позициям строк для управления ключевыми показателями эффективности предложения с расценками по проекту.

В следующей таблице перечислены поля сводной информации в предложении по проекту, которые уникальны для Dynamics 365 Project Operations или содержат важные изменения в поведении по сравнению с предложениями с расценками в Dynamics 365 Sales.

Поле	Расположение	Описание	Воздействие на последующие элементы
Тип	Вкладка "Сводка" (скрытая)	Это поле "Набор параметров" имеет следующие параметры: - На основе работы (доступно только при установке Project Operations) - На основе элемента(доступно только при установке Project Operations и Sales) - На основе сервисного обслуживания (доступно при установке Dynamics 365 Field Service)	Когда вы используете приложение Project Operations, для этого поля автоматически устанавливается значение На основе работ. Это классифицирует предложение с расценками как предложение с расценками на основе проекта. Предложение с расценками должно быть основано на проекте, чтобы включить все расширения и функции, специфичные для проекта.
Потенциальный клиент	Вкладка сводных данных	Ссылка на запись компании или учетную запись клиента. Когда предложение с расценками создается из возможной сделки, это поле копируется из соответствующего поля в возможной сделке.	Валюта в предложении с расценками по проекту устанавливается по умолчанию в зависимости от валюты клиента. Это можно, однако, изменить перед сохранением предложения с расценками.
Менеджер по работе с клиентами	Вкладка сводных данных	Имя менеджера по обслуживанию клиентов для этой сделки. Когда предложение с расценками создается из возможной сделки, это поле копируется из соответствующего поля в возможной сделке.	Менеджер по работе с клиентами отвечает за управление отношениями с клиентом до завершения этого проекта. На основе записи резервируемого ресурса, связанного с менеджером по работе с клиентами, контрактная единица задается по умолчанию в предложении с расценками по проекту.
Единица по контракту	Вкладка сводных данных	Подразделение, отвечающее за реализацию проекта или проектов, связанных с этим предложением с расценками. Когда предложение с расценками создается из возможной сделки, это поле копируется из соответствующего поля в возможной сделке.	Подрядное подразделение — это подразделение компании, которое будет выполнять проекты после закрытия сделки. У каждой контрактной единицы есть валюта, и эта валюта используется для отчета о предполагаемых и фактических затратах, понесенных в ходе реализации проекта.
Прайс-лист продуктов	Вкладка сводных данных	Это прайс-лист, который используется для определения цен по умолчанию в строках предложений с расценками на основе продуктов. В списке параметров для этого поля отображается список прайс-листов, в которых валюта прайс-листа совпадает с валютой в предложении с расценками. Когда предложение с расценками создается из возможной сделки, это поле копируется из соответствующего поля в возможной сделке. Это поле возможной сделки устанавливается по умолчанию из записи учетной записи, но может быть изменено.	Когда предложение с расценками выиграно, значение этого поля копируется в контракт по проекту, который создается.
Валюта	Вкладка сводных данных	Это указывает на валюту, которая будет использоваться для отчета о сумме сделки. Это также валюта, в которой клиенту будет выставляться счет, если сделка будет реализована. Когда предложение с расценками создается из возможной сделки, это поле копируется из соответствующего поля в возможной сделке. Это поле возможной сделки устанавливается по умолчанию из записи учетной записи, но может быть изменено пользователем.	После сохранения предложения с расценками это поле больше не доступно для редактирования. Это используется для задания по умолчанию прайс-листов на продукты и проекты в предложении с расценками. Валюта в предложении с расценками используется в соответствии с валютой прайс-листа.
Максимальный лимит	Вкладка сводных данных	Это указывает на согласованный верхний предел окончательной стоимости, с которым клиент соглашается для этой сделки.	Это ограничение оценивается во время выполнения и применяется ко всем позициям строк и проектам, связанным с этой сделкой.
Запрошенная дата доставки	Вкладка сводных данных	Когда предложение с расценками создается из возможной сделки, это поле копируется из соответствующего поля в возможной сделке.	Эта дата используется в качестве конечной даты для создания графиков счетов.

Ниже приведены вкладки и ключевые показатели эффективности, доступные в предложении с расценками по проекту, которые являются уникальными для Project Operations или имеют некоторые важные изменения в поведении по сравнению с предложениями с расценками из Sales:

Поле	Расположение	Описание
Анализ прибыльности	Вкладка в предложении с расценками	На вкладке показаны следующие показатели: – Общая оплачиваемая стоимость – Общая неоплачиваемая стоимость – Общий доход – Общий доход (базовый) - Валовая прибыль - Скорректированная валовая прибыль
Сравнение с ожиданиями клиента	Вкладка в предложении с расценками	На этой вкладке отображаются следующие показатели: – Предполагаемое завершение – Запрошенное завершение – Бюджет клиента – Сумма предложения
Анализ предложения с расценками	Вкладка в предложении с расценками	На этой вкладке приводятся следующие основные ключевые показатели эффективности для предложения по проекту – Сравнение с ожиданиями клиентов в отношении бюджета и графика – Валовая прибыль – Скорректированная валовая прибыль