Уникальные понятия для предложений с расценками по проекту

  • Статья

Относится к: развертывание Lite — от сделки до счетов-проформ

Ниже перечислены ключевые концепции, о которых следует знать, прежде чем вы начнете использовать предложения с расценками по проекту в Dynamics 365 Project Operations:

Единица по контракту

Подрядная единица представляет собой подразделение или практику, которой принадлежит реализация проекта. Вы можете настроить затраты на ресурсы для каждой контрактной единицы. Когда вы указываете стоимость ресурсов для ресурса в подрядной единице, вы также сможете установить разные ставки затрат для ресурсов, которые это подрядная единица заимствует, или для другого подразделения или практик внутри предприятия. Они называются трансфертными ценами, заимствованием ресурсов или ценами обмена. Когда вы настраиваете стоимость заимствования ресурсов из других подразделений, вы также можете настроить эти ставки расходов в валюте подразделения, из которого заимствуются ресурсы.

Валюта затрат

Валюта затрат в Project Operations — это валюта, в которой указываются затраты. Эта валюта выводится из валюты, прикрепленной к полю Единица по контракту для предложения с расценками, контракта и проекта. Затраты могут регистрироваться в любой валюте по проекту. Однако существует конвертация валюты из валюты, в которой были учтены затраты, в валюту затрат по проекту.

Поскольку обменные курсы на платформе CDS не могут быть актуальными по дате, итоговые суммы затрат на экране могут со временем измениться, если вы обновите курсы обмена валют. Однако затраты, записанные в базе данных, остаются неизменными, поскольку суммы хранятся в той валюте, в которой они были понесены.

Валюта продаж

Валюта продаж в Project Operations — это валюта, в которой записываются и отображаются оценочные и фактические суммы продаж. Это также валюта, в которой клиенту выставляется счет за сделку. В предложении с расценками по проекту валюта продаж по умолчанию берется из записи клиента или учетной записи и может быть изменена при создании предложения с расценками. После сохранения предложения с расценками валюту продаж изменить нельзя. Прайс-листы на продукты и проекты по умолчанию основаны на валюте продажи предложения с расценками.

В отличие от затрат, продажная стоимость может быть записана только в валюте продаж.

Метод выставления счета

В проектах обычно используются модели контрактов с фиксированной ценой и на основе потребления. Это представлено в Project Operations как Метод выставления счетов и имеет два значения, время и материалы и фиксированная цена.

  • Время и материал: это модель контракта, основанная на потреблении, где все понесенные затраты подкрепляются соответствующей выручкой. По мере того, как вы оцениваете или несете дополнительные расходы, соответствующие оценочные и фактические продажи также увеличиваются. Вы можете указать максимальные лимиты для строк предложения с расценками, для которых используется этот метод выставления счетов. Это задаст верхний предел фактической выручки. На расчетный доход не влияют ограничения, наложенные максимальными лимитами.
  • Фиксированная цена: это модель контракта с фиксированным вознаграждением, которая указывает, что стоимость продаж не будет зависеть от понесенных затрат. Стоимость продажи является фиксированной и не изменяется по мере того, как вы оцениваете или несете дополнительные расходы.

Прайс-листы проектов

Прайс-листы проекта — это прайс-листы, которые используются для цен по умолчанию, а не для ставок затрат, для времени, расходов и других компонентов, связанных с проектом. Может быть несколько прайс-листов, и каждый лист может иметь свою дату вступления в силу для каждого предложения с расценками по проекту. Перекрывающиеся даты вступления в силу прайс-листов проекта не поддерживаются в Project Operations.

Прайс-листы продуктов

Прайс-листы продуктов — это прайс-листы, которые используются для цен по умолчанию, а не для ставок затрат, для строк на основе продуктов в предложении с расценками. Для каждого предложения с расценками существует только один прайс-лист на продукты.

Классы проводок

Project Operations поддерживает четыре типа классов транзакций:

  • Время
  • Расходы
  • Материал
  • Сбор

Себестоимость и продажная стоимость могут быть оценены и понесены по классам транзакций "Время", "Расходы" и "Материалы". Сбор — это класс транзакций, предназначенный только для получения дохода.

Сущности работы сущности выставления счетов

Сущности, которые представляют работу, — это проекты и задачи. Сущности, которые представляют выставление счетов, — это строки предложения с расценками и строки контракта. Вы можете связать различные сущности работы с вариантами выставления счетов, связав их со строками предложения с расценками или контракта.

Сделки с несколькими клиентами

Сделки с несколькими клиентами происходят, когда счета выставляются более чем одному клиенту. Типичные примеры этого включают:

  • OEM-предприятия и их партнеры: партнеры и реселлеры продают продукт с дополнительными услугами. Обычно это сценарий, когда во время конкретной сделки с клиентом OEM-производитель предлагает профинансировать часть проекта.

  • Проекты государственного сектора: несколько департаментов местного правительства соглашаются финансировать проект, и им выставляются счета в соответствии с заранее согласованным разделением. Например, школьный округ и городское или местное управление соглашаются финансировать строительство плавательного бассейна.

Расписания счетов

Графики счетов специфичны для каждой строки предложения с расценками и также являются необязательными. Графики выставления счетов создаются на основе определенных дат начала и окончания, а также частоты выставления счетов. Графики выставления счетов используются на стадии контракта, когда настроен процесс автоматического создания счетов. На этапе предложения с расценками расписания не являются обязательными. Когда графики счетов создаются на этапе Предложение с расценками, они копируются в контракт по проекту, который создается при реализации предложения с расценками по проекту.

Отличия от предложения с расценками в Dynamics 365 Sales:

Предложения с расценками Project Operations построены на основе предложений с расценками Dynamics 365 Sales. Однако есть некоторые важные различия в функциональности, о которых вам следует знать:

  • Предложения с расценками Project Operations содержат строки двух разных типов. Один предназначен для проектов, а другой — для продуктов.
  • Предложения с расценками в Project Operations имеют свою собственную форму и элементы пользовательского интерфейса, бизнес-правила, бизнес-логику в надстройках и клиентские скрипты, которые делают их уникальными по сравнению с предложениями с расценками в Sales.
  • В Sales к одному предложению с расценками по продажам можно прикрепить несколько заказов. В Project Operations к предложению с расценками по проекту можно прикрепить только один контракт по проекту.
  • Когда вы реализуете предложение с расценками по продажам, соответствующая возможная сделка может оставаться открытой. После реализации предложения с расценками проекта связанная возможная сделка закрывается.
  • Предложение с расценками по продажам не включает в себя некоторые поля и понятия, которые входят в предложение с расценками по проекту. Эти поля включают Единица по контракту, Менеджер по работе с клиентами и Имя контакта для счета.
  • Тип: предложения с расценками продаж и предложения с расценками по проекту также определяются полем на основе набора параметров Тип. Для предложения с расценками продаж это поле имеет значение На основе элемента. Для предложения с расценками проекта оно имеет значение На основе работ.

По этим причинам не рекомендуется взаимозаменяемо использовать предложения с расценками из Sales и Project Operations.